調(diào)研：中亞五國(guó)貿(mào)易環(huán)境和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力

中亞五國(guó)資源豐富，采礦， 冶金業(yè)等重工業(yè)和軍事工業(yè)發(fā)達(dá)，進(jìn)入21世紀(jì)以后,各國(guó)的經(jīng)濟(jì)都有了新的發(fā)展,普遍走出低谷, 進(jìn)入恢復(fù)性增長(zhǎng)的新時(shí)期，貿(mào)易環(huán)境不斷優(yōu)化，消費(fèi)規(guī)模和水平也進(jìn)一步提升，中亞正成為新的投資和貿(mào)易發(fā)展的熱土。n26大陸橋物流聯(lián)盟

一、貿(mào)易及市場(chǎng)環(huán)境概述n26大陸橋物流聯(lián)盟

1.中亞五國(guó)市場(chǎng)規(guī)模的宏觀評(píng)估n26大陸橋物流聯(lián)盟

目前,中亞五國(guó)共有人口約5668萬(wàn)，根據(jù)上世紀(jì)以來(lái)中亞地區(qū)的人口發(fā)展趨勢(shì), 以及各國(guó)獨(dú)立后實(shí)行的人口政策和當(dāng)前的人口自然增長(zhǎng)率,預(yù)計(jì)2030年前后這一地區(qū)的總?cè)丝诳赡苓_(dá)到1億人；2060年前后可能達(dá)到1.5億人。蘇聯(lián)解體前,中亞五國(guó)消費(fèi)水平在國(guó)際商普遍在中等偏上水平，消費(fèi)總額合計(jì)7197億美元,人均1432 美元，在世界上排第27位。但是,蘇聯(lián)解體后這一數(shù)字一直下降,最低的1998年消費(fèi)總額只有150億美元,人均269.8美元,在世界上排70位之后。最近幾年，各國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步恢復(fù),經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度都在8%以上, 被聯(lián)合國(guó)歐洲經(jīng)濟(jì)委員會(huì)列為“世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展最快的地區(qū)”之一,消費(fèi)規(guī)模和水平不久將會(huì)達(dá)到或超過(guò)獨(dú)立前的水平。n26大陸橋物流聯(lián)盟

2.中亞市場(chǎng)環(huán)境不斷改善n26大陸橋物流聯(lián)盟

近幾年，隨著中亞各國(guó)經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)和居民收入的提高,外國(guó)商品大量進(jìn)口以及各國(guó)都加強(qiáng)了對(duì)市場(chǎng)的管理, 中亞地區(qū)的市場(chǎng)環(huán)境已大為改善。10年前曾出現(xiàn)過(guò)的無(wú)序和混亂狀態(tài)已基本消除，人們已經(jīng)從“饑不擇食”開始變?yōu)?ldquo;挑好的吃,選好的用”,假冒偽劣已無(wú)藏身之地。經(jīng)過(guò)整頓,各國(guó)海關(guān)工作人員的工作作風(fēng)有了很大轉(zhuǎn)變，隨意設(shè)卡,亂罰款、亂收費(fèi)的現(xiàn)象有了根本改觀。中亞各國(guó)相繼降低了進(jìn)口稅率(例如,吉爾吉斯斯坦的平均進(jìn)口稅率已降至5.2%,實(shí)行零關(guān)稅的稅號(hào)已有2000多種)，許多國(guó)際慣例逐漸被越來(lái)越多的國(guó)家和企業(yè)所認(rèn)可,市場(chǎng)行為也進(jìn)一步規(guī)范。n26大陸橋物流聯(lián)盟

3. 中亞五國(guó)有著豐富的資源，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈n26大陸橋物流聯(lián)盟

中亞地區(qū)油氣資源和其它礦產(chǎn)資源非常豐富。各國(guó)獨(dú)立后都宣布對(duì)外開放,這一政策引起國(guó)際社會(huì)的極大關(guān)注,尤其是引起了大國(guó)石油公司的特別重視。1992 年5月,美國(guó)雪佛龍公司第一個(gè)進(jìn)入哈薩克斯坦的石油市場(chǎng)。短短四五年時(shí)間,就有20多個(gè)國(guó)家的50多家石油公司在中亞各國(guó)進(jìn)行油氣勘探、開發(fā)等業(yè)務(wù)。目前中亞各國(guó)的各類外資企業(yè)( 包括合資、獨(dú)資等各種形式)約有15萬(wàn)多家，其中僅在哈薩克斯坦正式注冊(cè)的就有9700多家。中亞市場(chǎng)已經(jīng)是名符其實(shí)的萬(wàn)商云集,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈。從目前的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)來(lái)看,俄羅斯和中國(guó)在地緣、人文環(huán)境等方面略占優(yōu)勢(shì),而美、日、德、法、英、意等則在資金、技術(shù)、人才等方面占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。但是,只要國(guó)內(nèi)企業(yè)能抓住機(jī)遇,處置得當(dāng),就可以取得局部的優(yōu)勢(shì)和攻勢(shì)。中亞五國(guó)資源豐富，采礦， 冶金業(yè)等重工業(yè)和軍事工業(yè)發(fā)達(dá)，進(jìn)入21世紀(jì)以后,各國(guó)的經(jīng)濟(jì)都有了新的發(fā)展,普遍走出低谷, 進(jìn)入恢復(fù)性增長(zhǎng)的新時(shí)期，貿(mào)易環(huán)境不斷優(yōu)化，消費(fèi)規(guī)模和水平也進(jìn)一步提升，中亞正成為新的投資和貿(mào)易發(fā)展的熱土。n26大陸橋物流聯(lián)盟

一、貿(mào)易及市場(chǎng)環(huán)境概述n26大陸橋物流聯(lián)盟

1.中亞五國(guó)市場(chǎng)規(guī)模的宏觀評(píng)估n26大陸橋物流聯(lián)盟

目前,中亞五國(guó)共有人口約5668萬(wàn)，根據(jù)上世紀(jì)以來(lái)中亞地區(qū)的人口發(fā)展趨勢(shì), 以及各國(guó)獨(dú)立后實(shí)行的人口政策和當(dāng)前的人口自然增長(zhǎng)率,預(yù)計(jì)2030年前后這一地區(qū)的總?cè)丝诳赡苓_(dá)到1億人；2060年前后可能達(dá)到1.5億人。蘇聯(lián)解體前,中亞五國(guó)消費(fèi)水平在國(guó)際商普遍在中等偏上水平，消費(fèi)總額合計(jì)7197億美元,人均1432 美元，在世界上排第27位。但是,蘇聯(lián)解體后這一數(shù)字一直下降,最低的1998年消費(fèi)總額只有150億美元,人均269.8美元,在世界上排70位之后。最近幾年，各國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步恢復(fù),經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度都在8%以上, 被聯(lián)合國(guó)歐洲經(jīng)濟(jì)委員會(huì)列為“世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展最快的地區(qū)”之一,消費(fèi)規(guī)模和水平不久將會(huì)達(dá)到或超過(guò)獨(dú)立前的水平。n26大陸橋物流聯(lián)盟

2.中亞市場(chǎng)環(huán)境不斷改善n26大陸橋物流聯(lián)盟

近幾年，隨著中亞各國(guó)經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)和居民收入的提高,外國(guó)商品大量進(jìn)口以及各國(guó)都加強(qiáng)了對(duì)市場(chǎng)的管理, 中亞地區(qū)的市場(chǎng)環(huán)境已大為改善。10年前曾出現(xiàn)過(guò)的無(wú)序和混亂狀態(tài)已基本消除，人們已經(jīng)從“饑不擇食”開始變?yōu)?ldquo;挑好的吃,選好的用”,假冒偽劣已無(wú)藏身之地。經(jīng)過(guò)整頓,各國(guó)海關(guān)工作人員的工作作風(fēng)有了很大轉(zhuǎn)變，隨意設(shè)卡,亂罰款、亂收費(fèi)的現(xiàn)象有了根本改觀。中亞各國(guó)相繼降低了進(jìn)口稅率(例如,吉爾吉斯斯坦的平均進(jìn)口稅率已降至5.2%,實(shí)行零關(guān)稅的稅號(hào)已有2000多種)，許多國(guó)際慣例逐漸被越來(lái)越多的國(guó)家和企業(yè)所認(rèn)可,市場(chǎng)行為也進(jìn)一步規(guī)范。n26大陸橋物流聯(lián)盟

3. 中亞五國(guó)有著豐富的資源，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈n26大陸橋物流聯(lián)盟

中亞地區(qū)油氣資源和其它礦產(chǎn)資源非常豐富。各國(guó)獨(dú)立后都宣布對(duì)外開放,這一政策引起國(guó)際社會(huì)的極大關(guān)注,尤其是引起了大國(guó)石油公司的特別重視。1992 年5月,美國(guó)雪佛龍公司第一個(gè)進(jìn)入哈薩克斯坦的石油市場(chǎng)。短短四五年時(shí)間,就有20多個(gè)國(guó)家的50多家石油公司在中亞各國(guó)進(jìn)行油氣勘探、開發(fā)等業(yè)務(wù)。目前中亞各國(guó)的各類外資企業(yè)( 包括合資、獨(dú)資等各種形式)約有15萬(wàn)多家，其中僅在哈薩克斯坦正式注冊(cè)的就有9700多家。中亞市場(chǎng)已經(jīng)是名符其實(shí)的萬(wàn)商云集,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈。從目前的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)來(lái)看,俄羅斯和中國(guó)在地緣、人文環(huán)境等方面略占優(yōu)勢(shì),而美、日、德、法、英、意等則在資金、技術(shù)、人才等方面占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。但是,只要國(guó)內(nèi)企業(yè)能抓住機(jī)遇,處置得當(dāng),就可以取得局部的優(yōu)勢(shì)和攻勢(shì)。n26大陸橋物流聯(lián)盟

（一）哈薩克斯坦n26大陸橋物流聯(lián)盟

哈薩克斯坦是中亞五國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力最強(qiáng)的國(guó)家，也是經(jīng)濟(jì)恢復(fù)任務(wù)完成較好的國(guó)家,目前該國(guó)的國(guó)民生產(chǎn)總值也已達(dá)到獨(dú)立時(shí)的96%以上。n26大陸橋物流聯(lián)盟

1.貿(mào)易政策環(huán)境n26大陸橋物流聯(lián)盟

哈薩克斯坦所有自然人和法人均可從事對(duì)外貿(mào)易活動(dòng)。哈政府主要通過(guò)調(diào)節(jié)進(jìn)口關(guān)稅管理對(duì)外貿(mào)易，進(jìn)口商品稅率平均水平為12%；除武器、彈藥、毒品、藥品、廢有色金屬等個(gè)別商品（出口9個(gè)，進(jìn)口11個(gè)）外，其他商品進(jìn)出口均不需配額和許可證。n26大陸橋物流聯(lián)盟

哈實(shí)行自由浮動(dòng)匯率制度，經(jīng)常項(xiàng)下和資本項(xiàng)下均實(shí)行有條件的可自由兌換。具體來(lái)說(shuō)，經(jīng)常項(xiàng)下的交易應(yīng)在180天完成，如到期不能完成，還可延期。資本項(xiàng)下，只要雙方有協(xié)議，在辦理了一定的手續(xù)后，資本即可自由進(jìn)出。從2007年7月１日起，哈薩克斯坦外匯管理制度將執(zhí)行歐洲國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，取消外匯業(yè)務(wù)許可制度，實(shí)行通報(bào)制度。n26大陸橋物流聯(lián)盟

2.自然資源n26大陸橋物流聯(lián)盟

哈薩克斯坦礦產(chǎn)資源十分豐富，礦種多、儲(chǔ)量大、品位高。鉛、鋅、石油、天然氣、銻、汞、金、鐵、鈾等儲(chǔ)量居原蘇聯(lián)首位或名列前茅。鉛儲(chǔ)量占原蘇聯(lián)70%、鋅為50%、銅為40%，陸上石油可采量為28.8億噸（根據(jù)<<哈薩克斯坦里海開發(fā)國(guó)家規(guī)劃>>中的數(shù)字, 哈里海地區(qū)可采石油儲(chǔ)量為36億噸, 天然氣儲(chǔ)量為2萬(wàn)億立方米, 整個(gè)國(guó)家屬里海地區(qū)碳?xì)淙剂蟽?chǔ)量折合約150億噸標(biāo)準(zhǔn)燃料）, 陸地天然氣儲(chǔ)量2.36萬(wàn)億立方米。n26大陸橋物流聯(lián)盟

3.主要市場(chǎng)規(guī)劃及需求n26大陸橋物流聯(lián)盟

（1）哈薩克斯坦天然氣資源概況n26大陸橋物流聯(lián)盟

哈薩克斯坦已探明的大規(guī)模天然氣儲(chǔ)量均位于濱里海盆地的鹽下沉積層中，中型天然氣儲(chǔ)量則位于稍淺的地層中，且不含硫化物。n26大陸橋物流聯(lián)盟

截止到目前為止，哈境內(nèi)共登記有130個(gè)油田存在探明的以及初步評(píng)估的天然氣儲(chǔ)量。幾乎所有的正在作業(yè)的大型油田都在開采出的石油中發(fā)現(xiàn)大量的伴生氣（大約30-40%）n26大陸橋物流聯(lián)盟

（2）哈政府扶持石化業(yè)措施n26大陸橋物流聯(lián)盟

哈政府致力于恢復(fù)現(xiàn)有石化加工企業(yè)的生產(chǎn)，在已有的至2010年發(fā)展哈薩克斯坦石化工業(yè)綱要、至2015年發(fā)展哈薩克斯坦石化工業(yè)和化學(xué)工業(yè)構(gòu)架等框架下對(duì)企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)代化改造，在靠近原材料產(chǎn)地地區(qū)建立新型現(xiàn)代化生產(chǎn)。n26大陸橋物流聯(lián)盟

此外，哈政府還研究制定新的石油化學(xué)領(lǐng)域發(fā)展規(guī)劃。經(jīng)濟(jì)與預(yù)算計(jì)劃部向政府提交了石油化學(xué)領(lǐng)域發(fā)展規(guī)劃的草案。根據(jù)規(guī)劃，近15年內(nèi)將對(duì)該領(lǐng)域投資70億美元，每年投資約5億美元。按計(jì)劃，加工的基本原材料為天然氣，包括伴生氣。按照論證，初期每加工1000立方米天然氣可增值300美元。計(jì)劃建設(shè)9個(gè)天然氣初加工廠，還將進(jìn)行深加工。預(yù)計(jì)加工業(yè)每年可帶來(lái)15億美元的收入，增加60000個(gè)就業(yè)崗位。哈總理阿赫梅托夫表示，希望近期制定具體發(fā)展措施，包括在何處建廠、如何建廠。他表示，政府將提供全力支持。他還表示，今后應(yīng)制定相應(yīng)的法規(guī)，使只有建立石化企業(yè)的公司才可獲得天然氣開采許可證。n26大陸橋物流聯(lián)盟

（3）哈薩克斯坦的水泥市場(chǎng)n26大陸橋物流聯(lián)盟

近年來(lái)，哈薩克斯坦大力發(fā)展房地產(chǎn)業(yè)，寫字樓、居民住宅建設(shè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域和城市市政基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和改造項(xiàng)目逐年增加，使水泥的消費(fèi)需求大幅增長(zhǎng)。哈目前的水泥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量少、規(guī)模小、技術(shù)工藝落后，不能滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。n26大陸橋物流聯(lián)盟

（4）哈薩克斯坦建材市場(chǎng)n26大陸橋物流聯(lián)盟

近年來(lái)，哈薩克斯坦居民生活水平不斷提高，對(duì)住房的需求越來(lái)越大，建筑市場(chǎng)日趨活躍，從而極大地刺激了對(duì)建筑裝修材料的需求。n26大陸橋物流聯(lián)盟

哈本國(guó)建材工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，僅能供應(yīng)砂石和部分磚瓦水泥等，其它品種均依賴進(jìn)口。隨著哈國(guó)內(nèi)對(duì)建材需求的不斷增長(zhǎng)，建材的進(jìn)口額也在快速增加。哈薩克斯坦建材市場(chǎng)仍處于初級(jí)發(fā)展階段，以中低檔產(chǎn)品為主。市場(chǎng)上銷售的大都是進(jìn)口產(chǎn)品，而且由于從生產(chǎn)商到進(jìn)口商到批發(fā)商再到零售商的層層加價(jià)以及關(guān)稅因素，使得零售價(jià)格非常之高。例如衛(wèi)生潔具、衛(wèi)生陶瓷、地磚、壁紙、涂料等比中國(guó)同等產(chǎn)品的價(jià)格平均高出2—4倍。哈政府部門也注意到了這一問(wèn)題，開始尋求解決途徑，并希望中國(guó)有實(shí)力的企業(yè)在哈合資建廠。目前，在哈從事建材及相關(guān)領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的中國(guó)企業(yè)主要有：華星投資公司，主要從事塑鋼門窗和PVC管材從原料到成品的生產(chǎn)，具有年產(chǎn)型材2000噸，塑鋼門窗10萬(wàn)平方米的生產(chǎn)能力；立欣塑鋼門窗廠，主要從中國(guó)進(jìn)口塑鋼材料（半成品），在當(dāng)?shù)丶庸こ善罚衲暧衷黾恿虽X合金和防盜門的生產(chǎn)；哈薩克阿爾登實(shí)業(yè)有限公司，從事防盜門生產(chǎn)，屬面向建筑企業(yè)和零售市場(chǎng)的中低檔產(chǎn)品；誠(chéng)豐家具阿拉木圖辦事處，從事中國(guó)成品家具批發(fā)銷售；天津城建集團(tuán)哈薩克辦事處，在阿斯塔納從事住宅小區(qū)的建設(shè)與裝修。總體來(lái)看，經(jīng)營(yíng)效益不錯(cuò)，市場(chǎng)前景看好。除中國(guó)之外，在哈的外資或合資建材企業(yè)不是很多。據(jù)哈工商會(huì)提供的信息和我們了解到的情況，這些企業(yè)主要集中在阿拉木圖和阿斯塔納市，產(chǎn)品主要有電線、電纜、金屬網(wǎng)，絕熱材料、聲學(xué)材料，建筑用塑材、塑鋼管材、彎頭，石膏材料，涂料、地磚、家具等。此外，在阿德勞還有一家生產(chǎn)結(jié)構(gòu)鋼產(chǎn)品和建筑用外殼板的工程用建材企業(yè)。外資主要來(lái)自土耳其、俄羅斯、美國(guó)等國(guó)家。n26大陸橋物流聯(lián)盟

（5）哈薩克斯坦藥品市場(chǎng)情況n26大陸橋物流聯(lián)盟

近年隨著哈薩克斯坦經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和居民收入水平提高，其國(guó)內(nèi)藥品市場(chǎng)容量不斷擴(kuò)大，近2-3年增長(zhǎng)了10-15%。目前的藥品銷售額約占GDP的0.5%。注冊(cè)的外國(guó)藥品來(lái)自57個(gè)國(guó)家，產(chǎn)地來(lái)自99個(gè)國(guó)家。哈本國(guó)的藥品主要為草本制劑，如酒精溶碘浸劑類26種，水楊酸類18種，過(guò)氧化氫類36種，樟腦醑類8種，乙醇類79種，蟻酸合劑24種，鉆石綠酒精溶劑類28種，金盞花浸劑類22種，忽木浸劑類8種，山楂浸劑類15種，纈草浸劑類8種，胡椒薄荷浸劑類9種等。n26大陸橋物流聯(lián)盟

在哈平均人年藥費(fèi)15-20美元，僅為發(fā)達(dá)國(guó)家指標(biāo)的十分之一的情況下，新企業(yè)很難開拓市場(chǎng)。目前哈投資藥品生產(chǎn)的主要力量是中小企業(yè)。大型跨國(guó)公司用于研制和推銷新藥的投資一般在數(shù)億美元以上，對(duì)此，哈中小企業(yè)遙不可及。專家認(rèn)為，除傳統(tǒng)藥品外，可生產(chǎn)天然藥物。根據(jù)預(yù)測(cè)，近3-7年將有約35%的申請(qǐng)了國(guó)際專利的天然藥品保護(hù)期滿，哈企業(yè)應(yīng)充分利用這個(gè)機(jī)會(huì)。n26大陸橋物流聯(lián)盟

版權(quán)與免責(zé)聲明：此稿件為引述消息報(bào)道，稿件版權(quán)歸原作者所有，Landbridge平臺(tái)不對(duì)本稿件內(nèi)容真實(shí)性負(fù)責(zé)。如發(fā)現(xiàn)政治性、事實(shí)性、技術(shù)性差錯(cuò)和版權(quán)方面的問(wèn)題及不良信息，請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系，并提供稿件的【糾錯(cuò)信息】。糾錯(cuò)熱線：0518-85806682