全球港口生產慢增長 碼頭建設有所回暖

2017年5月，上海國際航運研究中心發布《全球港口發展報告（2016）》（以下簡稱《報告》）。《報告》指出，在世界經濟持續深度調整，政治格局不斷變化的背景下，2016年全球經濟延續第六年低速增長，增速僅為3.1%。zHQ大陸橋物流聯盟

2016年全球港口貨物吞吐量增速為2.1%，增速同比有所回升，但整體仍保持低位。上半年，全球經濟延續低迷，港口生產低位震蕩；下半年，大宗散貨價格波動，貿易需求回暖，港口生產漸有起色。zHQ大陸橋物流聯盟

港口貨量增速“蝸牛爬”zHQ大陸橋物流聯盟

《報告》顯示，各區域港口貨量增速放緩，非洲市場持續低迷。歐洲地區出口回暖使港口吞吐量溫和增長，主要港口呈低增長態勢，增速同比上漲2.2%。同時，美洲國家經濟內在增長動力尚未穩固，港口貿易階段性波動增強，主要港口吞吐量下降0.9%，為近五年來首現負增長。亞洲大部分港口漲勢放緩，增速僅2%左右，但亞洲港口總份額依然保持在63%。澳洲作為鐵礦石等大宗商品供應地，由于市場需求擴大，國際礦石貿易恢復活力，在大宗商品貿易帶動下港口貨量上升5%。非洲地區則受經濟增長趨緩和對外貿易形勢走弱影響，港口貨量同比下降4.4%，維持近兩年下跌趨勢。zHQ大陸橋物流聯盟

全球港口箱量增速呈逐季回升態勢。2016年，全球港口集裝箱吞吐量增速由一季度的-1%逐季回升至年末的4%，經歷了一場緩慢爬升的過程，與上年度逐季回落的增速成鮮明對比，同時也形成了“U”型走勢。其中，亞洲地區主要港口箱量增速小幅上升1.5%；歐洲止跌企穩，增速一舉提升至1.9%，箱量保持1.2億TEU；北美地區貿易收窄，港口增速大幅回落，創近五年最低；南美和非洲地區港口箱量則陷入負增長；相較之下，大洋洲港口箱量增速與上年基本持平。zHQ大陸橋物流聯盟

干散貨吞吐呈現差異化zHQ大陸橋物流聯盟

全球干散貨吞吐量總體上升，區域差異逐漸顯著。受中國因素提振，全球干散貨海運貿易規模平穩增長，但其他國際地區受經濟發展和產業調整影響，干散貨貿易需求呈現差異化增長。其中，隨著LNG和頁巖氣等新能源作為傳統化石燃料的替代品在全球范圍內被進一步推廣，大幅削弱了亞歐美洲地區對煤炭的進口需求和依賴；而澳大利亞作為全球煤炭的主要出口國，其海運貿易增長趨緩。另一方面，2016年鐵礦石貿易在新興經濟體國家帶動下保持了溫和增長，但受歐洲和日韓等國進口需求下滑影響，增速逐漸趨緩。zHQ大陸橋物流聯盟

全球液體散貨吞吐量平穩增長。當前，全球石油貿易格局正在發生深刻變化，世界能源消費貿易逐漸由北美、歐洲等發達地區轉向亞太等新興市場。隨著中印等亞洲國家經濟和城市消費水平的提升，對能源需求日益增加。其中，在消費地的亞洲主要油品港口增長較快，新加坡油類貨物吞吐量同比大增13.1%，中國規模以上港口油類貨物吞吐量上漲8.3%，韓國油類貨物吞吐量增長5.5%。而歐洲則因能源消費觸頂和新能源技術的廣泛應用，各經濟體港口液散吞吐量趨平。同樣，美洲地區港口因受頁巖氣彈性增產及大量國內原油庫存的影響，吞吐量在上半年呈下降趨勢，下半年逐漸回升。zHQ大陸橋物流聯盟

預計今年全球港口貨量zHQ大陸橋物流聯盟

依然保持平穩增長zHQ大陸橋物流聯盟

隨著2016年航運聯盟重組完成，以及國際燃油價格的走低，都將降低船舶運營成本，有利于未來的國際海運貿易發展。新興經濟體投資基礎設施建設力度或有放緩，但增長勢頭依舊強勁，因此除煤炭等傳統化石能源外，礦石等大宗商品的貿易仍將保持1.5%左右的漲幅。雖然現今全球港口集裝箱吞吐量增速處于歷史低位，但鑒于東南亞和中亞等新興經濟體在全球范圍內正對集裝箱碼頭建設和擴建進行大量投資，國際海運集裝箱貿易未來需求則在3%左右。zHQ大陸橋物流聯盟

全球碼頭運營商港口經營良好。受中國港口內外貿需求提升，以及港航業聯營等利好因素的刺激，2016年全球碼頭運營商控制碼頭產能份額已從2015年的59.8%增至60.9%。其中，東亞、中東和印度次大陸以及歐洲區域內全球碼頭運營商占比均將高達64%—70%間。zHQ大陸橋物流聯盟

其中，全球前六大碼頭運營商權益吞吐量呈現不同程度的正增長，2016年完成總量約占全球總箱量的30%。新加坡國際依然排名第一，箱量同比上漲4.5%，主要得益于成功的海外投資戰略，其本土箱量已連續兩年呈下降趨勢；而整合后的中遠海運港口集團超越了迪拜環球排名上升進入前五，權益吞吐量同比增長1.9%。受到亞洲區內的中轉貨物需求減少和同質碼頭運營商競爭影響，和記黃埔權益吞吐量同比下降2.4%，且預計在未來仍有下降可能。zHQ大陸橋物流聯盟

集裝箱與LNG碼頭加快建設zHQ大陸橋物流聯盟

2016年“一帶一路”戰略和巴拿馬運河擴建完工，提振全球集裝箱碼頭建設。東南亞地區積極加快對港口新碼頭的開發，為國內制造業提供貿易進出支持。其中，印度尼西亞和馬來西亞均提出在未來15年將對已有的國內樞紐港口進行擴建，并針對國內其他支線港口進行拓建。同時，受巴拿馬運河擴建因素影響，處于墨西哥灣和加勒比海地區的集裝箱碼頭建設也正緊鑼密鼓地進行；而美東各大港口也為應對更大集裝箱船而積極更新設備、擴建港口和拓建相關基礎設施。zHQ大陸橋物流聯盟

此外，國際海事組織加強對船舶硫氧化物的排放限制，也為全球LNG碼頭建設迎來新發展。2016年全球主要13個LNG新碼頭建設項目中有8個在中國，總氣化能力占全部項目的近70%。歐洲哥德堡港則與鹿特丹港就LNG加注規范、港務費優惠政策和LNG碼頭擴建方面進行合作，積極推進LNG船舶燃料加注在歐洲港口內的普及。美國、新加坡、日本等都在就LNG碼頭建設和燃料加注等方面積極進行資金投入與技術探索。zHQ大陸橋物流聯盟

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