港口市場：整合提升價值

2018年，全球經濟和貿易仍處于緩慢復蘇階段，全球化進程受阻、中美貿易戰、航運業復蘇困難重重、港口競爭日趨激烈和創新轉型升級加快等諸多因素使港口主業面臨較大挑戰。zI9大陸橋物流聯盟

交通運輸部初步統計數據顯示，2018年全國規模以上港口貨物吞吐量完成 133 億噸，同比增長2.7%，增速較2017年減少 3.7 個百分點；集裝箱吞吐量完成2.5億TEU，同比增長5.2%，增速較2017年減少 3.1 個百分點。zI9大陸橋物流聯盟

從航運發展現狀和趨勢來看，2018 年，國際航運市場延續回升態勢，船舶大型化和經營聯盟化趨勢持續加劇，集運市場集中度進一步提高， 2M、OCEAN Alliance、THE Alliance 三大聯盟遠東至歐洲航線和遠東至北美線航線運力份額分別達到 97% 和 81%，對樞紐港進一步提升碼頭服務能級、效率和質量，進一步優化資源配置和降低口岸綜合成本等提出了更高要求。zI9大陸橋物流聯盟

從港口行業發展來看，2018年，一是全球經濟貿易繼續保持溫和增長，中國港口業務量保持平穩增長，增速略有回落；二是碼頭運營成本剛性上漲，資源環境底線約束趨緊，港口企業利潤增長承壓；三是競爭環境與方式正在發生轉變，競爭秩序正在重構，港口競爭模式正由通過能力和吞吐量的競爭，轉為口岸效率、業務模式、科技創新和可持續發展能力等方面的競爭；四是新科技革命特別是人工智能、大數據、互聯網+、云計算、區塊鏈等數字化技術正對行業產生深刻影響，港口智慧化、智能化正在加快推進。zI9大陸橋物流聯盟

公共港口：業績表現亮眼zI9大陸橋物流聯盟

招商局港口：海外布局見成效zI9大陸橋物流聯盟

2018年，招商局港口完成集裝箱吞吐量1.09億TEU，同比增長6.0%，創歷史新高；完成散雜貨吞吐量5.02億噸，同比下降1.0%。按區域劃分，內地港口項目完成集裝箱吞吐量8073萬TEU，同比增長4.7%；港臺地區項目完成集裝箱吞吐量767萬TEU，同比增長2.5%；海外項目完成集裝箱吞吐量2066萬 TEU，同比增長12.9%。zI9大陸橋物流聯盟

海外港口布局取得豐碩成果。在巴西巴拉那瓜的TCP和澳大利亞的Port of Newcastle等海外港口項目完成交割，吉布提國際自由貿易區順利開園并引發良好反響。zI9大陸橋物流聯盟

國內港口整合取得重大進展。招商局港口完成內部重組解決同業競爭問題，并持續關注國內港口整合的機遇，跟進及探討加深在不同地區的進一步合作。zI9大陸橋物流聯盟

2018年，招商局港口實現營業收入101.60億港元，同比增長16.9%；歸屬于公司權益持有者之溢利72.45億港元，同比增長20.2%。zI9大陸橋物流聯盟

展望2019年，新項目及海外項目的快速增長將成為招商局港口業務發展的主要推動力。zI9大陸橋物流聯盟

中遠海運港口：受惠于海洋聯盟zI9大陸橋物流聯盟

雖然全球貿易充滿諸多不明朗的因素，2018年中遠海運港口卻收獲甚豐。受惠于海洋聯盟及中遠海運集團增加對集裝箱碼頭的靠泊，加上新收購碼頭的箱量貢獻，2018年總吞吐量為11736.54萬TEU，同比上升17.1%（2017年為10020.22萬TEU），增幅超越行業。zI9大陸橋物流聯盟

2018年，中遠海運港口與海洋聯盟和中遠海運集團的協同效益不斷加強，來自海洋聯盟的箱量占中遠海運港口6家控股碼頭總箱量的49.9%，同比增長33.7%。其中，大中華地區吞吐量同比上升13.8%至9259.71萬TEU（ 2017 年為8136.15萬TEU），占中遠海運港口總吞吐量的78.9%；長三角總吞吐量占中遠海運港口總吞吐量的16.9%，同比上升0.9%至1980.86萬TEU（2017年為1963.07萬TEU）。zI9大陸橋物流聯盟

海外碼頭業務表現強勁，受惠于新收購碼頭CSP及澤布呂赫碼頭的箱量貢獻及其他航運聯盟的支持，2018年中遠海運港口海外地區吞吐量同比增長31.5%至2476.82萬TEU（2017年為1884.07萬TEU），占中遠海運港口總吞吐量的21.1%；希臘比雷埃夫斯碼頭吞吐量同比上升19.4%至440.92萬TEU（2017年為369.18萬TEU）。zI9大陸橋物流聯盟

2019年1月新增兩個泊位后，中遠—新港碼頭擁有5個大型集裝箱船泊位，年處理能力由300萬TEU升至約500萬TEU。新增的泊位有助中遠海運港口加強在新加坡的碼頭網絡布局，支持母公司大船化及行業聯盟化的需要。zI9大陸橋物流聯盟

中遠海運港口將積極把握戰略機遇參與國內重要港口集團重組，擴大中遠海運港口在國內的規模實力及影響力，將持續完善全球碼頭布局，在東南亞、南美洲以及非洲繼續積極尋找投資機遇。zI9大陸橋物流聯盟

沿海港口：南北差異明顯zI9大陸橋物流聯盟

長三角：大港效應突顯zI9大陸橋物流聯盟

上港集團：集裝箱吞吐創新高。2018年，上港集團集裝箱吞吐量自2010年連續九年居全球首位，歸母凈利潤連續兩年突破百億大關，洋山港區四期自動化碼頭通過國家驗收正式運營。母港貨物吞吐量完成 5.61 億噸，同比增長 0.1%；集裝箱吞吐量完成 4201.0 萬TEU，同比增長 4.4%，其中洋山港區完成 1842.5 萬TEU，增長 11.3%，占全港集裝箱吞吐量的43.9%。zI9大陸橋物流聯盟

2018年，上港集團實現營業收入 380.4 億元，同比增長 1.65%；實現歸屬母公司的凈利潤 102.8 億元。zI9大陸橋物流聯盟

寧波港：整合效應持續放大。2018 年，寧波港完成貨物吞吐量7.76 億噸，同比增長 7.8%；完成集裝箱吞吐量2794萬TEU，同比增長 7.6%，增幅在沿海主要港口中處于領先水平。大宗散貨吞吐量穩步提升。其中，鐵礦石接卸量完成 1.36 億噸，增長3%；液化品吞吐量完成 951萬噸，略有下降。滾裝業務實現爆發式增長，完成汽車滾裝 15萬輛。內貿箱完成319.4萬TEU，同比增長6.5 %；海鐵聯運再創佳績，完成 60.2萬TEU，同比增長50.1%。港口經營效益持續向好，營業收入和利潤總額均有一定幅度增長。zI9大陸橋物流聯盟

寧波港競爭能力顯著提升，一體化優勢進一步顯現，整合效應持續放大。zI9大陸橋物流聯盟

寧波舟山港主平臺、主樞紐作用進一步發揮，2018年，北侖第三集裝箱有限公司集裝箱吞吐量再次突破 1000 萬TEU；梅山公司、寧波北侖第一集裝箱碼頭有限公司和礦石公司首次分別突破 400 萬TEU、300萬TEU和 1.1 億噸。zI9大陸橋物流聯盟

環渤海：競爭走向競合zI9大陸橋物流聯盟

青島港：優化布局拓新。2018 年，青島港實現貨物吞吐量 4.86 億噸，同比增長 6.0%，其中集裝箱吞吐量完成1932 萬TEU，增長 5.5%。貨物吞吐量繼續位居全國沿海港口第5位、世界港口第7位； 集裝箱吞吐量繼續位居全國沿海港口第5位、世界港口第8位。zI9大陸橋物流聯盟

青島港發揮綜合樞紐優勢，統籌協調港口和多種社會資源，優化“內陸港”網絡營銷布局，以智慧港口建設提升資源效能，完善港口服務功能，不斷壯大海鐵聯運、場站業務、船舶代理、產業鏈金融等新業態，提升多元化盈利能力，拓展保持港口經營業績可持續發展的新模式、新空間。zI9大陸橋物流聯盟

日照港：穩生產拓貨源。2018年，日照港完成貨物吞吐量 23735萬噸，同比增長 4.85%。zI9大陸橋物流聯盟

瓦日鐵路運量釋放，煤炭運輸再創新高。2018年，瓦日鐵路共計開行萬噸重載列車 7000 余列，2018年調進瓦日鐵路到港592列累計實現集港煤炭 455 萬噸，成功接卸國內載重量最大的 C96 型重載列車。zI9大陸橋物流聯盟

日照港加快推進重點工程建設。其中，“東煤南移”工程堆場強夯完成100萬平方米，翻車機房主體開始施工；嵐山港區南區15號泊位工程完成水工項目施工和卸船機安裝。截至 2018 年年底，日照港擁有生產性泊位 46 個，核定通過能力 13429 萬噸。zI9大陸橋物流聯盟

天津港：創新驅動轉型。2018年，天津港完成貨物吞吐量42866萬噸，同比增長9.56%； 完成散雜貨吞吐量 25558萬噸，同比下降 4.77%；完成集裝箱吞吐量1597 萬 TEU，同比增長 38.89%。zI9大陸橋物流聯盟

天津港搶抓“一帶一路”、雄安新區建設和京津冀協同發展等重大戰略機遇，不斷整合優化港口資源，提高碼頭資源綜合利用效率，提升競爭力。zI9大陸橋物流聯盟

優化結構，加快產業轉型升級。天津港集裝箱樞紐港地位不斷鞏固。2018年，新開辟南非、日本兩條外貿航線，推動運力升級；開通至曹妃甸港區首條外貿班輪航線，環渤海班輪航線增至12 條；強化班列開發，新開通“天津—莫斯科”中歐班列及“安陽—天津港”內陸 班列，提升海鐵聯運能力。zI9大陸橋物流聯盟

創新驅動，提速智慧港口建設。天津港重點項目北疆集裝箱碼頭擴展區域改擴建工程進展順利，海嘉碼頭開工建設，南疆27號泊位建成投入試運營，中航油碼頭啟用，持續提升企業承載能力，拓展發展空間。zI9大陸橋物流聯盟

唐山港：業績穩中有升。2018年，唐山港完成貨物吞吐量 2.12 億噸，同比下降 3.04%，其中主要貨種礦石完成運量 9761.80 萬噸，下降 13.27%。得益于專業化煤炭碼頭運營和周邊港口運能調整，煤炭完成運量 8161.54 萬噸，同比增長 17.85%。集裝箱完成 233.27 萬TEU，同比增長16.33%。zI9大陸橋物流聯盟

2018年，唐山港實現營業收入101.38 億元，同比增長 33.18%。企業經營業績保持穩中有升，各業務板塊協調發展，新開6條內貿航線、3 條外貿航線，航線總數達到39條，三港池通用泊位改造一期工程完工并進入重載試車階段，新增年作業能力96萬TEU。zI9大陸橋物流聯盟

秦港股份：穩量實現增長。2018年，秦港股份實現貨物吞吐量 3.82億噸，同比增長0.46%。其中，曹妃甸港區完成0.97億噸，同比增長25.62%；黃驊港完成0.63億噸，同比下降3.54% 。zI9大陸橋物流聯盟

2019 年，秦港股份預計煤炭吞吐量將穩中有升，腹地鋼廠礦石進口需求量將保持平穩態勢，將做好公轉鐵業務，加大鐵路疏港力度。有望受益于京津冀一體化協同發展戰略，集裝箱業務和鐵路與航運企業共同合作，進一步拓展“散改集”和“雜改集”貨源，在穩定現有市場份額的基礎上力爭實現增量。zI9大陸橋物流聯盟

錦州港：協同效應顯現。2018年，錦州港各板塊協同效應逐步顯現，港口吞吐量穩步提升，同比增長4.3%。開展港口貿易業務，帶動營業收入增長，實現營業收入 59.22億元，同比增長 30.68%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 2.42億元，同比增長 69.03%，其中出售15萬噸級外航道工程資產帶來的資產處置收益為 1.23億元，占凈利潤的 49.92%。zI9大陸橋物流聯盟

大連港：整合促進創新。2018年，大連港完成油化品吞吐量 5806.2萬噸，同比下降 4.1%；完成集裝箱總量1110.7萬TEU，同比增長3.3%。zI9大陸橋物流聯盟

隨著環渤海地區港口、儲罐、管道等儲運設施陸續建成投用，影響了大連港向環渤海地區的原油分撥，原油吞吐量略有下滑，外進原油 2468 萬噸，同比下降16.6%。zI9大陸橋物流聯盟

受腹地煉廠出口量提升以及臨港船供油企業進口需求量增加等因素影響，大連港成品油吞吐量有所提升，成品油吞吐量1107.7萬噸，同比增長9.2%。zI9大陸橋物流聯盟

大連港主要腹地為東北三省、內蒙古東部地區及環渤海地區，經營貨種全面，業務外延能力較強。2019年預計大連港吞吐量將持續平穩增長。zI9大陸橋物流聯盟

珠三角：粵港澳一體化zI9大陸橋物流聯盟

廣州港：統籌提升協同。2018 年，廣州港圍繞“一帶一路”戰略和粵港澳大灣區建設，聚焦廣州國際航運樞紐港建設目標，完成貨物吞吐量 46545.9萬噸，同比增長 6.6%；完成集裝箱吞吐量1878.5 萬TEU，同比增長 8.8%。zI9大陸橋物流聯盟

廣州港持續加大航線開辟力度，鞏固南沙集裝箱主樞紐港地位，擴大非洲航線，2018年新增集裝箱國際班輪航線12條，總數達到 148條。zI9大陸橋物流聯盟

廣州港統籌資源，發揮綜合實力，加強同類型碼頭的作業協同，加大原新港碼頭與西基碼頭整合后的資源統籌力度，加快南沙一二期、物流鐵路企業經營管理一體化步伐，加強物流、倉儲、拖輪等作業環節的生產協同，提高了港口生產能力和運作效率。zI9大陸橋物流聯盟

2018年，廣州港通過資本和業務手段，加強在珠三角經濟腹地布局，投資 5.38億元，成功收購中山港航集團52.51%的股權；投資1億元，收購佛山高明港區海口碼頭項目公司40%股權。zI9大陸橋物流聯盟

招商港口：完成資產重組。2018年12月26日，招商港口完成資產重組，從深圳西部港區赤灣港運營商升級成為全球領先的港口開發、投資營運商。2018年，招商港口完成集裝箱吞吐量10973萬TEU，同比增長6.6%，其中內地港口完成8139萬TEU，增長5.5%。受益于斯里蘭 卡CICT、多哥LCT及土耳其Kumport的碼頭業務快速增長，海外地區港口項目共完成集裝箱吞吐量2066萬TEU，同比增長12.9%。zI9大陸橋物流聯盟

2018年，招商港口散雜貨業務吞吐量5.4億噸，同比增長1.5%，其中內地港口完成5.3億噸，增長1.6%。zI9大陸橋物流聯盟

2018年，招商港口完成巴西TCP碼頭及澳大利亞紐卡斯爾港的收購，實現海外港口在六大洲的全覆蓋，進一步完善了全球港口網絡布局。zI9大陸橋物流聯盟

2019年，招商港口將重點推進母港建設、國內港口整合、海外業務布局和港口綜合開發等，積極推進從碼頭運營商向港口綜合服務商的轉型，大力發展“前港—中區—后城”業務模式，把握粵港澳大灣區的發展機遇 打造一流的港口創新生態圈。zI9大陸橋物流聯盟

東西南：經營各具特色zI9大陸橋物流聯盟

北部灣港： “散改集”見成效。2018年，北部灣港完成貨物吞吐量1.83億噸，同比增長13.15%；完成集裝箱吞吐量308萬TEU，同比增長27.76%，正朝著“千萬標箱” 大港目標穩步邁進。傳統貨源持續保持較強增長勢頭，其中鐵礦石和煤炭吞吐量再創歷史新高。“散改集”工作取得成效，玉米完成11.4萬TEU，同比增長38.7%。實現營業收入42.11億元，同比增長13.46%。zI9大陸橋物流聯盟

北部灣是陸海貿易新通道的出海口，北部灣港加快推進“西部陸海新通道”建設，2018年“通道”班列共運行1154列，完成集裝箱發運57871TEU。zI9大陸橋物流聯盟

廈門港務發展： 物流體系發達。2016—2018年，廈門港貨物吞吐量增速分別為 -0.53%、0.98%和2.86%。zI9大陸橋物流聯盟

2018年，廈門港務發展散雜貨吞吐量完成2707萬噸，同比下降5.08%。zI9大陸橋物流聯盟

廈門港務發展作為廈門港規模最大綜合物流服務商，擁有散雜貨碼頭及后方堆場等稀缺資源、完善的港口配套與增值服務、較為完整的物流業務鏈條，形成了內外貿航線、海陸空物流體系。zI9大陸橋物流聯盟

2019年，廈門港務發展將推動散雜貨碼頭資源整合，打造海西港口群的散雜貨碼頭運營平臺。zI9大陸橋物流聯盟

內河港口：業績增長平穩zI9大陸橋物流聯盟

南京港：投資推動業績zI9大陸橋物流聯盟

2018年，南京港液化板塊完成吞吐量2568萬噸，為年度計劃2720萬噸的94%，同比下降5%；完成裝卸自然噸1903萬噸，為年度計劃2080萬噸的91%，同比下降6%。集裝箱板塊完成293萬TEU，同比增長1.71%；實現營業總收入71772萬元，同比增長5.88%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為16401萬元，同比增長54.25%。南京港完成南京港清江碼頭49%股權出資組建合資企業，評估增值產生投資收益。zI9大陸橋物流聯盟

南京港謀劃利用上市平臺，以業務拓展驅動港口資本運營，爭當江蘇港口集團戰略規劃協同的先行者；加強港航合作，推進資源整合，提升整體盈利水平。zI9大陸橋物流聯盟

重慶港九：指標升幅見快zI9大陸橋物流聯盟

2018年，重慶港九完成貨物吞吐量 3689.6 萬噸，為年度計劃的 90.7%，同比下降 11.7%；完成裝卸自然噸3660.8萬噸，同比下降 9.2%；完成集裝箱吞吐量 95.5 萬TEU，同比下降 11.5%。重慶港九萬州港區、貓兒沱港區及蘭家沱港區生產經營形勢較好，主要生產指標均有一定幅度增長。zI9大陸橋物流聯盟

為進一步整合港口資源，做大、做強、做優港口主業，重慶港九實施了以貓兒沱分公司經營性資產凈額和1500萬元現金增資并直接控股珞璜港務公司事項。本次增資有利于實現珞璜新港區與貓兒沱老港區的一體化建設和運營，更好地發揮珞璜港區鐵、公、水集疏運條件優勢， 提高港區綜合利用效率，同時有效化解大股東與上市公司之間的同業競爭問題。zI9大陸橋物流聯盟

（來源：《航運交易公報》）zI9大陸橋物流聯盟

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