北部灣港擬獲注20億港口泊位資產

北部灣港9月7日晚間發布系列公告，公司及中介機構已對深交所重組問詢函所涉及事項進行了回復，并對公司資產置換并發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案及其摘要進行了補充與修訂。經申請，公司股票將于9月8日復牌。BKq大陸橋物流聯盟

8月26日，停牌六個月之久的北部灣港發布重組預案，公司擬以北海北港100%股權作價與北部灣港務集團持有的欽州盛港100%股權、北海港興 100%股權作價中的等值部分進行置換;以防城北港100%股權作價與防城港務集團持有的防城勝港 100%股權作價中的等值部分進行置換。同時，上市公司擬向不超過10名特定投資者發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過17.3億元。BKq大陸橋物流聯盟

北部灣港表示，通過此次交易，公司將置出部分噸位較小、不再符合現代港口業發展的低效資產以及部分客運碼頭泊位，并整合股東在廣西地區的部分大中型優質港口泊位資產，有利于提升公司所轄港口的貨物吞吐能力和業務規模，增強公司規模效應和未來經營實力。未來公司將集中精力發展以裝卸、堆存為主導的港口主營業務。BKq大陸橋物流聯盟

答深交所問BKq大陸橋物流聯盟

預案披露后不久，便引來了深交所對其重組盈利能力的一系列追問。BKq大陸橋物流聯盟

重組預案顯示，擬置入資產均在北部灣港本次交易停牌日后設立、時間較短，故僅披露擬置入資產的模擬財務數據。對此，深交所要求上市公司披露擬置入資產最近兩年又一期未經審計的簡要財務報表、非經常性損益情況等。BKq大陸橋物流聯盟

據披露，擬置入資產中欽州盛港2014年和2016年1-4月虧損，報告期各期末資產負債率均超過90%，北海港興尚未形成收入和利潤，防城勝港2016年1-4月銷售凈利率下降。公司表示，報告期各期，欽州盛港營業收入水平出現大幅波動。其原因主要是大欖坪7#泊位已于 2015 年下半年開始投入運營并實現年吞吐量56.7萬噸。1-4月屬于港口行業的生產淡季，欽州盛港采用低價策略鞏固市場占有率，吞吐量雖保持增長，但營業收入出現一定程度的下滑。由于港口運營中固定成本部分占比較大，在港口尚未完全達產、產能未完全釋放時營業成本仍然會維持較高水平，導致盈利水平出現大幅下滑。并對擬置入資產最近兩年一期資產負債表中占比重較大科目概況進行的補充披露。BKq大陸橋物流聯盟

另外，針對北部灣港重點要解決的同業競爭問題，深交所要求北部灣港補充披露泊位“正式運營許可”的具體定義、明確判斷標準，同時要求北部灣港和財務顧問全面核查截至目前北部灣港務集團、防城港務集團是否嚴格履行其避免同業競爭的承諾，并補充披露相應承諾履行的具體進展。BKq大陸橋物流聯盟

根據此前重組預案顯示，北部灣港務集團和防城港務集團旗下存在尚未注入上市公司的廣西北部灣港碼頭泊位資產。為解決同業競爭問題，北部灣港務集團承諾，所有在建、未來新建碼頭泊位將在取得正式運營許可后5 年內注入上市公司，5 年期滿未注入的，則相應泊位所產生的稅后收益將無償給予上市公司。BKq大陸橋物流聯盟

北部灣港表示，目前，北海北港和防城北港主要從事對貨運港口、碼頭項目的投資、建設和管理。本次資產交割完成后，根據未來發展戰略及規劃，北部灣港務集團和防城港務集團將適當調整北海北港與防城北港的主營業務方向，使北海北港與防城北港不再從事對貨運港口、碼頭項目的投資、建設和管理，另作其他商業用途。BKq大陸橋物流聯盟

在取得有權政府部門批復后六個月內，北海北港與防城北港將調整主營業務方向，以避免與上市公司發生同業競爭的情形。若在上述過渡期間內，北海北港與防城北港開展任何與北部灣港及其控制的企業相同或相似的業務，將與公司簽訂托管協議，避免產生過渡期間內的同業競爭問題。BKq大陸橋物流聯盟

變更承諾BKq大陸橋物流聯盟

2015年公司通過非公開發行購買了北部灣港務集團控制下部分已滿足注入條件的泊位，目前公司也正在進行發行股份購買北部灣港務集團控制下部分泊位的重組工作。BKq大陸橋物流聯盟

由于政策環境變化等客觀原因的影響，綜合考慮北海郵輪碼頭現狀，北部灣港務集團經審慎分析，擬對前述承諾中的部分內容進行變更，主要變更的內容為“不再將北海郵輪碼頭注入上市公司，由北部灣港務集團繼續運營”。BKq大陸橋物流聯盟

對于變更承諾的原因，公司解釋，北海郵輪碼頭位于北海石步嶺港區，包括1個5萬噸級泊位、1個2萬噸級泊位。目前上述泊位均處于建設中，尚未通過竣工驗收，也未取得港口經營許可證，尚未投入運營。BKq大陸橋物流聯盟

根據3月31日公告的《北海市城市總體規劃》，北海市已明確將郵輪碼頭所在的石步嶺港區列為“銀灘旅游休閑業重點發展區”，根據當地規劃政策，郵輪碼頭所在的石步嶺港區未來主要的功能為商業，將主要從事旅游客運及相關商業服務。BKq大陸橋物流聯盟

公司表示，公司自成立以來的主營業務和核心業務一直為裝卸、堆存類的貨運港口服務。上述規劃政策的出臺導致位于石步嶺港區的北海郵輪碼頭不再符合上市公司的主營業務內容及未來發展方向。公司的相關資源儲備也無法支持北海郵輪碼頭未來的經營發展。由于上述客觀原因導致原2013年重組時北部灣港務集團承諾的“將北海港域中的北海郵輪碼頭在取得正式運營許可后5年內注入公司”無法繼續進行。BKq大陸橋物流聯盟

版權與免責聲明：此稿件為引述消息報道，稿件版權歸原作者所有，Landbridge平臺不對本稿件內容真實性負責。如發現政治性、事實性、技術性差錯和版權方面的問題及不良信息，請及時與我們聯系，并提供稿件的【糾錯信息】。糾錯熱線：0518-85806682