一帶一路框架下中柬務實合作成果豐碩

中國人民大學重陽金融研究院與《當代世界》雜志社10日在京聯合發布《柬埔寨：“一帶一路”建設的新樣板》報告。該報告以中柬兩國深化全面戰略合作為背景，旨在讓社會各界重新聚焦瀾湄合作、重新審視柬埔寨在“一帶一路”建設藍圖中的重要地位、展示中柬合作取得的可喜成果以及未來發展中的巨大潛力。6x2大陸橋物流聯盟

報告指出，近年來，中國與柬埔寨關系持續向好，兩國圍繞“一帶一路”倡議在眾多領域開展了務實合作并取得豐碩成果。2017年5月10日，推進“一帶一路”建設工作領導小組辦公室發布《共建“一帶一路”：理念、實踐與中國的貢獻》。這份承前啟后的重要文件規劃出今后“一帶一路”倡議的五大發展方向，東南亞古國柬埔寨正處在其中三大方向的交匯地帶。6x2大陸橋物流聯盟

把握新的歷史機遇，進一步挖掘中柬兩國合作潛力，形成“一帶一路”沿線國家的合作典范，加快“一帶一路”倡議在區域內的推進速度，是時代賦予我們的新任務、新使命。2017年11月，中國人民大學重陽金融研究院赴柬埔寨進行實地考察并撰寫本研究報告，希望為社會各界認識柬埔寨發展機遇與挑戰、了解中柬“一帶一路”合作的重要作用提供參考與幫助。以下是本報告的主要內容：6x2大陸橋物流聯盟

正視五大發展現狀：本報告介紹了柬埔寨當前經濟崛起所面臨的“脫貧陷阱”、基建落后、產業不均、金融風險、全球化沖擊等五大發展現狀，認為這些現實狀況既是機遇，又是挑戰。6x2大陸橋物流聯盟

分析五大發展領域：本報告總結了“一帶一路”合作框架下，中國和柬埔寨所能開展務實有效合作的五個重點領域：旅游交流、基礎建設、產能合作、金融革新、政策互動。6x2大陸橋物流聯盟

把控四大合作風險：本報告審視了政治局勢變動、財政狀況惡化、金融危機醞釀、國家形象建構等合作中可能面臨的難題，有的放矢地提出了具體的解決方案。6x2大陸橋物流聯盟

緊握四大合作抓手：本報告闡述了政策互動、經貿聯動、人文交流、機制示范等四大合作抓手，創造性地提出將中柬合作塑造為“一帶一路”國際合作的樣板與典范。6x2大陸橋物流聯盟

2017年11月，人大重陽赴柬埔寨考察，對當地的經濟社會發展狀況進行實地調研，并根據調研經驗撰寫本報告。通過實地研究，本報告建議在“一帶一路”背景下，通過審視柬埔寨發展機遇與風險并存的宏觀背景，思考“一帶一路”倡議對柬發展轉型的重要意義，挖掘探討未來中柬雙方合作潛力，創新兩國發展合作模式，為“一帶一路”在柬埔寨的推進提供建設性建議。報告認為，柬埔寨地處“一帶一路”三大方向核心交匯地帶，戰略潛力巨大。應當將中柬合作塑造為“一帶一路”國際合作的樣板與典范，為推動“一帶一路”在東南亞乃至更廣闊區域內的建設起到良好的示范作用。?6x2大陸橋物流聯盟

柬埔寨經濟崛起面臨的機遇與挑戰6x2大陸橋物流聯盟

報告認為，脫貧成就斐然，面臨發展瓶頸。近年來，柬埔寨實現了經濟的快速增長。2000年至2010年的十年間，柬埔寨國內生產總值平均年增長率超過8％，其中旅游業、服裝業、建筑業、房地產業和農業部門起到了決定性作用。從業者人數方面，大約60萬人（大部分是女性）從事服裝和鞋類行業，另有60萬人從事旅游業。令人矚目的是，旅游業自2007年以來開啟了爆發式增長時期，至2014年全年接待游客數超過600萬人次。6x2大陸橋物流聯盟

聚焦最近五年（2012-2016），柬埔寨在經濟和社會各領域取得了更為顯著成績，從世界銀行定義的“低收入國家”（人均國民收入低于1035美元）晉升為“中低收入國家”。在現任首相洪森領導下，柬埔寨各主要領域均出現了飛躍式增長：基礎建設方面，建設投資5年增長67%，道路里程每年增長超過1萬公里；社會發展方面，2016年全年新建學校600所，注冊手機用戶超過總人口30%；產業振興方面，五年間新發放礦產執照286個，注冊成衣鞋廠逾千家，國家稅收增加一倍。在經濟持續多年取得傲人進展后，柬埔寨面臨“發展陷阱”，脫貧推力呈現出減弱趨勢。鑒于投資規模有限、產業結構單一、勞動力技能相對匱乏等制約因素，未來柬埔寨的經濟增長速度面臨下行壓力。當前貧困率的下降，主要應歸功于過去數年里農業和成衣業的蓬勃發展，但值得警惕的是柬埔寨約三成人口生活在“近貧”線（每天收入低于2.3美元）附近。一旦農產品價格和成衣從業人員工薪下降，大批民眾有可能立即重返貧困。6x2大陸橋物流聯盟

根據聯合國發展政策委員會2015年的數據，柬埔寨人均國民總收入（GNI）依舊低于最不發達國家標準（$1,242），16.1%人口長期營養不良，5歲以下兒童死亡率高達38%。有分析者指出，人力資源不足將成為柬埔寨今后發展面臨的最大挑戰。據世界銀行估計，柬埔寨如想在2050年實現躋身“中等收入國家”目標，該國具備高中學歷及以上人口比例需增加至38%，而這一數字目前不到10%。6x2大陸橋物流聯盟

長期以來，柬埔寨政府致力于與包括亞洲開發銀行、世界銀行和國際貨幣基金組織在內的雙邊或多邊捐助者展開經濟改革方面的合作，以推動包容性增長。展望未來，政府想要成功應對上述挑戰，既需要保持宏觀經濟穩定，促進經濟結構多樣化，增強出口競爭力，也要采取更為有效的公共支出改善公共服務質量。6x2大陸橋物流聯盟

柬埔寨基礎設施建設發展迅速但遠遠不能滿足需求。在基礎設施投資方面，柬埔寨的發展規劃趕上了東盟經濟共同體成立的良好契機。作為一個脫貧進程飛速發展的欠發達國家，柬埔寨已成為東盟十國中最具有投資吸引力的目的地。2012—2016年，柬埔寨平均每年獲得14億美元的外國優惠貸款，其中基礎設施建設融資占據了相當大的比重。從中南半島五國的對比中不難看出，柬埔寨的基建情況不容樂觀。一方面，交通基礎設施建設不能滿足經濟發展的需要。全球經濟論壇2017-2018年《全球競爭力報告》顯示，柬埔寨基礎設施總體狀況堪憂，在全部137個國家中位居第99位。另一方面，柬國能源基礎設施在近年來取得了重大進展，但整體水平仍然遠遠落后于其他國家。目前柬埔寨全國電氣化率自給率較低，電力供應無法滿足本國基本電力需求，電力成本在中南半島五國中位居榜首。6x2大陸橋物流聯盟

不均衡的產業發展路徑阻礙經濟轉型升級。盡管在過去十多年中獲得了舉世矚目的發展成就，柬埔寨在產業結構、資本運行等方面依然存在較多問題。首先，柬埔寨目下的發展嚴重依賴于外資。由于政府稅收較低以及國民儲蓄有限，外國援助在柬埔寨國內投資中占據絕對支配地位。2017年，柬埔寨外來直接投資（FDI）與外國援助及優惠貸款分別占GDP的10%和6%。2012-2016年，外國直接投資總額累計至70億美元，平均每年10億美元，年均為19.5萬居民提供工作機會。中國一直是柬埔寨最為活躍的投資者。2016年中國投資比重占柬埔寨的30%，甚至超過了柬埔寨本地的投資額。在主要投資行業中，工業和基礎設施是2012-2016最為主要的資金流入部門。外資的大量涌入使得柬埔寨經濟的經濟抗風險能力較弱。一方面，一旦主要投資國國內經濟形勢發生變化，柬埔寨隨即面臨不可阻擋的外資撤離浪潮。另一方面，外資的投資結構不盡合理，大量熱錢集中涌入高回報產業（建筑業等），新增外資對于成衣業等低附加值基礎產業的投資意愿不高 。從產業鏈的角度看，柬埔寨的產業布局相對單一。成衣和制鞋業是柬埔寨的支柱產業。據柬埔寨商業部統計，2017年前9個月服裝出口額達49億美元，占全部出口總額逾七成。服裝鞋類、腳踏車、火花塞線和光學用品配件構成了柬埔寨單調的出口商品清單。從價值鏈的角度看，柬埔寨的主要產品附加值低。隨著中國勞工成本上漲和產業結構調整，柬埔寨成衣業近年來迎來了蓬勃發展期，出口市場主要面向歐美等西方國家。其中九成成衣廠只是從事簡單的“剪、車、整”（cut，make，trim）等低附加值工序。根據柬埔寨成衣廠商會（GMAC）提供的數據，2016年柬埔寨服裝和鞋子的73億美元中，只有20億美元的附加值，其中工資就占了七成。 低附加值帶來的后果是產品服務可替代性較高，易遭受國際市場供求關系變化和勞動力成本變動的影響。因此，盡管柬埔寨經濟表現活躍，擁有優越的自由投資環境與開放的貿易體系，其經濟運行生態依然相當脆弱。6x2大陸橋物流聯盟

高度開放的金融體系為國家發展帶來宏觀風險。近年來，柬埔寨美元化進程不斷攀升，目前美元在柬埔寨金融體系流動性的占比已經超過80% 。盡管2008年以來柬埔寨的外匯儲備（美元為主）在儲蓄總額中的比重相對下降，但是依然維持在94%的高值，此外柬埔寨的外匯儲備（美元為主）自2010年開始超過國際儲備，私營部門的外匯債權（美元為主）占私營部門總債權的比重持續上升并在2017年達到99%，說明柬埔寨的美元化程度依然很高。6x2大陸橋物流聯盟

隨著柬埔寨經濟的快速發展，過度美元化的問題隨之凸顯。首先，柬埔寨政府損失大量鑄幣稅，無法獲得發行貨幣所產生的收益。其次，使用美元結算意味著柬埔寨出口產品的競爭力與美元走勢掛鉤，強勢美元情況下柬埔寨的競爭優勢會受嚴重影響。 例如2016年英國宣布脫歐后，英鎊對美元匯率大幅貶值，柬埔寨出口產品大幅漲價，相關行業隨即陷入深度困境 。最后，高度的美元化使得柬埔寨貨幣政策的自主性較低，國家銀行通過貨幣政策調控危機的努力很難產生效果，因而柬埔寨金融系統在國際金融風險的沖擊面前相對脆弱。6x2大陸橋物流聯盟

在“全球化”浪潮沖擊下，柬埔寨政治經濟政策面臨重大挑戰。6x2大陸橋物流聯盟

“一帶一路”助力柬埔寨發展轉型升級6x2大陸橋物流聯盟

報告指出，柬埔寨以古老神秘的吳哥王朝古建筑群聞名于世，境內自然、人文旅游資源非常豐富，具備大力發展旅游業的客觀區位條件 。21世紀以來，柬埔寨旅游業踏上了增長的快車道，成為推動柬埔寨經濟增長的首要領域，接待游客數量從每年約50萬人次增長至2016年的500萬人次。截至2016年，旅游業已成為柬埔寨第二大支柱產業，年直接收入達300億美元，提供直接就業崗位60萬個。對于具備豐富自然人文資源同時又屬于欠發達國家的柬埔寨而言，大力發展旅游業是促進可持續發展的重要途徑，對于帶動廣大民眾脫貧致富具有重要意義。隨著“一帶一路”倡議的全面展開，柬埔寨旅游業贏得了寶貴的發展契機，數量龐大、消費需求旺盛的中國游客為柬埔寨經濟帶來了新的增長點。在“一帶一路”倡議推動下，中柬兩國關系不斷向前發展，中國各大航空公司不斷開通赴柬新航線增強旅客運力。柬埔寨政府相應地發布《2016-2020年吸引中國游客戰略》及《ChinaReady》白皮書，用以指導本國旅游業增強接待中國游客的能力。2017年前四個月，中國正式成為柬埔寨最大國際客源地。6x2大陸橋物流聯盟

基礎設施投資為柬埔寨注入新增長理念。由于曾經多年的戰亂，柬埔寨在基礎設施建設領域存在較大短板，資金嚴重不足。柬埔寨從世界銀行獲得的貸款僅有38.4%的額度被用于基礎設施建設，諸多大型水電站、公路鐵路、農業灌溉項目難以動工 。落后的基礎設施現狀使得柬埔寨對于參與“一帶一路”建設有著格外的興趣。在2016年3月舉行的“柬埔寨展望大會”上，柬埔寨首相洪森表示需要盡快投資公路、鐵路、水路以及航空線，進一步密切與周邊國家的聯系，強化區塊整合并全面提高國際競爭力。近年來中柬兩國圍繞基礎設施領域展開了全方位、多層次、立體化的整體性合作，取得了豐碩的成果：兩國合作開發的西哈努克港經濟特區已經成功吸引一百多家國際企業入駐并創造了一萬多個就業崗位，中國企業與柬埔寨政府簽訂了以BOT方式建設暹粒新機場和金邊到西港高速公路的合同，中國銀行等多家銀行為西哈努克電廠、桑塞河下游水電站、柬埔寨石化公司煉油廠等新項目提供融資服務。可以預見，未來數年內兩國在農田水利、交通通訊、能源運輸等基礎設施領域具有強烈的合作意向與廣泛的合作空間。6x2大陸橋物流聯盟

產能合作助力柬埔寨經濟結構升級。柬埔寨內戰結束后的經濟恢復與發展，大致經歷了成衣業崛起-農業擴張-旅游業繁榮的演變歷程。低儲蓄率和捉襟見肘的政府財政使得柬埔寨國內資本投資不足，占據資本投資絕大比例的外資傾向于流入“最火熱”的經濟部門，導致柬埔寨政府一時還無力推出獨立的產業政策。因此，柬埔寨國民經濟各部門構成比例嚴重不合理，制造業相對孱弱，出口產品中非服裝和鞋類產品極其有限。落后的產業結構令柬埔寨在國際分工價值鏈中處于中低端位置，常年處于貿易逆差狀態。國際產能合作是中國的新概念、新理論、新倡議。 解決柬埔寨經濟結構問題的關鍵是實現本國產業的轉型升級，恰好中柬兩國在產能合作領域高度互補，相得益彰。近年來，中國會同柬埔寨舉辦多場產能合作交流活動，中柬一批重點產能合作項目取得明顯進展。2017年，兩國在南寧和金邊聯合舉辦了中國—柬埔寨產能與投資合作論壇和瀾滄江－湄公河國家經濟技術展覽會，雙方在塑造政府間機制、擴展合作領域、對接產業戰略、深化經驗分享上達成廣泛共識。在實踐層面，華新水泥廠收購卓雷丁水泥公司和西哈努克港經濟特區建設均已初見成效。與此同時，中國的“一帶一路”倡議與柬埔寨“2015-2025工業發展計劃”相得益彰，在產能合作領域為雙方開啟互利共贏的經濟新藍海。6x2大陸橋物流聯盟

人民幣國際化為柬埔寨提供多元流動性。作為當今世界貨幣“美元化”程度最高的國家，柬埔寨對于金融體系革新具有極強的主觀愿望。隨著經濟的快速發展，鑄幣稅的損失和不獨立的貨幣政策使得柬埔寨央行迫切地想要實現“去美元化” ，進而實現金融體系的革新。這無疑為人民幣走進柬埔寨提供了良好的契機。2016年，人民幣正式加入IMF的SDR貨幣籃子，標志著人民幣正式成為全球五大儲備貨幣之一 ，為各國央行持有人民幣作為外匯儲備貨幣提供了客觀條件 。隨著“一帶一路”倡議的全面展開，相當一部分投資將會以人民幣形式進行，中國政府也嘗試鼓勵相關企業在貿易結算時使用人民幣。貿易結算不僅能夠帶動人民幣國際化、促進人民幣的跨境流動，還能提升貿易規模和加強同其他國家的貿易聯系。 由于柬埔寨本幣在貿易結算中所占比例不高，因而在中柬貿易、投資領域推進人民幣國際化進程的條件相對成熟。柬埔寨政府已公布相關計劃，鼓勵旅游行業從業者接受人民幣支付以吸引中國游客。截至目前，已有17家柬埔寨銀行提供人民幣清算業務，其中4家提供存款服務。2017年9月，人民幣對瑞爾（柬埔寨本幣）銀行間市場區域交易正式啟動，這無疑對增強兩國經濟金融聯系、推動“一帶一路”金融領域建設有著超乎尋常的意義。6x2大陸橋物流聯盟

政治互信帶動政策戰略的高頻互動。中國和柬埔寨的友好關系源遠流長，二十世紀50年代期間毛澤東主席、周恩來總理便同西哈努克建立起了珍貴情誼。自萬隆會議以來，不論地區形勢如何動蕩、國內政治怎樣更迭，中柬兩國關系始終在傳承中穩步前進。習近平主席上任以來，中柬關系呈現出更加良好的發展勢頭。兩國高層互訪頻繁，雙邊政策交流日益增多，戰略合作全面展開。2016年10月習近平主席首次對柬埔寨進行國事訪問，并在柬埔寨媒體發表署名文章，希望“兩國政府、政黨、立法機關、地方省市加強交往”從而“深化政治互信” 。柬埔寨支持并積極參與“一帶一路”建設，柬國政要和各界都認為，“一帶一路”倡議是讓柬埔寨的經濟建設與社會發展受益的重要戰略。2017年3月，在會見到訪的柬埔寨國王西哈莫尼和太后莫尼列時，習近平強調中柬兩國要“保持高層接觸勢頭，深化互利務實合作，加強發展戰略對接，加強多邊事務協調” ，為維護地區穩定和中國—東盟合作大局做出貢獻。6x2大陸橋物流聯盟

“一帶一路”倡議提出的“政策溝通”對于發展中柬兩國關系以及柬埔寨自身發展都有著重要的積極意義。一方面，戰略層次的互動有助于深化兩國在地區熱點議題領域的合作，為維護區域和平與發展大局提供助力；另一方面，政策交流與對接可以幫助柬埔寨在國內發展議題上獲取“中國經驗”，用以指導解決經濟、民生等人民群眾最為關切的社會問題。6x2大陸橋物流聯盟

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