“十三五”時期沿海港口吞吐量發展特點及未來展望

隨著中國經濟進入新常態發展，沿海港口吞吐量于“十二五”后期結束了新世紀以來持續兩位數的高速增長，“十三五”期進入了結構調整期。面對復雜多變的國際經貿環境和國內經濟下行壓力，特別是2018年開始的中美貿易摩擦和2020年全球新冠肺炎疫情等持續沖擊，沿海港口吞吐量在劇烈波動中仍保持了持續增長，結構不斷優化，顯現出內在的強勁韌性。XxU大陸橋物流聯盟

一、“十三五”期吞吐量增速呈“M”型波動增長態勢。XxU大陸橋物流聯盟

2020年受到新冠肺炎疫情沖擊，一季度沿海港口貨物吞吐量出現負增長，隨著二季度疫情防控和恢復生產取得積極進展，吞吐量逐步恢復，全國沿海港口貨物吞吐量為116億噸，較上年增長3.2%。“十三五”期年均增速為4.9%，較“十二五”期放緩了2.6個百分點。受內外部環境影響，“十三五”期吞吐量各年增速波動較大，呈現出明顯的“M”型走勢，但總體上仍保持了高基數下的持續增長態勢。初步測算，目前港口吞吐量的貨物價值約占到全國GDP的40%，外貿吞吐量的貨物價值約占到全國外貿總額64%。XxU大陸橋物流聯盟

二、沿海港口吞吐量保持韌性增長的主要支撐動力XxU大陸橋物流聯盟

消費引領和產能結構優化支撐了傳統大宗貨類吞吐量的韌性增長，“煤油礦”發揮了穩定的“壓艙石”作用。“十三五”期消費引領生產增長，全社會用電量、鋼材消費量等都保持較快增長，年均增速分別為6.2%和4.7%，均超過“十二五”期的年均增速。同時，傳統產業通過產能置換擴大優質產能供給，實現了“去除落后產能”和先進產能釋放的同步推進，我國全社會發電量、原油加工量、鋼材產量都保持穩定增長態勢，年均增速分別為5.7%、5.3%和3.4%；粗鋼、生鐵產量不斷刷新歷史高位，2020年粗鋼產量首次超過10億噸大關，有力地支撐了煤油礦等傳統大宗貨物的穩定增長。2020年沿海港口煤炭、原油、鐵礦石吞吐量分別完成21億噸、6.8億噸和18.4億噸，“十三五”期間年均增速分別為3.4%、8.2%和3.6%，合計貢獻了沿海港口吞吐量增量的37%。“十三五”期間煤炭、原油、鐵礦石吞吐量占比基本穩定在41%左右，發揮了穩定的支撐作用。XxU大陸橋物流聯盟

外貿出口增長乏力，“散改集”、“公轉水”等成為拉動集裝箱吞吐量增長的主要動力。2020年沿海港口完成集裝箱吞吐量2.5億TEU，“十三五”期間年均增速為4.5%，貢獻了沿海港口吞吐量增量的23.8%。“十三五”期間集裝箱吞吐量占比基本穩定在24%左右。其中，受外部環境沖擊，“十三五”期外貿出口增長乏力，沿海港口外貿集裝箱吞吐量增速繼續放緩，2020年完成1.5億TEU，年均增速為3.3%。借助沿海運輸持續的“散改集”、“雜改集”，以及南北運輸的“公轉水”等運輸組織優化，內貿集裝箱保持了較快增長，2020年完成1億TEU，年均增速為6.3%，內貿占比由2015年的37.5%提升到40.9%。XxU大陸橋物流聯盟

能源、環保等政策因素推動LNG、礦建材料等貨類的強勁增長。“十三五”期間國家加大能源結構調整力度，大氣污染治理打贏藍天保衛戰和“煤改氣”工程加快推進實施，天然氣消費呈現爆發式增長，帶動了沿海港口外貿進口LNG的快速增長。2020年沿海港口完成液化氣天然氣吞吐量0.93億噸，年均增速高達20.6%。礦建材料是“十三五”期增速第二的貨類，其增長主要來自“十三五”期全面禁止河道采砂后水運跨區域調運量的增加，以及沿江非法碼頭專項整治后的統計口徑擴大。2020年沿海港口完成礦建材料吞吐量13.6億噸，“十三五”期年均增長11.6%，貢獻了沿海港口吞吐量增量的25%，占比也由2010年的7.2%、2015年的8.4%快速上升到11.7%。XxU大陸橋物流聯盟

三、運輸結構和區域格局進入調整優化期XxU大陸橋物流聯盟

“十三五”期貿易格局、進出口商品結構等發生明顯變化，推動航線結構和集裝箱裝箱貨物結構的持續調整。隨著2020年東盟成為我國最大的貿易伙伴，東盟航線成為“十三五”期增長最快的航線，集裝箱吞吐量年均增長9%，我國的航線結構也從傳統的歐、美航線為主導發展為美、歐和東盟三足鼎立。隨著我國出口產品不斷升級，如機電產品占出口金額比重由2015年的48%上升到2020年的58%左右，推動了出口單箱貨值持續提高。隨著2020年我國成為世界上最大的消費市場，消費潛力持續釋放，消費品進口占外貿進口額比重已達11%，其中農產品消費品進口占比由2015年的5.8%上升到2020年的9.8%，推動了港口冷鏈物流等需求快速增長。XxU大陸橋物流聯盟

港口集疏運結構持續調整優化，多式聯運服務需求快速增長，海進江輻射范圍不斷擴大。“十三五”期國家大力推進運輸結構調整，發展綠色交通體系，推動了港口集疏運體系的持續優化。一是晉陜蒙地區經北方港口下水煤炭已全部由鐵路集運到港。二是集裝箱海鐵聯運規模顯著增長，到2020年末，沿海共18個港口開通了集裝箱海鐵聯運服務，全年共完成海鐵聯運吞吐量668萬TEU，“十三五”期年均增速高達54%左右，占沿海集裝箱吞吐量的比重由2015年的0.4%上升到2.7%。三是江海聯運服務規模和范圍不斷擴大。以長江為例，南京以下12.5米深水航道工程的竣工顯著改善了長江航運條件，“十三五”期進出長江口海運量保持了6%左右的較快增長，服務范圍由江蘇省為主逐步向皖、贛、湘、鄂等長江中游地區拓展。XxU大陸橋物流聯盟

“十三五”期分區域格局總體穩定，局部調整明顯。2020年遼寧沿海、津冀沿海、山東沿海、長三角、東南沿海、珠三角和西南沿海港口吞吐量，分別占全國沿海總量的7%、14.7%、14.5%、39.1%、5.3%、13.1%和6.3%。其中，遼寧沿海港口因東北經濟“十三五”期大幅滑坡，吞吐量占比較2015年下降了3.6個百分點；山東沿海依托腹地產業基礎、港口資源整合推動以及地煉原油進口權開放等因素，吞吐量實現了快速增長，占比上升了2.6個百分點；長三角地區憑借強勁的腹地經濟基礎和江海聯運的快速發展，吞吐量保持穩定增長，占比上升了1.4個百分點。其他區域保持相對穩定。XxU大陸橋物流聯盟

主要港口層次繼續分化，主要貨類運輸格局向重要物流樞紐加速集中。2020 年超過5億噸的特大港口共7個，吞吐量占比達41%；3-5億噸的大港7個，吞吐量占比22%；1-3億噸的港口17個，吞吐量占比27%。從增長態勢看，超過全國平均增速的港口共9個。其中，寧波舟山港、唐山港、日照港屬于“高基數、高增速”，是國家能源原材料運輸重要通道、服務腹地臨港產業集聚發展的港口，三港貢獻了“十三五”期增量的28.4%；鎮江港、南通港的高增長得益于長江航道條件改善后海進江運輸的快速發展，兩港貢獻了增量的13.9%。XxU大陸橋物流聯盟

四、 “十四五”期總體將保持高基數下的韌性增長。XxU大陸橋物流聯盟

“十四五”期，我國處于“富起來”到“強起來”歷史性跨越的新階段，經濟長期向好，市場空間廣闊，發展韌性強勁，為沿海港口的穩定發展提供了最可靠的依托。同時面臨著國際格局更深刻調整、全球產業鏈供應鏈重構等重大挑戰和機遇，我國正在積極構建“以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進”的新發展格局，實現由出口導向型經濟向內需主導型經濟的戰略轉型。沿海港口吞吐量的增長動力將發生轉變，由基于外需的“中國制造”逐漸轉向內需、外需并重的“中國制造”和基于“中國消費”的全球進口， “十四五” 沿海港口貨物吞吐量將呈現高基數上的中低速增長，預計年均增速在3%左右。未來將著力優化存量資源配置，擴大優質增量供給，進一步提升重要樞紐的能力供給和服務功能，優化沿海港口的層級結構，發揮港口群作用，更好地支持國家重大區域發展戰略實施。XxU大陸橋物流聯盟

貨類結構持續優化。集裝箱的比重處于高位，還會繼續提升，增速相對穩定，其中消費品進口將是“十四五”期拉動我國消費的主要增長點之一，對物流服務能力和水平的要求顯著提升。原油的增長驅動將由交通領域油品消費轉向化工品生產，吞吐量保持較快增長。鐵礦石、煤炭、礦建的比重到達高位，“十四五”期有下降趨勢，增速將明顯下滑。LNG繼續保持較快增長，但在國際經貿格局深刻變化下進口供應鏈的穩定性存在一定不確定性。XxU大陸橋物流聯盟

航線結構持續調整。隨著“一帶一路”繼續深化， RCEP、中歐雙邊投資協定等一系列貿易協定的簽署，我國將繼續堅持實施更大范圍、更寬領域、更深層次的對外開放，構建面向全球的高標準自由貿易區網絡，新興航線占比的較快增長繼續推動我國對外航線結構的調整。XxU大陸橋物流聯盟

重要通道和樞紐的運輸需求更加集中。隨著國內新發展格局的構建，國內跨區域物資交流需求更加旺盛，南北海運通道、長江等東西通道以及西部陸海新通道等的貨運需求仍具備持續增長空間，運輸需求和綜合服務需求繼續向重要樞紐港口集聚。XxU大陸橋物流聯盟

（來源：港口圈）XxU大陸橋物流聯盟

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