我國工程物流業務的經營和發展

我國工程物流業務的經營和發展 hEr大陸橋物流聯盟

簡單說，工程物流是指國際貨代和物流企業為海外進出口項目工程物資（設備、材料等）提供的從一國發貨地到另一國項目工地的“一站式”全程物流服務。工程物流效率直接影響著工程施工進度和項目的運營成本，可視為工程業主的第三方利潤源。hEr大陸橋物流聯盟

自2001年加入世界貿易組織（WTO）以來，我國政府堅持實施“引進來”和“走出去”并舉的全方位開放戰略，加快了我國經濟融入全球經濟的進程。這15年間，伴隨著我國對外承包工程等業務的持續快速增長，與之配套的工程物流業務也持續較快發展，這不僅為上游我國對工程承包等業務的發展壯大提供了有力保障，而且也為我國國際貨代企業的轉型發展提供了有效載體。hEr大陸橋物流聯盟

現階段工程物流業務的特點hEr大陸橋物流聯盟

1、工程物流因項目需求拉動而日益成為一個重要的國際物流細分市場hEr大陸橋物流聯盟

項目拉動是工程物流需求的原動力。從項目來源看，目前，國內市場上的對外工程項目主要有三種渠道：實施“走出去”戰略驅動下的對外承包工程項目、政府主導的對外經援項目及不同類型的工業進口項目。hEr大陸橋物流聯盟

對外工程項目及其物流服務特點hEr大陸橋物流聯盟

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資料來源：根據行業研究整理hEr大陸橋物流聯盟

需求決定供給。隨著上述海外項目日趨增多，近些年，從國際貨代市場分離hEr大陸橋物流聯盟

出一批專業從事工程物流經營的物流服務商。若論市場規模，目前，尚缺乏權威統計，只能靠粗略分析。以2014年為例，據統計，我國對外承包工程業務完成營業額8748.2億人民幣。一般估計，設備和材料貨值占項目合同額的50%，物流成本約占后者10-12%，即當年我國工程物流的市場規模約為500億人民幣，成為國際物流一個不可或缺的細分市場。hEr大陸橋物流聯盟

2、工程物流屬相對高端的專業國際物流服務hEr大陸橋物流聯盟

相對于國內物流而言，國際物流經營所必需的運力資源（船舶、飛機和火車等）主要靠外包獲得，海外段的倉儲和卡車等設施又歸海外從業者擁有，這使得國際物流經營重在資源整合和營銷創新，客戶黏性較差。hEr大陸橋物流聯盟

不管是國際貨代還是工程物流，二者同屬國際物流。國際貨代的經營特點是輕資產、功能外包、靠價格和人脈維系客戶，主要為外經貿貨主服務。相對于一般的國際貨代來說，工程物流具有整合功能多、專業技術強、責任風險大等特點，是大中型國際貨代企業相對容易開展的一項專業的高端國際物流服務。hEr大陸橋物流聯盟

首先，工程物流是一個功能整合者（integrator）。多數工程項目需要的是全程物流服務，海外段的中轉、內陸運輸和清關是關鍵點。從如下流程圖可以看出，工程物流服務涉及的流程大約有16-18個環節，而一般貨代的流程僅僅局限在國內發運的前10個環節。另外，一般貨代的功能分散單一，主要是訂艙、報關、裝箱等簡單的代理業務。即便是裝箱和報關業務，工程項目物資（材料和設備）因貨類雜，裝箱和報關作業要比一般貨代業務難度大，操作復雜，花費時間長。hEr大陸橋物流聯盟

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資料來源：根據行業實踐整理hEr大陸橋物流聯盟

其次，工程物流服務具有一定的專業技術性。要想將工程物流整合服務的理念落地實處，要求從業者應具有較強的方案設計能力和精細的運營管理能力。這兩種能力的打造需要有一定的“軟硬”件資源作支撐。硬件看，要有可控的船舶運力資源、倉儲設施、國內外重大件運輸等資源；軟件看，要求行業經驗豐富，對分包商管理能力強，其中擁有一支分工明確、專業敬業、結構合理、善于學習的運營管理團隊至關重要。hEr大陸橋物流聯盟

第三，工程物流服務商承擔的責任風險較大。一般貨代多承擔代理責任，責任風險相對較小。而工程物流服務商多因承擔全程運輸，需對其中自身的過失過錯、貨物的貨損貨差及違反合同約定的行為承擔相應責任。同時，實踐中要求工程物流商有一定的資金運作能力。hEr大陸橋物流聯盟

當前，國內國際貨代競爭日趨同質化和白熱化。知難而進，加快向海外段延伸，提升全程物流比重，是貨代企業轉型升級的內在要求。實踐中，國際物流業務主要包括：整合的國際貨代業務、工程物流、國際采購物流、國際快遞和國際會展物流。受市場規模、海外網絡所限，加之歐美物流市場成熟飽和，在這些國際物流業務中，國內國際貨代企業比較現實的選擇是整合上述功能，以工程物流為抓手，通過服務專業化和海外實體化，向國際物流企業轉型。hEr大陸橋物流聯盟

3、市場競爭的加劇迫使物流企業紛紛到海外布局以提升服務hEr大陸橋物流聯盟

現階段，工程物流市場參與企業眾多，競爭激烈。初步統計，市場上專營工程物流業務的企業大約有200家，集中分布在北京、天津和上海三地。他們“八仙過海”，各顯神通。依據經營特點和優勢，主要有如下五類企業hEr大陸橋物流聯盟

第一類：以中國外運、中遠物流為代表的老牌國有企業，運力、設施、資金等硬件及經驗、網絡和人才等軟件優勢明顯，核心客戶突出，目標市場明確，運營項目較多，是行業的領先企業。hEr大陸橋物流聯盟

第二類：工程承包商旗下的貨運物流公司，如國機集團所屬中設集團（CMEC）旗下的中設商務運輸代理有限公司和中成集團旗下的中成國際運輸公司等。他們的優勢在于內部的貨源支持及多年積淀的較為豐富的行業經驗。hEr大陸橋物流聯盟

第三類：口岸貨運物流公司，如上海港務局下屬的上港物流公司和天津振華物流集團等。天津和上海是工程項目物資南北兩個主要發貨口岸，物資采購便利、口岸倉儲和裝卸設施多樣、行業經驗豐富等優勢成為工程業主首選他們的理由。hEr大陸橋物流聯盟

第四類：以德國Schenker和DHL、法國Bollore （SDV）等為代表的外資物流公司。這類企業在亞非區域網點廣、倉儲和卡車資源多、海外實操經營豐富，多數國內承包商尤其是其海外分公司愿意選擇他們安排海外段運輸。hEr大陸橋物流聯盟

第五類：一些特殊背景的中小貨代，如北京中海航、北京恒遠誠信等。特殊的人脈關系使得他們能從一些大型承包商手中拿到項目。反過來，多年的操作經驗和運營成本低，使得他們的報價相對較低。hEr大陸橋物流聯盟

如上指出，海外工程項目主要集中在非洲、亞洲、拉丁美洲等不發達國家和地區。從物流經營環境看，這些地區裝卸設施落后，運力資源短缺，通關效率低下，人員懶惰，經營風險大。某種程度上，海外段運輸質量和時效事關整批項目物資運輸的成敗，也是考量工程物流商經營實力和能力的標志。hEr大陸橋物流聯盟

有鑒于此，近年來，適應上游國內工程承包客戶需求和國內國際貨代企業自身轉型升級的需要，依托海外工程項目的帶動，國內不少大中型貨代物流公司紛紛“走出去”，到上述項目集中區域，加快布局網絡，提升屬地化服務水平。如中國外運股份有限公司聚焦非洲和亞洲等市場，已在安哥拉、吉普提、埃塞俄比亞、印尼、阿聯酋、沙特、巴基斯坦、孟加拉、東盟十國等設立了分支機構，并加緊在土耳其、伊拉克、阿爾及利亞、坦桑尼亞、莫桑比克、剛果（布）等設立機構，以完善在這些區域的網點布局，并加大倉儲、車輛等實體投資。上海格林福德、天津克運、中設商運等公司也不甘示弱，基于自身項目需求和市場前景，在東非、南非、西非等和東南亞、西亞等區域，建立網點，派駐人員，經營車隊，這正在成為一種行業趨勢。hEr大陸橋物流聯盟

三、貨代化趨勢明顯是現階段工程物流經營的主要問題hEr大陸橋物流聯盟

近年來，越來越多的貨代企業角逐工程物流市場，導致行業貨代化趨勢日趨明顯，不同企業差異化服務較難體現，同工程物流相對高端服務的理念相去甚遠。個人認為，產生這一現象主要有兩個原因：hEr大陸橋物流聯盟

其一，項目客戶過多關注價格。工程項目的特點決定了應從成本、時間和質量這三個維度考量選取物流商比較科學。而在實踐中，很多項目客戶如拼價格在海外拿項目一樣，主要唯運價是舉選擇物流商。應該說，若是亞非航線的港到港集裝箱運輸及一般工程車輛和材料的雜貨船運輸，更多從運價因素選擇物流服務商有一定合理性，但若是偏僻的內陸點門到門集裝箱運輸、石化和電力行業的大件設備國際運輸及高風險國家和地區的內陸運輸（如非洲的尼日利亞、剛果（金）及亞洲的伊拉克、阿富汗等），仍堅持基于運價選取物流商，不太關注項目本身的特點及內在的運輸質量，往往造成貨損貨差和項目工期的延誤，得不償失的后果最終還得由項目客戶自身承擔，這樣的案例在實踐中舉不勝舉。hEr大陸橋物流聯盟

第二，行業進入門檻太低。工程物流屬相對高端服務，這就要求應從投標資質、資產設施、海外中轉、行業經驗、風險防控、責任追償等關鍵環節對進入者設置一定的準入門檻。實踐中，除個別大型工程承包對運輸物流商的選取和管理有一套行之有效的管理辦法外，多數項目客戶未推行相應的篩選和考評機制，以至于目前該行業魚龍混雜、自行其是，缺乏必要的行業自律和行為規范。hEr大陸橋物流聯盟

四、工程物流市場未來發展趨勢展望hEr大陸橋物流聯盟

中國經濟已進入新常態。在新常態下，高水平“引進來”和大規模“走出去”將會同步發生。新一屆中央領導登高望遠，統籌國內國外兩個大局，適時提出并積極推進以互聯互通建設為重點的”一帶一路”戰略，至少是未來5-10年我國實施全方位對外開放戰略的“先手棋”和突破口。據了解，中央已正式印發《“一帶一路”發展規劃》，從戰略目標、合作重點、組織領導、優先安排的項目清單等方面明確了時間表和路線圖，將為該戰略的落地實施提供遵循和保障。hEr大陸橋物流聯盟

客觀上說，現階段，我國物流領域開放的一大特征是“請進來”有余，“走出去”不足。“一帶一路”戰略的實施無疑會進一步提升對外承包工程和經援業務的規模，我國將加快高鐵、核電等裝備制造及鋼鐵、有色、水泥、建材等過剩優勢行業產能“走出去”、在“一帶一路”沿線國家建設上下游配套生產線，實現產品、技術和標準等產能的整體輸出。這將同未來我國物流企業的經營和發展密切相關，將給我國國際物流企業綁定相關大型國內工商企業一起集群式“走出去”、加快到沿線國家設點布局、提升經營規模、整體輸出我們自己的物流服務和管理等提供一次重大機遇。hEr大陸橋物流聯盟

1、工程承包商應從戰略上重構海外項目供應鏈hEr大陸橋物流聯盟

21世紀企業的競爭是供應鏈與供應鏈之間的競爭。深層次說，工程物流貨代化趨勢增強同目前上游我國工程承包商海外供應鏈管理水平整體偏低有直接關系。不可否認，隨著國內外競爭環境的改變，國內承包商通過競投標拿到一個大型海外工程項目已日趨艱難。要提升已承接項目的利潤率，除從項目前期設計、中期施工和后期運營維護等這些容易看得見的環節發力外，還應從重構和優化供應鏈的高度，系統思考、頂層設計工程物資的采購、發運和物流環節，以降低整體項目運營成本，改變現行的“分散發運、一票一議選取物流商”等習慣做法，這或是未來工程承包商中高層需認真謀劃的推動行業轉型的另一個著力點。hEr大陸橋物流聯盟

借鑒世界500強企業供應鏈管理的成功經驗，工程承包商可將海外物資的采購、發貨、運輸及海外工地的倉儲、分撥和配送視為一個完整的供應鏈，其作為鏈主核心企業，應同包括工程物流商在內的鏈上企業結為其戰略聯盟，順應集中采購、統一發貨、供應商管理庫存（VMI）、提升信息化和標準化水平等全球供應鏈發展趨勢，綁定幾個有實力的大型物流商一起“走出去”，優勢互補，共同參與“一帶一路”建設或開發，這既是工程承包商提升供應鏈效率和系統降低項目運營成本、讓工程物流商回歸專業服務和提升行業競爭力的雙贏之舉，也是整體提升我國企業“走出去”水平、縮短同世界500強企業差距的積極探索。hEr大陸橋物流聯盟

2、工程物流商應從策略上走專業化和區域化結合的路子hEr大陸橋物流聯盟

要防止工程物流經營貨代化，首先，應該將專業化經營思路進行到底。現階段，80%的工程承包項目集中在房屋建筑、交通運輸、電子、石化、電力這五大領域，這一現狀短時期不會改變，加上經援項目運輸和進口項目運輸，這幾大行業構成了工程物流商的若干細分市場。每個行業和細分市場都有相對固定的目標客戶、業務流程和專業性要求，即便是大型的貨運物流商，基于資源條件所限，也不可能盯住全部市場，而會尋求重點突破。這為不同類型的物流商開展專業化經營提供了可能。實踐中，在方案設計、包裝優化、流程優化、風險防控、人才培養、差異化營銷等方面，專業化經營尚有不少創新點可以挖掘。hEr大陸橋物流聯盟

其次，還要注重海外網絡的實體化經營。全程物流必須通過兩端的實體網點服務來實現。依托海外工程物流項目的帶動和輻射，通過合資、聯盟、并購等形式，到“一帶一路”沿線國家及非洲、拉美、中東歐等新興市場，自建運營網絡，加大實體設施投資，采取反向營銷、國內外協同營銷等措施，在搞好屬地化的同時，不斷向周邊國家和地區輻射，以加強在當地的存在，輸出我們的行業服務和管理。這應是不少國際貨代和物流企業通過“走出去”實現國際化的必由之路。hEr大陸橋物流聯盟

同時應該看到，工程物流商的專業化經營最終要通過海外實體的區域化來實現，而海外區域化發展到一定階段，必然形成專業化。二者相互依存，相得益彰。hEr大陸橋物流聯盟

3、工程物流商應堅持將創新作為引領企業發展的自覺行動hEr大陸橋物流聯盟

如上指出，重網絡、拼經驗、靠人才等軟性服務占比大是包括工程物流在內的國際物流經營的突出特點。為此，實踐中，要做好管理創新、營銷創新和人才創新這三篇文章。hEr大陸橋物流聯盟

當前，重提制度創新對工程物流經營有現實意義。發展混合所有制經濟正成為有關方面關注的焦點。工程物流市場容量大，專業服務能贏取較高利潤。個人認為，為做大做強工程物流業務，大型國有物流企業可以此為突破口，內部允許管理人持股，外部將民營物流企業的效率、外資物流企業的網絡優勢和自身的資源條件有機結合，積極探索發展混合所有制企業，以調動有關各方積極性。hEr大陸橋物流聯盟

國際物流難在營銷創新。提升客戶供應鏈管理意識、引導客戶需求、樹立全員營銷理念、構建一體化營銷體系或是一些大型企業開展營銷創新的思考點。hEr大陸橋物流聯盟

培育具有職業精神的人才是工程物流經營發展的第一資源。能否建立一個成功的海外網點，關鍵是選好海外分公司經理人選。通業務、懂語言、善溝通、能吃苦、會管理、講忠誠是必備素質，也是行業職業精神內涵的應有之義。hEr大陸橋物流聯盟

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