2012年金融物流發(fā)展回顧與2013年展望

 

2012年發(fā)展回顧

 

1.金融物流業(yè)務(wù)持續(xù)增長，但增速放緩。

 

根據(jù)中國物資儲(chǔ)運(yùn)協(xié)會(huì)的調(diào)查，67家會(huì)員單位金融物流業(yè)務(wù)收入增長15%，低于上年30%增速15個(gè)百分點(diǎn)。質(zhì)押監(jiān)管量增長39%，融資額增長4%。數(shù)據(jù)表明，通過質(zhì)押的方式融資遇到的問題：一是風(fēng)險(xiǎn)增加，銀行和監(jiān)管企業(yè)都提高了警戒程度，選擇客戶的標(biāo)準(zhǔn)在提高；二是收入增長遠(yuǎn)低于工作量的增長，監(jiān)管量增速超收入增速24個(gè)百分點(diǎn)。出質(zhì)人討價(jià)還價(jià)能力增強(qiáng)；三是宏觀經(jīng)濟(jì)下行的影響，小微企業(yè)經(jīng)營困難，信貸需求下降，風(fēng)險(xiǎn)度上升。為此，管理當(dāng)局要求放寬對微小企業(yè)不良貸款率的容忍度。

 

2.金融與物流兩業(yè)聯(lián)動(dòng)，業(yè)務(wù)模式不斷創(chuàng)新。

 

金融物流業(yè)務(wù)創(chuàng)新主要來源于金融產(chǎn)品的創(chuàng)新。2011年底，我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)3800家，融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)8402家，非融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)1.38萬戶。金融機(jī)構(gòu)的增加導(dǎo)致競爭的加劇，創(chuàng)新金融產(chǎn)品成為競爭的重要手段。存貨、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款等都成為融資的優(yōu)良擔(dān)保物。推出保兌倉、保理倉、訂單融資、保單融資、動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押、電商融資等多種業(yè)務(wù)。銀監(jiān)會(huì)還對一些業(yè)務(wù)進(jìn)行了規(guī)范，例如，“保理業(yè)務(wù)是以債權(quán)人轉(zhuǎn)讓其應(yīng)收賬款為前提，集融資、應(yīng)收賬款催收、管理及壞賬擔(dān)保為一體的綜合金融服務(wù)”。物流企業(yè)與金融企業(yè)合作，在動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押貸款、抵押貸款、倉單質(zhì)押等方面密切配合，“把看不見的信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為看得見的操作風(fēng)險(xiǎn)” ，取得較好效果。據(jù)銀行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2011年國內(nèi)貿(mào)易融資額達(dá)到16.78萬億元人民幣。我們推算2012年應(yīng)在18萬億，而由物流企業(yè)參與監(jiān)管的業(yè)務(wù)可能在3萬億左右。

 

3.金融物流進(jìn)入電子商務(wù)。

 

2012年我國電子商務(wù)繼續(xù)快速增長，估計(jì)電子交易超10萬億元，電子零售額超1萬億元。幾乎所有電子商務(wù)公司都設(shè)計(jì)了金融服務(wù)。即在提供交易平臺的同時(shí)提供融資平臺，為買、賣雙方開展質(zhì)押貸款。其中，涉及動(dòng)產(chǎn)抵押、質(zhì)押、倉單質(zhì)押、貨物交割、倉儲(chǔ)、加工、運(yùn)輸、配送等業(yè)務(wù)，需要物流企業(yè)的合作。物流企業(yè)的作用是監(jiān)管質(zhì)物數(shù)量、監(jiān)管質(zhì)物進(jìn)出流程與合同一致、提供相關(guān)物流服務(wù)，以協(xié)助電商交易最終實(shí)現(xiàn)。各主要商業(yè)銀行、股份制銀行都推出了針對電子商務(wù)的融資產(chǎn)品，如中國建設(shè)銀行推出了金銀倉、國內(nèi)保理、法人賬戶透支、動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押、訂單融資、電子商務(wù)融資、倉單融資、保單融資、無監(jiān)管公司的保兌倉等產(chǎn)品。中信銀行推出保兌倉、汽車融資、存貨質(zhì)押融資、應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓等。

 

4.供應(yīng)鏈金融物流漸成主流。

 

供應(yīng)鏈金融物流是指金融企業(yè)和物流企業(yè)在供應(yīng)鏈的鏈條上尋找核心企業(yè)，并對其上下游企業(yè)融資，以擴(kuò)大業(yè)務(wù)、提高貸款管理的控制力和資金的安全性。這樣，銀行就不是點(diǎn)對點(diǎn)地開發(fā)業(yè)務(wù)，而是一個(gè)一個(gè)行業(yè)地開發(fā)。同時(shí)，銀行的業(yè)務(wù)還可以更多使用信用證項(xiàng)下融資、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款等作為擔(dān)保物融資。物流企業(yè)也可通過監(jiān)管業(yè)務(wù)開發(fā)供應(yīng)鏈上有關(guān)企業(yè)的物流業(yè)務(wù)，利用關(guān)聯(lián)關(guān)系多環(huán)節(jié)控貨、一體化運(yùn)營物流業(yè)務(wù)。實(shí)踐證明，凡是開展了供應(yīng)鏈金融物流的企業(yè)，事故率、糾紛、損失都大大降低。

 

金融物流業(yè)務(wù)的問題與風(fēng)險(xiǎn)

 

2012年是金融物流業(yè)務(wù)誕生以來問題最多的一年，無論是發(fā)案次數(shù)、涉案金額、涉案企業(yè)還是案件復(fù)雜程度，都是前所未有的。事件發(fā)端于2011年，在國家實(shí)施緊縮的貨幣政策的大背景下，企業(yè)資金緊缺，借貸成本普遍增高，有的地區(qū)高達(dá)15%～20%。在高利率的驅(qū)使下，一部分鋼貿(mào)市場的經(jīng)營者以市場內(nèi)的鋼材作質(zhì)物，向銀行借貸。套取資金后改變資金用途，違法發(fā)放高利貸，民間高利貸利率有的高達(dá)100%。在違規(guī)放貸沒有被及時(shí)制止的情況下，有的市場變本加厲，發(fā)展到質(zhì)物量短少、以次充好、以假充真，乃至發(fā)展到出具虛假倉單、虛假質(zhì)物清單的地步。這時(shí)，問題發(fā)生質(zhì)變，由合法轉(zhuǎn)為犯罪。在高利貸鏈條上的資金極不安全，一環(huán)斷裂，全鏈?zhǔn)軗p。最初，上海一家鋼市斷裂，還有某省商會(huì)出面救援，修補(bǔ)了鏈條。然而，當(dāng)多條鏈一齊斷裂時(shí)，就無力回天了。

 

1.案件類型。

 

2012年的監(jiān)管案件，大致分為三類：一是惡意設(shè)計(jì)、精心策劃，實(shí)施詐騙。例如無錫一洲鋼材市場老板李國清逃跑案，在騙取質(zhì)權(quán)人10億元之后跑路。再如南京某倉儲(chǔ)公司虛開質(zhì)物清單，騙取銀行貸款后失蹤，倉庫是租的。還有出質(zhì)人以貨物掉包、以假充真、以次充好為手段進(jìn)行詐騙等。二是應(yīng)急類違規(guī)，出質(zhì)人急于抓行情，但又來不及辦提貨手續(xù)，采取強(qiáng)行提貨方式。原想事后補(bǔ)貨，但因各種原因未能補(bǔ)上，形成官司。三是當(dāng)事人各方溝通不足，合同約定有漏洞，問題沒有被及時(shí)發(fā)現(xiàn)而釀成大案。

 

2.案件分布。

 

全國各地均有發(fā)生，但上海鋼材市場案發(fā)最多。原因是自2000年以來，某一地區(qū)的商人在上海辦了上百家鋼材市場，先是以鋼材量價(jià)不足方式取得貸款，得手后，演變成一筆貨重復(fù)質(zhì)押給兩家、三家、甚至四家銀行，繼而無質(zhì)物出具假單。所以被稱為上海鋼貿(mào)事件。在天津、哈爾濱、大連、昆明等地也有案件發(fā)生。

 

3.質(zhì)押案件發(fā)生的原因。

 

一是對金融物流業(yè)務(wù)的性質(zhì)、特點(diǎn)、模式、風(fēng)險(xiǎn)不清楚、不明白，盲目開展業(yè)務(wù)，必然陷入詐騙者設(shè)計(jì)的圈套。平安銀行開展金融物流業(yè)務(wù)10多年來，不良率只有0.3%，是因?yàn)樗麄兩羁汤斫膺@項(xiàng)業(yè)務(wù)，防范措施較嚴(yán)。二是客戶選擇不當(dāng)，對客戶的資質(zhì)、信譽(yù)、財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)狀況了解不清，沒有發(fā)現(xiàn)客戶隱瞞的事項(xiàng)，容易被拖入風(fēng)險(xiǎn)；重信譽(yù)的企業(yè)會(huì)主動(dòng)改錯(cuò)，不守信企業(yè)防不勝防。三是質(zhì)物選擇不當(dāng)，選擇了過期、變質(zhì)、易揮發(fā)、有爭議、無產(chǎn)權(quán)的貨品進(jìn)行質(zhì)押，易產(chǎn)生法律糾紛。四是產(chǎn)生于當(dāng)事人各方面的理解、溝通、傳遞等方面，也產(chǎn)生于監(jiān)管方內(nèi)部的工作安排，流程設(shè)計(jì)和操作，人員安排、利益沖動(dòng)、道德風(fēng)險(xiǎn)等方面。有的是沒有嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)物驗(yàn)收，給不法者提供了機(jī)會(huì)；有的是監(jiān)管員被收買，串通作弊；有的是信貸員信貸出事故，與借款企業(yè)合謀把風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給監(jiān)管企業(yè)；五是管理缺位。動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押融資監(jiān)管是一項(xiàng)新的業(yè)務(wù)形態(tài)，還沒有一個(gè)有針對性的法規(guī)和跨部門的管理機(jī)構(gòu)，沒有研究、沒有預(yù)警、沒有應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)的方案。2007年，上海就發(fā)生套取銀行貸款炒股事件，公安經(jīng)偵介入查處，套現(xiàn)之風(fēng)曾被遏制，這次不知為什么聽任其成災(zāi)。六是考核機(jī)制引導(dǎo)業(yè)務(wù)做大，無論是銀行，還是企業(yè)，都被考核指標(biāo)壓得想方設(shè)法擴(kuò)大業(yè)務(wù)，無邊界的創(chuàng)新模糊了罪與非罪的邊界；七是缺乏該項(xiàng)業(yè)務(wù)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語，行業(yè)缺少約束力。在以上原因之外，最關(guān)鍵的原因是過度逐利，在利益的驅(qū)使下，越過了誠信和道德的底線。

4.案件的影響。

 

2012年的質(zhì)押問題和案件，震動(dòng)全國。管理當(dāng)局多次下令嚴(yán)控對鋼貿(mào)企業(yè)貸款，加上經(jīng)濟(jì)下行的作用，使鋼貿(mào)企業(yè)陷入極困難境地。案件也打擊了監(jiān)管人的信心，幾家主力監(jiān)管企業(yè)都出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)事件，新進(jìn)入的大企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)事件更大，多家監(jiān)管企業(yè)采取收縮、退出的策略。銀行也進(jìn)退兩難，進(jìn)，缺少好的合作方案；退，將降低貸款量和安全度。最大的影響還是如何化解有問題貸款的風(fēng)險(xiǎn)，如何減少質(zhì)權(quán)人、監(jiān)管人的損失。

 

2013年的展望

 

金融物流因鋼貿(mào)事件遭受挫折，但其主流仍然是積極向上的。這是因?yàn)橹行∑髽I(yè)已成為發(fā)展經(jīng)濟(jì)的主力軍，而金融物流是助力中小企業(yè)發(fā)展有效的手段。隨著電子商務(wù)和網(wǎng)上銀行的發(fā)展，線上交易支付、線下管控貨物必將緊密合作，才能完成交易過程。網(wǎng)站需要積累信用，就需要與優(yōu)秀物流企業(yè)合作，以保證貨物安全。展望2013年的金融物流，有以下趨勢；

 

1.秩序重建、穩(wěn)步發(fā)展。

 

錯(cuò)誤和挫折教訓(xùn)了企業(yè)，使他們更加聰明起來。快速擴(kuò)張帶來的粗放經(jīng)營，正在向精細(xì)化管理轉(zhuǎn)變。分析表明，絕大多數(shù)事故產(chǎn)生于管理不到位、客戶選擇失誤、資信審核不嚴(yán)。在出事的案例中，生產(chǎn)制造業(yè)客戶最少，而貿(mào)易類客戶最多。因此，監(jiān)管商收縮戰(zhàn)線、整頓隊(duì)伍、改造流程是正確的行為。金融業(yè)重新調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、選擇合作伙伴也是必然。為此，金融當(dāng)局發(fā)布了七不準(zhǔn)：不準(zhǔn)以貸轉(zhuǎn)存、不準(zhǔn)存貸掛鉤、不準(zhǔn)以貸收費(fèi)、不準(zhǔn)浮利分費(fèi)、不準(zhǔn)借貸搭售、不準(zhǔn)一浮到頂、不準(zhǔn)轉(zhuǎn)嫁成本，這也成為金融的秩序重建。而監(jiān)管的秩序重建，就是要把無序變成有序，把指導(dǎo)思想調(diào)整到“不急功近利、不盲目追求利潤”上來，調(diào)整到支持中小企業(yè)發(fā)展上來。金融服務(wù)、物流服務(wù)都是為實(shí)體經(jīng)濟(jì)服務(wù)，而不是要割唐僧肉。重新洗牌，把違法違規(guī)的企業(yè)清除出這個(gè)行業(yè)。

 

2.行業(yè)協(xié)同、利益調(diào)整。

 

很長時(shí)間以來，監(jiān)管企業(yè)處于弱勢地位，主要表現(xiàn)在監(jiān)管收入低、額外責(zé)任多、承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)大、退出機(jī)制不全等問題。金融機(jī)構(gòu)存在最終風(fēng)險(xiǎn)高、管理成本高等問題。二者根本利益一致，但雙方分利分責(zé)意見不統(tǒng)一。金融機(jī)構(gòu)希望監(jiān)管企業(yè)承擔(dān)更多責(zé)任，比如質(zhì)物保管、保質(zhì)、保真、確認(rèn)貨權(quán)、價(jià)格確認(rèn)、擔(dān)保、安全等，而物流企業(yè)只愿承擔(dān)監(jiān)管責(zé)任。銀行委托物流企業(yè)監(jiān)管，應(yīng)由銀行支付監(jiān)管費(fèi)，現(xiàn)在卻是被監(jiān)管的企業(yè)付費(fèi)，由此產(chǎn)生了一系列的問題。這些將在雙方合作中通過協(xié)商和利益調(diào)整解決。當(dāng)前的主要問題是，優(yōu)質(zhì)的、全國性的、有經(jīng)驗(yàn)的監(jiān)管企業(yè)較少，而開展金融物流業(yè)務(wù)的銀行在逐漸增多，供求開始出現(xiàn)不平衡。因此，需要加緊培育合格的物流企業(yè)和尋找新的業(yè)務(wù)模式。

 

3.建立標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范行為。

 

金融物流業(yè)務(wù)誕生以來，我們一直希望有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，用來統(tǒng)一語言、規(guī)范流程和行為。但由于種種原因而未能建立。2012年，國家商務(wù)部委托中國物資儲(chǔ)運(yùn)協(xié)會(huì)等單位編制了“動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押監(jiān)管服務(wù)規(guī)范”、“動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管企業(yè)評估指標(biāo)”兩項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，業(yè)已通過專家評審，現(xiàn)在商務(wù)部網(wǎng)站公示。編制標(biāo)準(zhǔn)只是第一步，重要的是宣傳、執(zhí)行、修訂、完善，使之成為真正的行規(guī)。我們還應(yīng)看到，金融物流業(yè)務(wù)模式具有多樣性，不斷創(chuàng)新，不斷發(fā)展，行業(yè)管理的方法也應(yīng)不斷變化。

 

4.防范風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)領(lǐng)先。

 

在2012年事故頻發(fā)時(shí)，一些監(jiān)管企業(yè)和銀行沒有事故或少有事故，主要是他們防范工作做得好。2013年，一定要把風(fēng)險(xiǎn)防范放在重要位置。一是加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)形勢和行業(yè)形勢分析，根據(jù)形勢確定規(guī)模；二是加強(qiáng)客戶審核，準(zhǔn)確評估客戶資信；三是堅(jiān)持實(shí)地監(jiān)管，各方均按合同執(zhí)行；四是開展業(yè)務(wù)和企業(yè)評估，不合格企業(yè)要出局，不合規(guī)的行為要糾正。在防風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)方面，應(yīng)多用互聯(lián)網(wǎng)、無線傳輸、計(jì)算機(jī)管理等信息化技術(shù)，銀行、監(jiān)管企業(yè)、出質(zhì)人信息系統(tǒng)對接，現(xiàn)場監(jiān)控、遠(yuǎn)程查詢、聯(lián)合巡查等都是有效的防風(fēng)險(xiǎn)辦法。

 

值得注意的是，銀行對監(jiān)管企業(yè)的不信任度在增加，這是因?yàn)橐恍┍O(jiān)管企業(yè)管理不規(guī)范。在保兌倉業(yè)務(wù)中，有的銀行已甩開物流企業(yè)，簽署三方協(xié)議而不是四方協(xié)議。國家貸款新規(guī)規(guī)定：將貸款通過借款人賬戶支付給符合合同約定用途的借款人交易對象。確保信貸資金進(jìn)入實(shí)體經(jīng)濟(jì)，防止空轉(zhuǎn)和挪用。而監(jiān)管企業(yè)對銀行的不信任度也在增加，因?yàn)殇摬氖袌隽績r(jià)不足、重復(fù)質(zhì)押的現(xiàn)象，銀行肯定知道，為何還要監(jiān)管企業(yè)進(jìn)入，顯然是轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)。所以，金融物流的發(fā)展，首要的問題是增進(jìn)互信。