沿海內貿集裝箱運輸市場分析

1內貿水路集裝箱運輸市場概況kAr大陸橋物流聯盟

我國內貿集裝箱運輸市場是一個較為獨立的國內市場,起步比較晚,但發展很快,尤其是近幾年一直保持超高速發展態勢。目前全國主要港口內貿集裝箱吞吐量已占到集裝箱總吞吐量的10%左右,國內沿海貨運集裝箱化率也由1998年的4.2%,上升到10%。經營沿海內貿集裝箱運輸的船公司已有11家,投入船舶從1999年的40多艘增加到目前的70多艘、40多萬載重噸,總箱位5萬TEU左右。各公司共開辟沿海內貿集裝箱班輪航線30多條,每月航班多達580班。kAr大陸橋物流聯盟

1.1內貿水路集裝箱市場發展沿革kAr大陸橋物流聯盟

上世紀90年代中期已經開始有2t、5t和10t的非標準集裝箱在沿海地區運輸,但還沒有形成規模。1996年某些小公司開始用標準集裝箱在沿海地區進行嘗試性貨物運輸。1997年3月份上海海運局所屬上海海興集裝箱運輸有限公司投入了2艘614TEU的全集裝箱船,率先開通了國內水路集裝箱班輪快運航線,采用國際通用的標準集裝箱,標志著國內水路集裝箱運輸與國際接軌。1997年國內集裝箱吞吐量就完成了20萬TEU到1998年和1999年分別達到65萬TEU和180萬TEU;2000年在前兩年高速增長的基礎上,達到280萬TEU,比上年增長56%;2001年內貿集裝箱吞吐量達到424.7萬TEU,占總集裝箱吞吐量的20%,其驚人的發展速度引起了航運界的普遍關注。kAr大陸橋物流聯盟

隨著我國國民經濟產業結構的調整和國際集裝箱運輸發展的日益成熟,國內貨主對運輸質量、時間和價格要求的不斷提高,國內水路集裝箱運輸才真正進入一個嶄新的發展階段和持續高速增長的時期,顯示出強大的生命力。kAr大陸橋物流聯盟

國內集裝箱運輸市場快速發展的原因有以下幾方面:kAr大陸橋物流聯盟

(1)受國家整體經濟與貿易發展的拉動,特別是"擴大內需,刺激需求"等一系列政策的貫徹落實,帶來了經濟的發展,產生了強勁的運輸需求;kAr大陸橋物流聯盟

(2)政府主管部門積極推動,采取有效措施,為國內水路集裝箱運輸的發展提供了政策上與法律上的保證;kAr大陸橋物流聯盟

(3)各家投入國內水路集裝箱運輸的公司大多有從事國際集裝箱運輸的經驗,實際工作中吸收了國際集裝箱運輸成熟的經營管理經驗,有一批熟練的業務人員;kAr大陸橋物流聯盟

(4)外貿航線上的集裝箱船舶每年都有吐故納新,一些性能逐漸不能適應國際航線的船舶陸續淘汰,但在內貿集裝箱運輸上大有作為,為內貿集裝箱發展提供了充足的后備運力;kAr大陸橋物流聯盟

(5)隨著我國國民經濟的持續穩定增長,為內貿集裝箱運輸提供了原動力,特別是我國入世、西部開發、擴大內需及申奧成功等有利因素,極大地推動了內貿集裝箱運輸的發展。kAr大陸橋物流聯盟

1.2市場特點kAr大陸橋物流聯盟

(1)運輸市場呈現的特點kAr大陸橋物流聯盟

由于當前內貿水路集裝箱運輸市場貨源結構的特征決定當前內貿水路集裝箱運輸市場具有以下幾個特點:首先貨源的季節性強,運量起伏較大,給船東航線船期的布局帶來困難。例如:南方的基礎貨源是建材類貨物,主要發往東北、華北地區,每年冬季由于建筑工地開工不足,建材類貨物出運量大幅減少,致使北上與南下貨源極不平衡,難以保證船舶"重去重回";其次,低附加值貨對運價的承受力弱,貨主以運價的高低作為選擇船公司的主要標準,其次才是運輸時間和服務質量。這種狀況一定程度上導致了目前沿海內貿市場運作的不規范各船公司為爭取客戶而大打價格戰。kAr大陸橋物流聯盟

在這種情況下,沿海內貿集裝箱在穩定已開發貨類的基礎上,必須加大攬貨范圍,使貨種結構逐步向輕泡貨、高附加值貨方向發展。這將優化貨運結構、增加收益、加速集裝箱運輸業從外延型向內涵型生產方式轉變,并且也是集裝箱運輸生存與進一步發展的優勢所在。kAr大陸橋物流聯盟

(2)貨源市場的結構和特征kAr大陸橋物流聯盟

貨源市場的結構形成與各地區的經濟發展與產業結構有關,同時也與目前內貿集裝箱運輸業所處的發展階段有關。起步階段,內貿水路集裝箱運輸方式還未得到貨主的普遍認可,一提到集裝箱,貨主就認為只有外貿的運輸方式,貨物只有出口的電視、空調等。內貿集裝箱經過近幾年的發展,客戶的觀念發生了根本的轉變,適箱的貨物從以前的單一貨源,逐步發展到目前以糧食、化工品、建筑材料、紙漿、鋼材等低值重貨為基礎貨源,其他的貨種,如汽車、日用品、家用電氣、食品、飲料、白糖、橡膠、反季節瓜果蔬菜等為輔的貨源結構。kAr大陸橋物流聯盟

目前內貿集裝箱貨源流動的區域差不多遍布了沿海的所有港口,同時還向內陸延伸已構建成貫通南北,深入長江流域、珠江地區的"π"型網絡。受地區經濟發展不平衡的影響,南方經濟發展速度快于北方,東部高于西部,水路集裝箱的發展也出現了南先北后的情況,但是隨著貨源不斷開發,北方港口的貨量明顯超過了南方,內陸地區的貨源也正在逐步增長。目前的貨源流向主要為北方--華南、北方--華東、華南--華東。kAr大陸橋物流聯盟

目前北方南下采用集裝箱運輸的主要貨種是糧食類、化工類之礦類、建材類、紙漿;山東地區的貨種主要是糧食、化工、成品紙、酒類、食品等。北上的貨源主要來自華南、華東港口,貨源的種類主要是建材和輕工類產品等,特別是建材在整個貨源中所占的比例相當大。北上的貨源不僅滿足進口港口和地區的需要,而且有相當一部分通過海鐵聯運方式轉入東北和華北廣闊的腹地,因此北方地區的海鐵聯運的發展相對較快,目前已具有一定的規模。kAr大陸橋物流聯盟

華東地區的貨源市場主要以上海為中心,包括浙江、江蘇和福建等幾個省份。華東地區是我國內貿集裝箱運輸開發較早的地區,該地區的貨種豐富,貨源市場正進一步向長江內深入。目前該地區向華南和華北地區出運的主要貨種有成品紙、機電產品、顯像管、化工品、和家電產品以及高級建材物料等。kAr大陸橋物流聯盟

華南地區出運至華東和華北的貨物主要以內墻磚、高檔地磚、廢舊五金、化工品等建材基礎貨源,還有部分陶瓷衛生潔具、家具、白糖、橡膠、日用百貨、家用電器、海產品、反季節瓜果蔬菜、木材、淀粉等貨物。廣東省是最主要的水運集裝箱進出省份,廣州港是沿海內貿集裝箱吞吐量最大的港口,地處珠江口有利的地理位置使得黃埔港成為內貿集裝箱華南地區最大的中轉站O華南地區的內貿集裝箱箱量的迅速增長主要源于華南地區經濟的持續發展,以及華南地區交通信息網絡健全暢通,工業加工能力強,有大量的加工半成品和工業原料進口在珠江地區加工成成品后裝集裝箱反銷到各大沿海港口中轉銷售,其中相當一部分的貨品適箱程度相當高,所以在珠江地區形成了內貿集裝箱物流的聚集地。kAr大陸橋物流聯盟

1.3發展特征與趨勢kAr大陸橋物流聯盟

在國內水路集裝箱發展的過程中,逐步體現出下列的特征和趨勢:kAr大陸橋物流聯盟

(1) 貨源結構將進一步向輕泡貨、高值貨方向轉變kAr大陸橋物流聯盟

隨著我國經濟結構日趨合理和產業結構的調整,地區間的合理分工和協作得到加強,產品高新技術含量和高附加值產品所占的比重不斷提高,機械電器和大量制成品沿海運量迅速發展適箱貨所占沿海運量的比重呈明顯上升趨勢,由1991年的8.6%上升為1998年的20.8%,1996年后成為我國沿海運輸第二大貨類,是我國沿海運輸貨物結構調整的最重要標志。kAr大陸橋物流聯盟

同時,內貿集裝箱運輸市場通過這幾年的努力開拓,內貿集裝箱運輸方式正逐步被廣大的貨主了解與接受,各船公司也在努力提高運輸質量,隨著市場的不斷規范,沿海內貿集裝箱的貨源結構正在進一步地調整與開拓,輕泡貨與高附加值貨所占的比例正逐步提高。kAr大陸橋物流聯盟

(2)向運輸網絡化方向發展kAr大陸橋物流聯盟

國內水路集裝箱運輸的網絡規模迅速擴大。目前國內水路集裝箱運輸已基本形成了以上海為樞紐港、配以渤海灣區域的大連、天津、青島為中心以及華南區域的廣州、深圳為中心、同時開發長江流域和珠江地區的大網絡，"π"字型的運輸格局愈加明朗。同時,航線運輸網絡由沿海逐步向內河推進。kAr大陸橋物流聯盟

(3)向大型化、專業化、集約化、規模化、科技化方向發展kAr大陸橋物流聯盟

隨著內貿市場需求的不斷增長及貨源結構的不斷優化,內貿集裝箱船舶的大型化趨勢越來越明顯。船舶載箱數從1993年的65TEU,發展到1997年600TEU、1998年的1000TEU、2002年的2500TEU箱位以上的船舶投入到內貿集裝箱運輸中,甚至于2003年投入了4000箱位的船舶,這使得船舶在大型化方向得到了快速的發展。集裝箱的大型化趨勢也越來越明顯過去的小型2t和5t集裝箱逐步被20英尺、40英尺國際標準集裝箱所代替。當前,40英尺集裝箱的比例已占全部國內集裝箱的28%,甚至45英尺的集裝箱也投入到國內水路集裝箱運輸中來,國際標準集裝箱不適用國內水路運輸的觀念被徹底改變。kAr大陸橋物流聯盟

同時,港口為適應國內水路集裝箱運輸的迅速發展,也正在進行不斷的調整和改進,港口集裝箱裝卸由多用途碼頭操作向專業化碼頭裝卸方向發展。1996年前國內沒有一個專業性內貿集裝箱碼頭,從龍吳港改造了2個件雜貨碼頭為集裝箱專業碼頭起,其它港口也紛紛效仿加快了內貿集裝箱專業化碼頭的改造步伐。kAr大陸橋物流聯盟

另外,各船公司面臨內貿集裝箱市場競爭激烈的局面,為了在市場中共同生存發展,各船公司利用優勢互補,資源共享,嘗試采用各船公司間或港航企業間聯合經營的方式,即降低運作成本又增強了競爭實力。同時,現代電子計算機和網絡等先進信息通訊技術也被用于經營的各環節,使管理效益不斷提高。kAr大陸橋物流聯盟

(4)向多式聯運方向發展國內水路集裝箱運輸快速發展的時間不長,但起點不低,一起步便朝著多式聯運和綜合物流的方向發展。集裝箱運輸的優勢就在于能減少運輸環節,減少貨損貨差,降低運輸成本,實現一票到底、全程服務的門到門運輸,這是吸引廣大國內貨主積極采用集裝箱運輸的主要原因。近兩年,一些港航企業為滿足貨主的需要,積極采用多式聯運的組織方式,投入大量的精力,組織起水路、鐵路、公路的多式聯運,充分發揮出集裝箱門到門的運輸優勢,使得我國國內水路集裝箱運輸剛起步便踏上多式聯運的發展道路。國內水路集裝箱運輸經營人不滿足于提供單一的水路運輸,已向綜合物流服務方向邁進。kAr大陸橋物流聯盟

2內貿水路集裝箱市場參與者的概況kAr大陸橋物流聯盟

2.1各船公司的情況kAr大陸橋物流聯盟

目前,內貿水路集裝箱運輸市場上,從事運輸的船公司大約有11家,中海、中遠、長航、南青、江蘇外運、青島正和、煙臺海運等公司。從事內貿水路集裝箱運輸的各船公司之間的規模相差較大,各家公司都有其在一定的港口和航線上的優勢。目前主要有幾家船公司具有較大的規模,它們是中海集裝箱運輸有限公司(簡稱中海),中遠集裝箱運輸有限公司(簡稱中遠),海口南青集裝箱班輪公司(簡稱南青),其余的船公司規模相對較小。kAr大陸橋物流聯盟

截至2002年11月,中海在內貿集裝箱市場上共投入了28艘船舶,共計55000艙位,全年完成箱量數為65萬TEU,比2002年增長26%。目前經營的航線有2條精品航線,7條主干線和3條支線。中海無論在運力投入、運輸網絡,市場占有率上都具有明顯的優勢,市場份額占據內貿集裝箱第一位。kAr大陸橋物流聯盟

2000年下半年開始,中遠集運逐步加強對內貿運輸的投入,無論在船舶運力投入、人力資源投入、財力投入還是在改進管理模式等各方面都下了大功夫,成立了專門的內貿機構,實行獨立核算,運量和市場份額均大幅度提高,成為內貿集裝箱運輸市場中崛起的一支生力軍。kAr大陸橋物流聯盟

南青公司于1988年成立,1996年投入國內集裝箱運輸市場,經過幾年的努力,干支流集裝箱水路運輸網絡已基本形成。kAr大陸橋物流聯盟

2.2其他運輸方式的情況kAr大陸橋物流聯盟

內貿水路集裝箱、散貨、鐵路和公路運輸是國內主要運輸方式,各種運輸方式有各自的優缺點和市場份額,同時也存在著競爭和合作。kAr大陸橋物流聯盟

(1)從目前水路集裝箱運輸開發的貨種來看,主要以低值重貨為主,其貨種與散貨船運輸的貨種類似,但在一定程度上,它改變了國內貨物運輸的格局,打破了傳統貨物的運輸思維。散貨船運輸相對于內貿集裝箱運輸存在大票貨物運價低、直航的優勢,但另一方面散貨船運輸存在裝卸環節多、受天氣影響、貨損相對較高、貨物周轉周期長等缺點。同時也正是因為集裝箱運輸具有裝卸環節少、不受天氣影響、低貨損率、方便快捷、貨物周轉快的優點,順應了市場規律,大量的貨源改成集裝箱運輸,促使了沿海內貿集裝箱的快速發展。kAr大陸橋物流聯盟

(2)由于我國的地理情況決定了內貿集裝箱的運輸只限于東部沿海一帶,而廣闊的內陸地區中長途的運輸只有依靠鐵路網絡,因此鐵路運輸在5種運輸方式中歷來保持"鐵老大"的稱號,鐵路運輸在內陸中長距離運輸方面占有絕對的優勢。針對于水路集裝箱運輸的發展,鐵路部門在提高服務質量方面下了很大的決心。他們著手在宣傳措施上、規范聯運市場的規則上、加快裝卸設施配套上,以及運價費率上都作了調整,在1999年9月1日推出了集裝箱運輸"一口價"的重大舉措,同時,對部分大貨主還有價格優惠措施,使鐵路集裝箱運輸的平均價格出現了較大幅度的下調。kAr大陸橋物流聯盟

內貿水路集裝箱運輸相對于鐵路運輸的優勢在沿海地區、長距離的運價優勢上。但在鐵路集裝箱運輸質量不斷提高,及完善的陸地網絡及服務等優勢是對內貿水路集裝箱運輸非常大的補充,所以內貿集裝箱運輸的發展必將借助鐵路運輸,給集裝箱安上輪子,加快從沿海地區向內陸地區延伸。kAr大陸橋物流聯盟

(3)公路運輸在短距離運輸上具有高速、便捷的優勢,但在目前公路汽車運輸普遍超重、低價回程貨是對水路集裝箱運輸發展造成嚴重影響。但政府交通管理部委正在加大對公路超載和違規回程運輸的整治,將會為水路集裝箱運輸提供公平的競爭環境。kAr大陸橋物流聯盟

1998年為了應付東南亞經濟危機,我國政府加大了包括公路在內的基礎設施的投資力度,集中建設"兩縱兩橫三個重要路段"(同江--三亞、北京--珠海、上海--成都、連云港--霍爾果斯、北京--上海、北京--沈陽、重慶--三亞)。近來,國家正積極準備實施西部大開發的戰略,"西部開發,交通先行",公路網絡的建設將作為重要的基建投資,高等級公路網絡的建成,再加上公路部門地方割據現象的消除,公路運輸的優勢將更加快捷。這將會成為推動內貿水路集裝箱與公路運輸優勢互補,完善了內貿集裝箱的陸路運輸網絡,加快內貿集裝箱物流的建設。kAr大陸橋物流聯盟

3影響運輸市場發展的因素kAr大陸橋物流聯盟

水路內貿集裝箱的發展的前景與趨勢將受到各種市場因素的影響,有一部分因素是有利于運輸市場發展的,有一部分可能成為市場發展的阻礙。kAr大陸橋物流聯盟

3.1促進運輸市場發展的有利因素kAr大陸橋物流聯盟

(1)國內水路集裝箱運輸己受到重視和歡迎kAr大陸橋物流聯盟

這幾年經過中海集團、上海港務局、中遠集團、南青公司等一批港航企業的開拓和推動,已經創出了一條發展國內集裝箱運輸的新路子。在沿海和內河地區鋪設和建立了干支線網絡,通過與鐵路、公路的合作,為貨主提供了"門到門"的優質服務,得到了貨主的認可,實施了從件雜貨運輸向集裝箱運輸方式的改變,實現了國內水路運輸的飛躍。各級交通主管部門始終支持與鼓勵國內水路集裝箱運輸的發展,各港航單位也已將發展國內水路集裝箱運輸作為調整產業結構,盤活閑置資產,提高經濟效益的重要措施。發展國內水路集裝箱運輸已經形成了良好的社會氛圍。kAr大陸橋物流聯盟

(2)國內經濟的持續穩定增長,為內貿集裝箱運輸提供了原動力kAr大陸橋物流聯盟

隨著我國國民經濟的持續穩定增長,為內貿集裝箱運輸提供了原動力,特別是我國"入世"、西部開發、擴大內需及申奧成功等有利因素,將極大地推動內貿集裝箱運輸的發展。隨著集裝箱化運輸比例不斷提高,國內集裝箱多式聯運和物流業的發展也將進入一個新階段。總體來看,我國內貿集裝箱運輸市場前景十分廣闊。據預測,到2005年我國港口內貿集裝箱吞吐量將達到700~750萬TEU,內貿集裝箱運量將達到280~300萬TEU,到2010年和2015年更將進一步分別達到1400~1500萬TEU、550~600萬TEU和2200~2500萬TEU、9OO~1000萬TEU。kAr大陸橋物流聯盟

(3)國內具有巨大的適箱貨源據初步統計,1998年我國內貿港口吞吐量中適箱貨高達1.56億t,超過外貿港口適箱貨1.26億t的規模。如按我國當前外貿集裝箱化的水平計算,全國可形成的內貿集裝箱吞吐量將超過1000萬TEU。目前國內水路的集裝箱化的水平只有10%,與我國外貿集裝箱化60%相差還很遠。隨著我國經濟的持續、快速、穩定的發展,產業結構的調整,將加強地區間合理的分工和協作,我國沿海、沿江地區將發展成為經濟發達信息暢通的區域,高技術、高附加值的適箱貨源將大量增加,為國內水路集裝箱運輸提供了較大的發展空間。kAr大陸橋物流聯盟

(4)較充足的集裝箱船舶運力和箱源保證在國際集裝箱運力日益增長的今天,外貿航線上的集裝箱船舶每年都有吐故納新。一些航運企業及時進行調整,轉變經營思路,加大國內水路集裝箱運輸的投入,將國際集裝箱運力和集裝箱轉入國內運輸市場,或對現有件雜貨船進行技術改造,一定程度上推動了國內水路集裝箱運輸市場的發展。國際海運市場龐大的集裝箱運力可隨時補充國內集裝箱運力的不足。kAr大陸橋物流聯盟

3.2運輸市場發展中存在的問題kAr大陸橋物流聯盟

雖然目前內貿集裝箱運輸發展勢頭良好,但一些不利于市場發展的因素同樣開始增多,市場發展中存在的主要問題理應引起我們的高度重視。目前比較突出的主要問題:kAr大陸橋物流聯盟

(1)內貿集裝箱運輸市場秩序有待規范船公司使用的運輸單證不規范、不標準、不統一;雖然為規范市場經營,交通部早在1996年就頒布了《國內水路集裝箱運輸規則》,明確了國內水路集裝箱運輸托運人、承運人、港口經營人等有關方面的權利和義務但是對于市場準入、市場監管等方面尚未出臺相關政策法規;kAr大陸橋物流聯盟

(2)國家大力發展物流的力度逐步加強內貿水路集裝箱運輸終究是物流鏈的關鍵一環,發展多式聯運必將是發展的趨勢,但目前困擾在于水路與陸路中的單證不統一、信息不共享、電腦軟件系統的開發和鏈接等問題制約了內貿集裝箱從沿海走向內陸的步伐;kAr大陸橋物流聯盟

(3)船公司航班服務不規范內貿集裝箱運輸雖然是班輪運輸,但是經常由于各種人為因素更改船期及掛靠港,這種現象屢見不鮮,引起客戶的投訴。各船公司應在班期的準時性、航線設置的合理性多做努力。同時提高員工素質,增強貨物意識,把客戶的利益作為最高利益,切實為客戶著想,讓客戶真正認同集裝箱運輸方式。kAr大陸橋物流聯盟

(4)內貿水路集裝箱又面臨鐵路運輸、公路運輸等其他運輸方式的不公平競爭和鐵路、公路相比,水路內貿集裝箱運輸從一開始就采取外貿集裝箱的模式相對較規范,對集裝箱貨物進行限重,但鐵路和公路運輸目前大量存在超重的現象,使內貿水路集裝箱發展受到嚴重影響,所以我們呼吁國家有關部門應著重加強規范公路運輸的管理,為國內運輸提供公平的競爭環境。kAr大陸橋物流聯盟

(5)從業人員的業務素質目前從事內貿集裝箱運輸的許多人員、船舶以前都是從事散雜貨船舶運輸的,無論是人員的素質和服務觀念,還是船舶的性能都不能適應集裝箱運輸的需要。再加上內貿集裝箱運輸比外貿運輸的利潤低,運輸企業普遍對內貿貨主重視程度不夠。從貨主方面來說,內貿運輸的貨主對貨物運輸的要求一般不如外貿貨主高,對運輸的要求仍停留在"能否運走"的階段,對運輸質量不是很關心。兩方面的因素造成了目前內貿水路集裝箱運輸的整體服務質量難以令人滿意。kAr大陸橋物流聯盟

另外,目前在內貿航運市場發展中,還存在著其他一些比較突出的問題:一是船舶老舊、載箱能力差、航速普遍低;二是貨源結構較單一,貨流呈現區域性和季節性的不平衡;三是港口發展緩慢,碼頭設備逐漸老化,專業化程度低,嚴重制約了內貿集裝箱運輸的發展。kAr大陸橋物流聯盟

以上的這些問題急需采取措施予以解決,否則,內貿水路集裝箱運輸市場在蓬勃發展的同時,也越來越顯得"先天不足",內貿水路集裝箱的發展將會受到嚴重制約。但是從總體來看,內貿水路集裝箱運輸,一方面是由于我國國民經濟將保持較高的增長率,而沿海地區又是我國經濟發展的前沿地區,經濟的增長將給內貿集裝箱運輸提供廣闊的基礎;另一方面在現有低價運輸的基礎上,隨著服務質量的改進,內貿集裝箱的優勢將越來越為廣大貨主所認同。kAr大陸橋物流聯盟

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