沿海港口基建2016年回顧和2017年展望

2017年沿海港口將面臨區(qū)域性、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩問題，部分地區(qū)、港口產(chǎn)能過剩比較嚴重、負債率高企，港口企業(yè)虧損面可能較快擴大，沿海港口基本建設(shè)規(guī)模將繼續(xù)下降。p5D大陸橋物流聯(lián)盟

2016年，雖然世界政治動蕩，經(jīng)濟復蘇脆弱乏力，貿(mào)易保護主義和逆全球化抬頭，貿(mào)易和投資自由化受到影響，但是全球大宗商品供需關(guān)系繼續(xù)寬松，煤炭、原油、鐵礦石、糧食等大宗商品價格在2015年大幅下降后，2016年先降后升，全年總體仍然呈下降態(tài)勢，國內(nèi)外價格倒掛，加之在我國去產(chǎn)能、限產(chǎn)量的影響下，國內(nèi)煤炭、原油、鐵礦石等的供給偏緊，使得沿海港口煤炭、原油、鐵礦石等外貿(mào)進口呈現(xiàn)了量增價跌的走勢，實現(xiàn)了出人意料的高速增長。p5D大陸橋物流聯(lián)盟

國家統(tǒng)計局發(fā)布全國2016年初步核算結(jié)果顯示：實現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）74.41萬億元，同比增長6.7%，增速同比下降0.2個百分點；固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）完成59.65萬億元，同比名義增長8.1%，增速同比回落1.9個百分點，但其中基礎(chǔ)設(shè)施投資增速為17.4%。與沿海港口發(fā)展密切相關(guān)行業(yè)呈現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展：粗鋼產(chǎn)量80 837萬t， 同比增長1.2% ；生鐵產(chǎn)量70 074萬t，同比增長0.7% ；原油加工量54 101萬t，同比增長2.8%；沿海海運煤炭火電裝機容量增加500 萬kw 達到20 365萬kw，同比增長2.5%。p5D大陸橋物流聯(lián)盟

國家統(tǒng)計局和海關(guān)總署公布全國2016年數(shù)據(jù)顯示：進口煤炭2.56億t，同比實現(xiàn)恢復性增長25.2%，為繼2013年和2014年后的歷史第3高；進口原油創(chuàng)歷史新高，達到3.81億t，同比凈增4 551萬t，增幅13.6% ；進口鐵礦石首次突破10億t 大關(guān)達到10.24億t，同比凈增7 140萬t，增幅7.5%。海運是我國大宗商品運輸?shù)慕^對主力，沿海港口相應(yīng)接卸量也創(chuàng)歷史新高，但總體上沿海港口吞吐量低速增長已成常態(tài)，2016沿海港口（含江蘇省南京以下沿江港口）總吞吐量同比增長3.1%，其中外貿(mào)和集裝箱吞吐量同比增長分別約為3.9% 和3.6%。從運輸需求傳導到基建方面，沿海港口企業(yè)在理性把握投資和產(chǎn)能投放節(jié)奏方面的能力進一步增強，直接導致2016年沿海港口產(chǎn)能投放規(guī)模同比繼續(xù)大幅下降。沿海港口新增產(chǎn)能規(guī)模縮減是對經(jīng)濟貿(mào)易下行的正常反應(yīng)，很好地體現(xiàn)了市場在配置資源中的基礎(chǔ)性作用，是值得慶幸和肯定的理性行為，有利于沿海港口行業(yè)的健康有序發(fā)展。p5D大陸橋物流聯(lián)盟

通過2016全年對沿海基本建設(shè)規(guī)模的最終核實，2015年沿海港口新建生產(chǎn)性泊位198個（其中深水泊位128個），改造減少生產(chǎn)性泊位40個（其中增加深水泊位1個），合計凈增生產(chǎn)性泊位158個（其中深水泊位129個），凈增通過能力5.08億t，新增固定資產(chǎn)814億元。2015年成為沿海港口基本建設(shè)歷史上最后一個規(guī)模超5億t的年份。p5D大陸橋物流聯(lián)盟

一、2016年沿海港口基本建設(shè)總體概況和主要特點p5D大陸橋物流聯(lián)盟

新增產(chǎn)能大幅度縮減。新建生產(chǎn)性泊位172個（其中深水泊位89個），改造減少生產(chǎn)性泊位20個（其中深水泊位減少7個），合計：凈增生產(chǎn)性泊位152個，同比減少3.8% ；凈增深水泊位82個，同比減少47個，減幅達36.4% ；凈增通過能力3.25億t， 同比減少36% ；新增固定資產(chǎn)698億元，同比減少14.3%。2016年是新世紀以來沿海港口產(chǎn)能供給規(guī)模壓縮最大的年份。p5D大陸橋物流聯(lián)盟

產(chǎn)能總規(guī)模又上新臺階。截至2016年年底，全國沿海港口擁有生產(chǎn)性泊位超過7 300個（其中萬噸級以上深水泊位超過2 400個），總通過能力突破90億t（其中集裝箱通過能力接近2億TEU）。隨著沿海港口產(chǎn)能規(guī)模躍上新臺階，應(yīng)對運輸需求波動的彈性進一步增強，全國沿海港口總體繼續(xù)呈現(xiàn)適度超前狀態(tài)。p5D大陸橋物流聯(lián)盟

二、2016年主要運輸系統(tǒng)碼頭建設(shè)情況p5D大陸橋物流聯(lián)盟

1. 煤炭運輸系統(tǒng)p5D大陸橋物流聯(lián)盟

北方煤炭裝船港新建投產(chǎn)項目有：唐山港曹妃甸港區(qū)華能煤炭碼頭工程，新增深水泊位5個、能力5 000萬t。p5D大陸橋物流聯(lián)盟

沿海煤炭接卸港建成試投產(chǎn)的項目有：國投湄洲灣煤炭儲運基地碼頭工程、防城港企沙港區(qū)中電電廠煤炭碼頭二期工程、海南樂東電廠煤炭碼頭工程，另有嘉興港獨山港區(qū)煤炭中轉(zhuǎn)碼頭工程實現(xiàn)部分試投產(chǎn)。改造完成了揚州第二電廠煤炭碼頭加固工程、溫州港樂清電廠碼頭加固改造升級工程、沙角C 廠煤炭碼頭升級改造工程等，合計新增接卸和工程轉(zhuǎn)運泊位26個、能力5 050萬t。p5D大陸橋物流聯(lián)盟

開工在建煤炭碼頭工程主要有：北方沿海裝船港碼頭錦州港煤炭碼頭一期工程；沿海接卸港項目鹽城港濱海港區(qū)煤炭中轉(zhuǎn)儲運基地碼頭工程、鎮(zhèn)江港高資港區(qū)神華煤炭碼頭工程、國投欽州鷹嶺電廠煤炭碼頭擴建工程。這些項目可望在2017 年建成投產(chǎn)。p5D大陸橋物流聯(lián)盟

北方沿海秦皇島、唐山、天津、黃驊、青島、日照、連云港等7 個裝船港擁有專業(yè)化裝船泊位66 個，總裝船能力達到8.7 億t ；沿海則有大連、萊州、南京、鎮(zhèn)江、南通、蘇州、上海、寧波、舟山、臺州、溫州、福州、廈門、汕頭、深圳、廣州、珠海、江門、北海、欽州、海口等眾多接卸港，煤炭一次接卸泊位達到188個（其中深水泊位150個），總接卸能力7.5億t。至此，沿海“北煤南運”系統(tǒng)港口布局已經(jīng)完善、能力充足。p5D大陸橋物流聯(lián)盟

2. 原油運輸系統(tǒng)p5D大陸橋物流聯(lián)盟

新建投產(chǎn)了煙臺港西港區(qū)原油碼頭工程，新增泊位1個、總能力1 625萬t，其中接卸能力1 470萬t。此外，在建舟山港黃澤山石油中轉(zhuǎn)儲運碼頭工程、欽州港三墩原油減載平臺工程，并正在改造水東港區(qū)單點系泊改擴建工程，這些項目在完善有關(guān)配套和涉及試投產(chǎn)的手續(xù)后，可望在2017年建成投產(chǎn)。p5D大陸橋物流聯(lián)盟

環(huán)渤海地區(qū)形成了兩個層次的原油接卸港布局形態(tài)，即以大連、營口、唐山、天津、青島、日照、煙臺等7 港接卸大型油船一程運輸為主的第一層次港口布局，以錦州、秦皇島、黃驊、萊州、東營、龍口等港承擔大港轉(zhuǎn)運、近洋和海洋原油運輸任務(wù)的第二層次港口布局。長江三角洲地區(qū)形成了長江口南翼寧波、舟山兩港為核心，上海、泰州、南京等港口為有益補充的原油中轉(zhuǎn)運輸體系。華南沿海基本形成了以泉州、惠州、茂名、湛江、欽州、洋浦等港口組成的外貿(mào)原油接卸較為合理的港口布局。沿海港口擁有20萬噸級及以上原油接卸泊位28個，總接卸能力4.4億t。p5D大陸橋物流聯(lián)盟

3. LNG運輸系統(tǒng)p5D大陸橋物流聯(lián)盟

沿海港口建成碼頭工程主要有：揭陽港中海油粵東液化天然氣碼頭工程、北海港中石化廣西LNG接收站及其配套碼頭工程，后者填補了廣西LNG接收站機器配套碼頭的空白。在建項目主要有南通港呂四港區(qū)廣匯能源LNG 碼頭工程、深圳港大鵬灣迪福LNG等，這些項目建設(shè)取得很大進展，可望于2017年相繼建成投產(chǎn)，屆時廣東省將成為沿海第一個擁有3個LNG接收站及其配套碼頭的省份。p5D大陸橋物流聯(lián)盟

4. 鐵礦石運輸系統(tǒng)p5D大陸橋物流聯(lián)盟

沿海港口礦石運輸系統(tǒng)沒有碼頭工程建成試投產(chǎn)。p5D大陸橋物流聯(lián)盟

開工在建礦石碼頭工程有：天津港南疆港區(qū)27#泊位工程、日照港嵐山港區(qū)日照精品鋼基地配套鐵礦石碼頭工程、衢山港區(qū)鼠浪湖島礦石碼頭工程二階段、莆田港羅嶼港區(qū)10#泊位工程，預計2017年或2018年建成投產(chǎn)。p5D大陸橋物流聯(lián)盟

環(huán)渤海地區(qū)已經(jīng)形成了以大連、營口、唐山、天津、煙臺、青島、日照、連云港等8港為主，丹東、秦皇島、錦州等3 港為補充的外貿(mào)鐵礦石接卸港合理布局。長江三角洲地區(qū)已經(jīng)形成由外海寧波舟山港和長江口內(nèi)上海、南京、鎮(zhèn)江、南通、蘇州等港口組成的外貿(mào)鐵礦石運輸體系港口布局。華南沿海基本形成以湛江、防城、珠海、福州等4 港專業(yè)化泊位為主，廈門、廣州、陽江等3港通用散貨泊位為有益補充的礦石接卸系統(tǒng)港口布局。沿海港口擁有10萬噸級及以上鐵礦石一次接卸泊位60個，總接卸能力7.5億t。p5D大陸橋物流聯(lián)盟

5. 集裝箱運輸系統(tǒng)p5D大陸橋物流聯(lián)盟

沿海港口集裝箱運輸系統(tǒng)建成試投產(chǎn)碼頭項目有：寧波港梅山港區(qū)集裝箱碼頭一期工程5#泊位、舟山港金塘港區(qū)集裝箱碼頭一期工程2#泊位、溫州港狀元岙港區(qū)二期工程一階段、廈門港嵩嶼港區(qū)二期工程、深圳港鹽田港區(qū)突堤南端886m 岸線功能轉(zhuǎn)變工程、廣州港南沙港區(qū)三期工程海船泊位14#泊位、洋浦港小鏟灘作業(yè)區(qū)起步工程等。與此同時，寧波港大榭港區(qū)集裝箱碼頭通過新增集裝箱裝卸橋等設(shè)備增加了通過能力。全年沿海港口合計新增集裝箱深水泊位7 個、能力650萬TEU。p5D大陸橋物流聯(lián)盟

開工在建的集裝箱碼頭工程主要有：青島港前灣港區(qū)迪拜自動化集裝箱碼頭工程、洋山港區(qū)四期集裝箱自動化碼頭工程、寧波港北侖港區(qū)二期煤炭碼頭集裝箱化改造工程、廣州港南沙港區(qū)三期工程15#和16#泊位等，預計可望在2017年或2018年建成或配套試投產(chǎn)。p5D大陸橋物流聯(lián)盟

沿海港口基本形成了以大連、天津、青島、上海、寧波、廈門、深圳、廣州等8港為干線港，其他港口為支線港和喂給港的分層次港口布局。沿海港口擁有專業(yè)化集裝箱泊位400個（其中海船泊位360個），通過能力接近1.9億TEU ；此外，尚有多用途泊位約150個，通過能力約1 000萬TEU。p5D大陸橋物流聯(lián)盟

三、2016年沿海港口航道建設(shè)情況p5D大陸橋物流聯(lián)盟

建成投用的航道工程主要有：天津港高沙嶺港區(qū)10萬噸級航道一期工程、濱州港海港港區(qū)3萬噸級航道工程、濰坊港中港區(qū)5萬噸級航道一期工程二階段、呂四港區(qū)進港航道西南水道一期工程、寧波舟山港蛇移門航道工程、湄洲灣航道三期工程一階段、湄洲灣航道三期工程二階段新增東吳航道擴建工程、廈門港劉五店港區(qū)進港航道一期工程、海南樂東港配套進港航道工程等。沿海港口通航條件繼續(xù)改善，為充分發(fā)揮沿海港口綜合通過能力、順應(yīng)船舶大型化趨勢、優(yōu)化運輸組織方式和提高運輸效率奠定了堅實的基礎(chǔ)。p5D大陸橋物流聯(lián)盟

四、2017年初步展望p5D大陸橋物流聯(lián)盟

從國際形勢看，世界范圍逆全球化勢頭繼續(xù)發(fā)展， 全球貿(mào)易將持續(xù)低迷態(tài)勢， 特別是美國新任總統(tǒng)特朗普采取孤立主義政策，我國對外貿(mào)易面臨很大的不確定性，結(jié)合2016年大宗商品進口實現(xiàn)的高增長和高基數(shù)，2017 年大宗商品進口繼續(xù)高位高速增長是小概率事件，如一旦中美爆發(fā)貿(mào)易戰(zhàn)，外貿(mào)集裝箱運輸或?qū)q甚至下降。從國內(nèi)形勢看，2017年將舉辦具有廣泛影響的“一帶一路”國際合作高峰論壇，召開具有歷史意義的黨的十九大，預計政府主導的基礎(chǔ)設(shè)施投資增長在推進PPP下仍將延續(xù)2016 年的水平；在房子是用來住的定位下，房地產(chǎn)平穩(wěn)發(fā)展是主基調(diào)；2017年車購稅提升至7.5%征收，優(yōu)惠刺激政策仍在，即使考慮2016年對汽車消費的提前支取，汽車產(chǎn)銷增長仍然可期，但增幅減小。p5D大陸橋物流聯(lián)盟

根據(jù)國內(nèi)外宏觀形勢，具體到與港口行業(yè)密切相關(guān)行業(yè)而言，在2016年去產(chǎn)能限產(chǎn)量用力過猛和國際煤價低迷情況下，我國煤炭進口強勢反彈，預計2017年煤炭價格回升，提升國內(nèi)煤炭利用比重有利于緩解去產(chǎn)能限產(chǎn)量帶來的轉(zhuǎn)崗就業(yè)壓力，煤炭進口恐難以再現(xiàn)2016年的增長；2017年地方煉廠進口原油資質(zhì)效應(yīng)有所減弱，進口原油加工再出口成品油不符合國家總體利益，國際原油價格或?qū)⑸蠐P，外貿(mào)原油進口將呈低速增長態(tài)勢；2017年國際鐵礦石供給依然寬松，有利于價格下降，但供給集中度提升，礦山議價能力增強，有利于提價，受基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資高增長、房地產(chǎn)投資和汽車產(chǎn)量小幅增長預期影響，粗鋼需求小幅增長是大概率事件，但在國家取締地條鋼生產(chǎn)和廢鋼利用比例增加情況下，預計生鐵產(chǎn)量可維持2016年的水平或微增，2017 年國內(nèi)原礦產(chǎn)量將繼續(xù)下降，預計外貿(mào)鐵礦石進口量基本維持2016年的水平或微增，為10.1億～ 10.5億t。預計2018年后我國鐵礦石進口量下降的概率很大。p5D大陸橋物流聯(lián)盟

總之，隨著2014年以來沿海港口新增產(chǎn)能的逐步釋放和需求增長的繼續(xù)放緩，2017年沿海港口將處于區(qū)域性、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩狀況，部分地區(qū)、港口產(chǎn)能過剩比較嚴重、負債率高企，港口企業(yè)虧損面可能較快擴大，沿海港口基本建設(shè)規(guī)模將繼續(xù)下降至3億t 以下，預計新增產(chǎn)能2.4億～ 2.9億t。p5D大陸橋物流聯(lián)盟

五、保持沿海港口健康有序發(fā)展的措施建議p5D大陸橋物流聯(lián)盟

沿海港口發(fā)展具有市場化程度高、供需自我調(diào)節(jié)能力比較強、區(qū)域發(fā)展不平衡、中央地方雙重力量主導等特點。可以研究采取的主要措施有：p5D大陸橋物流聯(lián)盟

第一，完善核實統(tǒng)計信息披露制度，堅持準確輿論導向。在摸清港口行業(yè)“供需家底”的基礎(chǔ)上，增強沿海港口市場信息透明度，全面、及時、準確地核實、發(fā)布港口行業(yè)供給和需求信息，堅持正確的輿論導向，包括：完善港口項目開工、投產(chǎn)登記公布制度，制定發(fā)布港口行業(yè)預警機制；取消沿海港口基本建設(shè)和港口吞吐量排名做法；規(guī)范調(diào)整統(tǒng)計口徑，從2016年開始，將初具規(guī)模的統(tǒng)計口徑以外沿海小港和航道條件極大改善、海港特征日益明顯的長江南京以下沿江港口納入沿海港口統(tǒng)計范疇，調(diào)整規(guī)范滾裝貨車、商品汽車和城市輪渡車輛折算標準。p5D大陸橋物流聯(lián)盟

第二，建立部省聯(lián)系協(xié)調(diào)制度，加強條塊之間協(xié)調(diào)溝通。地方政府往往追求港口吞吐量在國內(nèi)甚至國際的排名、“億噸大港”和投資拉動GDP等政績觀容易有過強的建港沖動，需要中央政府的調(diào)控予以制衡。建立中央政府（國家發(fā)改委、交通運輸部）與地方政府（省市交通廳、港航局、港口城市）之間的聯(lián)系和協(xié)調(diào)溝通機制十分必要，具體途徑可以是建立部、省市之間的聯(lián)席會議和互報制度。p5D大陸橋物流聯(lián)盟

第三，制定傾斜性差異化產(chǎn)業(yè)政策，發(fā)展落后的中小港口。目前在沿海經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)、中小港口仍然具有較大發(fā)展?jié)摿Γ谫Y金、人才、技術(shù)等方面基礎(chǔ)比較薄弱，處于起步發(fā)展的關(guān)鍵時期，需要行政推力、技術(shù)指導和傾斜政策。p5D大陸橋物流聯(lián)盟

總之，通過以企業(yè)市場調(diào)節(jié)為主，行政手段為輔的方式方法，可以有效防止或避免沿海港口滑向產(chǎn)能全面過剩，力求不給國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革“去產(chǎn)能”添任務(wù)、出難題，為實現(xiàn)沿海港口行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級奠定良好基礎(chǔ)。p5D大陸橋物流聯(lián)盟

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