揭秘：搭上一帶一路順風(fēng)車的電商長啥樣？
2016-02-22 10:33:14
Landbridge平臺
【編者按】作為國家級頂層戰(zhàn)略，“一帶一路”（絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路）在政治、經(jīng)濟(jì)、文化等方面深深的影響著歐亞大陸的相關(guān)國家，也為沿線地區(qū)開啟了新的機(jī)遇之窗和新的國際合作平臺。在經(jīng)濟(jì)層面，除了基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通、貿(mào)易更加便利、資金更加融通之外，全球快速崛起的電子商務(wù)自然也是搭上了“快車”。那么，揭開“一帶一路”沿線電商市場的面紗，我們能看到什么呢？
“一帶一路”戰(zhàn)略主要包括新亞歐陸橋經(jīng)濟(jì)帶、中蒙俄經(jīng)濟(jì)帶、中國-南亞-西亞經(jīng)濟(jì)帶、海上絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶，涉及東北亞、中亞、南亞、東南亞、歐洲等地區(qū)，沿線總?cè)丝诩s44億，經(jīng)濟(jì)總量約21萬億美元，分別約占全球的63%和29%。而從電子商務(wù)的發(fā)展?fàn)顩r來看，各沿線地區(qū)呈現(xiàn)出較大的差異。
“一帶一路”線路示意圖
億邦動(dòng)力網(wǎng)根據(jù)“一帶一路”大致走向?qū)⒀鼐€電商市場串聯(lián)成北線、中線、南線三條線路，每條線路均從中國出發(fā)，經(jīng)過不同的地區(qū)，最終抵達(dá)歐洲。此次盤點(diǎn)主要著眼于中國之外的國家和地區(qū)的電商發(fā)展?fàn)顩r，希望能為讀者勾勒出“一帶一路之電商線”的大致輪廓。
一、北線
路線走向：中國（東三省）——蒙古國——俄羅斯——北歐（波羅的海沿岸）
蒙古國
一句話概況：人口少、體量小，這是蒙古國電商市場的關(guān)鍵詞。
根據(jù)2015年10月的一份公開資料，蒙古國全國人口約300萬，網(wǎng)民約占總?cè)丝诘?8%（210萬人）。15歲-39歲的青年人占蒙古國總?cè)丝谝话胍陨希@些人對時(shí)尚、新奇的東西都很感興趣，也是網(wǎng)購主要群體。
億邦動(dòng)力網(wǎng)了解到，目前，B2C、C2C都是蒙古國比較普遍的電子商務(wù)方式，但跨境電子商務(wù)還在初期階段。人們會從國外網(wǎng)站了解訊息，并嘗試境外網(wǎng)購。
蒙古國購物網(wǎng)站UBMALL曾對外表示，其日均訪問量約5-6萬，在蒙古國網(wǎng)站中可排進(jìn)前十。服裝、化妝品、書、軟件、禮品是蒙古國人網(wǎng)購的重點(diǎn)商品品類，性價(jià)比是人們網(wǎng)購時(shí)考慮的重要因素之一。
在電商基礎(chǔ)設(shè)施方面，蒙古國于1995年進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)，目前國內(nèi)無線網(wǎng)絡(luò)和手機(jī)3G、4G網(wǎng)絡(luò)比較普及，首都烏蘭巴托的餐館、賓館、企業(yè)等公共區(qū)域大都鋪設(shè)了免費(fèi)wifi。而蒙古國國內(nèi)物流配送體系相較完善，其自2011年起實(shí)行戶戶通郵政計(jì)劃，市內(nèi)遞送服務(wù)開始發(fā)展，能夠基本滿足網(wǎng)購配送需求。
俄羅斯
一句話概況：近幾年來，俄羅斯電商市場的火熱程度已經(jīng)不用贅述了。
據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Data Insight最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，2015年俄羅斯電子商務(wù)市場規(guī)模增長了16%，達(dá)到了6500億盧布（約566億人民幣，約86.5億美元），全年俄羅斯國內(nèi)網(wǎng)上零售總共產(chǎn)生了1.6億個(gè)訂單（2014年為1.49億訂單），訂單平均金額從2014年的3750盧布（約327人民幣）提高到4050盧布（353人民幣）。
億邦動(dòng)力網(wǎng)獲悉，在2015年，俄羅斯跨境電子商務(wù)增速相當(dāng)明顯，居民在國外網(wǎng)店的訂單數(shù)量增長了88%，購物金額達(dá)到了26億美元。其中，中國網(wǎng)店在俄羅斯跨境電子商務(wù)中的份額超過三分之二，占據(jù)主導(dǎo)地位。
整體來看，2015年俄羅斯人在國外網(wǎng)店購物所占份額從2014年的24%增長到34%，整個(gè)國家跨境電子商務(wù)在網(wǎng)上銷售總額中的份額從13%增長到20%，平均訂單金額增長9%，利潤增速高達(dá)73%。
北歐
一句話概況：北歐電商基礎(chǔ)設(shè)施健全，居民五分之一的購物發(fā)生在網(wǎng)上，總之，順暢。
億邦動(dòng)力網(wǎng)從外媒的報(bào)道中了解到，過去的幾年，電商在斯堪的納維亞國家（瑞典、芬蘭、挪威、丹麥）一直穩(wěn)步增長。2015年第三季度，以瑞典為首的斯堪的納維亞國家電商業(yè)務(wù)增長16%，而到年底約達(dá)到500億瑞典克朗（約合53.6億歐元）的規(guī)模。
根據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)的調(diào)查，瑞典整個(gè)零售業(yè)在2015年第三季度的漲幅為5.1%，而電商則實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長。其居民五分之一的購物發(fā)生在網(wǎng)上，而整個(gè)國家將近四分之一的網(wǎng)絡(luò)銷售額產(chǎn)生在跨境電商上。
雖然瑞典有宜家和H&M這樣的行業(yè)精英走向了國際市場，但隨著經(jīng)濟(jì)全球化和互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，其國內(nèi)還是面臨著來自國外電子零售商的競爭。據(jù)悉，瑞典人尤其偏愛跨境購物，他們對美國、中國、英國的網(wǎng)站鐘愛有加，主要購買的品類包括購服裝、家具等。
此外，2015年9月，阿里巴巴旗下的跨境出口平臺速賣通曾對外表示，其在瑞典的在線購物應(yīng)用中已經(jīng)排到了第一名的位置。
二、中線
路線走向：中國（北京、鄭州、西安、烏魯木齊）——中亞——西亞及中東——中歐——西歐
中亞
一句話概況：中亞地區(qū)電商起步晚，發(fā)展相對落后，算是一塊未開墾的處女地。
億邦動(dòng)力網(wǎng)從相關(guān)資料了解到，目前，中亞大部分國家（包括哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦和阿富汗斯坦）已經(jīng)有寬帶接入，網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有助于互聯(lián)網(wǎng)用戶的增長，但中亞地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)用途還遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于亞洲其他國家。同時(shí)，由于物產(chǎn)相對匱乏，中亞地區(qū)居民生活所需品嚴(yán)重依賴進(jìn)口，跨境電商是其目前主要的電商形式。
根據(jù)市場調(diào)研來看，2015年中亞地區(qū)的跨境電商已有了重大改變，這主要得益于哈薩克斯坦進(jìn)入了WTO提高了商業(yè)透明度、吉爾吉斯斯坦對歐盟消費(fèi)進(jìn)一步擴(kuò)展等。而促進(jìn)中亞地區(qū)電子商務(wù)迅速發(fā)展的原因主要有兩點(diǎn)：
1、電子商務(wù)可以有效降低商品價(jià)差，同時(shí)由于信息不透明和貿(mào)易水平落后，市場上存在嚴(yán)重的價(jià)差，而中亞也成為了世界上貨物最貴的地方。但是電子商務(wù)的發(fā)展和滲透可以有效地解決這一問題。
2、電子商務(wù)能夠觸及到傳統(tǒng)進(jìn)口市場無法滿足的人群，包括女性（中亞地區(qū)居民多為穆斯林，女性有許多禁忌）、小企業(yè)和鄉(xiāng)村企業(yè)。
據(jù)悉，哈薩克斯坦的B2C網(wǎng)站chocolife.me和吉爾吉斯斯坦B2B網(wǎng)站prodsklad.kg比較活躍，也在一定程度上刺激了中亞電商的發(fā)展。另外，由于在中亞地區(qū)，信用卡使用限制，網(wǎng)絡(luò)支付存在很大風(fēng)險(xiǎn)，貨到付款是目前主要的支付方式。
西亞及中東
一句話概況：中東市場有兩個(gè)鮮明的形象：一是易被忽視的“金礦”，二是跨境電商伺機(jī)爆發(fā)。
億邦動(dòng)力網(wǎng)從一份報(bào)告了解到，中東地區(qū)電商市場從2011年的70億美元增長至2012年的90億美元，有29%的漲幅，2013年這一規(guī)模達(dá)到112億美元，2014年達(dá)到128億美元，2015年突破150億美元。
中東地區(qū)各國電商滲透率為：阿聯(lián)酋46%，沙特阿拉伯25%，黎巴嫩9%，埃及8%，科威特35%。根據(jù)Research and Markets的報(bào)告，從B2C電商銷售額來看，阿聯(lián)酋是中東地區(qū)最大的B2C電商市場，沙特阿拉伯是中東地區(qū)第二大B2C電商市場。
在電商基礎(chǔ)設(shè)施上，物流方面，中東地區(qū)的公司只能通過公路傳送貨物而不是飛機(jī)，且目前沒有公認(rèn)的法律規(guī)定可參考。支付方面，大約80%的網(wǎng)上購物是貨到付款，15%是信用卡和借記卡支付。
由于聯(lián)系亞、歐、非三大洲，溝通大西洋、印度洋，中東地區(qū)自古以來就憑借十分重要的地理位置成為國際貿(mào)易要塞。這一地區(qū)給人的總體感覺是，居民有錢（石油輸出國），但物資缺乏，所以人們跨境網(wǎng)購的熱情非常高。
在這一背景下，Amazon、eBay等全球電商早早的就進(jìn)入中東市場，而近年來，中國的電商企業(yè)在此也頗為活躍。根據(jù)中國跨境出口電商商家的反饋，中東客戶能接受中國制造的產(chǎn)品，也愿意從中國的購物網(wǎng)站買東西，且客單件非常高。
緊鄰中東地區(qū)，以土耳其為首的西亞國家在電子商務(wù)方面的發(fā)展也值得關(guān)注。從2007年開始，土耳其網(wǎng)零售市場的發(fā)展速度已達(dá)到實(shí)體零售市場的7倍。根據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)公布的數(shù)據(jù)，在土耳其7700萬的人口中，將近一半的人上網(wǎng)，年輕網(wǎng)民的比重也很高，其電商銷售額在2017年將翻一番，達(dá)66億美元的總額。
中歐
一句話概況：以德國為核心的中歐地區(qū)是整個(gè)歐洲電商市場經(jīng)濟(jì)增長的強(qiáng)大引擎。
中歐包括德國、波蘭、捷克、斯洛伐克、匈牙利、奧地利、列支敦士登和瑞士8個(gè)國家。其中，德國是最大的電商市場。根據(jù)德國零售業(yè)研究院的報(bào)告，德國電商規(guī)模在2015年增長了約43億歐元，全國電商行業(yè)總值達(dá)到463億歐元。
據(jù)億邦動(dòng)力網(wǎng)了解，時(shí)尚行業(yè)在德國電商的發(fā)展中起著舉足輕重的作用，以Zalando和Otto集團(tuán)為代表的電商企業(yè)使得德國在整個(gè)歐洲有著強(qiáng)大的存在感。與此同時(shí)，快速消費(fèi)品也是刺激德國電商增長的重要因素。
不過，調(diào)研也指出，雖然德國整體電商市場增速仍維持在雙位數(shù)（B2C電商市場從2013年到2014年增速為11%），可是在一些領(lǐng)域已經(jīng)呈現(xiàn)出了飽和的跡象。而盡管德國本土有強(qiáng)勁的競爭者，來自美國的亞馬遜還是成為德國最大的在線零售商。
西歐
一句話概況：盡管近幾年經(jīng)濟(jì)蕭條致使零售業(yè)發(fā)展停滯，西歐國家的電商發(fā)展還是很有看頭的。
雖然比起美國和中國，英國的消費(fèi)者市場體量小，但花錢卻不甘落后。波士頓咨詢集團(tuán)曾發(fā)布一份報(bào)告稱，2016年，網(wǎng)絡(luò)零售占英國總零售額的比例將從2010年的13.5%上升至23%，總值超過2000億歐元，在G20國家中相當(dāng)靠前。《每日郵報(bào)》的一篇文章稱，82%的英國網(wǎng)民經(jīng)常在網(wǎng)上購物，是歐盟28個(gè)成員國中比例最高的。
英國電商為何成功？第一，作為英語國家，它是亞馬遜等美國電商巨頭的首要目標(biāo)。第二，英國電商本土網(wǎng)站吸引著很多國外消費(fèi)者來購物，比如北歐國家消費(fèi)者用得最多的外國網(wǎng)站就是英國的，中國消費(fèi)者也熱衷于“英淘”。第三，電商商品在英國國內(nèi)和歐洲的運(yùn)輸距離要比美國短，英國的通用郵政服務(wù)也使得運(yùn)費(fèi)比較便宜。第四，英國人比其他歐洲國家人民更常使用信用卡和借記卡，智能手機(jī)的使用率也是歐洲最高的。
另外一個(gè)西歐大國——法國的電商發(fā)展也不遜色。有數(shù)據(jù)顯示，2015年第三季度，法國線上零售交易量同比增長20%，營業(yè)額達(dá)到155億歐元，同比增長15%，預(yù)計(jì)2015全年增至625億歐元，同比增長10%。
三、南線
路線走向：中國（云南、廣西，或環(huán)渤海、長三角、海峽西岸、珠三角海路）——東南亞——南亞——東非——南歐（地中海沿岸）
東南亞
一句話概況：追隨中國和美國的腳步，東南亞電子商務(wù)將迎來黃金時(shí)代。
億邦動(dòng)力網(wǎng)從公開資料中得知，目前，東南亞的網(wǎng)絡(luò)購物僅占全部零售銷售額的2%，但如果這一比例上升到5%，那么市場規(guī)模就可達(dá)到218億美元。因此，該地區(qū)被認(rèn)為未來有望成為僅次于中國和印度并超過美國的第三大電子商務(wù)市場。
據(jù)悉，東南亞是全球B2C電商發(fā)展第二快的市場，印度尼西亞、菲律賓、新加坡都是電商發(fā)展勢頭強(qiáng)勁的國家。其中，菲律賓互聯(lián)網(wǎng)普及率增長最快，新加坡?lián)碛邪l(fā)達(dá)的在線零售基礎(chǔ)設(shè)施，馬來西亞進(jìn)入新興B2C電商市場前三十的排名，泰國和越南則由于智能手機(jī)的普及和移動(dòng)購物者的增多在移動(dòng)商務(wù)方面表現(xiàn)出了高速增長的潛力。
與此同時(shí)，東南亞地區(qū)的電商市場競爭也愈發(fā)激烈：印尼電商網(wǎng)站Matahari Mall強(qiáng)勢入局；Lazada 2015年的交易額超過10億美金，霸主地位進(jìn)一步鞏固；電商服務(wù)商aCommerce印尼市場訂單量首次超過泰國；另外，阿里、京東等中國電商巨頭也潛入了東南亞。
南亞
一句話概況：印度是這兩年一大批美國大型科技公司談?wù)摰慕裹c(diǎn)，也是中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭眼饞的市場。
根據(jù)一份公開報(bào)告，2014年印度共有2.43億網(wǎng)民，其中3500萬人參與了在線購物，零售電商市場規(guī)模在2014年達(dá)到52億美元。縱觀印度、巴西、中國、俄羅斯“金磚四國”，印度網(wǎng)民數(shù)僅次于中國，卻只有14%互聯(lián)網(wǎng)用戶習(xí)慣在線購買，電商銷售額也是最少的。那么，為何印度電商市場如此之火呢？
投行美銀美林的分析師指出，隨著無線網(wǎng)絡(luò)的接入以及智能手機(jī)的普及，印度電商市場到2025年可以達(dá)到2220億美元的規(guī)模。“各大電商搶占市場份額，并不是因?yàn)橛《鹊碾娚贪l(fā)展水平很高，而是因?yàn)槠渚哂械陌l(fā)展?jié)摿Α?rdquo;
據(jù)悉，在印度電商市場有三大巨頭：Flipkart、Snapdeal以及亞馬遜印度。截至目前，這三家公司共獲得了約70億美元的投資，這一規(guī)模接近印度2014年電商總成交金額。但分析師指出，2016年亞馬遜勢必還將加大對印度的投資，而另外兩家本土電商巨頭也從未停止過融資、并購、擴(kuò)大規(guī)模的步伐。
此外，來自中國的互聯(lián)網(wǎng)大佬也在過去一兩年時(shí)間內(nèi)加速了在印度市場的布局。比如，阿里入股了印度第三方支付企業(yè)Paytm和電商企業(yè)Snapdeal，小米上線印度官網(wǎng)并通過本土電商平臺大賣手機(jī)，百度也試圖投資印度電商創(chuàng)業(yè)公司，已接洽過的企業(yè)包括折扣電商Mydala、訂餐網(wǎng)站Zomato、票務(wù)網(wǎng)站BookMyShow和在線超市BigBasket。
東非
一句話概況：這是一個(gè)年輕的電商市場，缺的不是購買力，而是貨源。
據(jù)億邦動(dòng)力網(wǎng)了解，目前整個(gè)非洲處于一個(gè)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的階段，2015年17個(gè)非洲國家有大約6%到19%的GDP增長。到2020年，52%以上的非洲人將有自由購買能力，而這些群體會成為國際商品的主力消費(fèi)群體。
這里的線下零售商店非常分散，而且只有小店，沒有大型商場，也沒有足夠多的產(chǎn)品供龐大的消費(fèi)群體去購買。因此，電商（尤其是跨境電商）迎來一個(gè)很好的機(jī)遇。
此外，根據(jù)電信咨詢公司Ovum的最新預(yù)測，2016年非洲移動(dòng)用戶數(shù)將突破10億大關(guān)，未來幾年，3G WCDMA和4G LTE網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)部署，以及對智能手機(jī)和其他電子設(shè)備購買力的增強(qiáng)，都將驅(qū)動(dòng)非洲移動(dòng)電子商務(wù)的快速發(fā)展。
南歐
一句話概況：地中海沿岸國家的居民雖然生活節(jié)奏慢，但在網(wǎng)絡(luò)購物方面卻一點(diǎn)也不“慢”。
根據(jù)一份公開資料，坐落于亞平寧半島的意大利擁有4000多萬網(wǎng)民，其中，移動(dòng)設(shè)備上網(wǎng)率在2014年增長了20.4%。在2014年，意大利的電商規(guī)模約為242億歐元，增長率為8%，2015年增長率約為15%，市場規(guī)模約為280億歐元。31%的14周歲以上居民參與網(wǎng)購，家居用品、體育用品是其最愛的品類。
而在西班牙，互聯(lián)網(wǎng)普及率約為68%，智能手機(jī)普及率為66%，網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)者超過1500萬。2012年，西班牙電子商務(wù)復(fù)合平均增長率達(dá)20%，超過50%的網(wǎng)購消費(fèi)者已經(jīng)開始通過跨境電商平臺進(jìn)行跨境消費(fèi)，并且進(jìn)口跨境電商消費(fèi)總額占西班牙電子商務(wù)交易總額的44.2%。
據(jù)億邦動(dòng)力網(wǎng)了解，西班牙電商市場對3C、服裝、戶外用品的需求量較大。居民在線消費(fèi)的前十大品類依次為3C、服飾、旅游及交通、娛樂及教育（數(shù)字下載）、玩具、娛樂及教育（實(shí)物）、戶外、珠寶及手表、美妝、家居用品。其中，3C類和服飾類產(chǎn)品的在線消費(fèi)分別高達(dá)37%和36%的比例。
總的來講，南歐經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好，大多數(shù)國家為發(fā)達(dá)國家，同時(shí)，由于特殊的地理位置（東瀕黑海，南臨地中海，西濱大西洋），南歐成為歐洲聯(lián)系外界的交通中心，也是“一帶一路”南線的重要經(jīng)濟(jì)地帶。
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