海外建港口:招商局國際的出海生意
2016-02-02 10:48:35
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對于中國大部分港口企業來說,對接“一帶一路”戰略進行海外投資是今年開始的一個新課題,渠道和經驗都還較少。目前國內港口大多采取的策略還是圍繞“海上絲綢之路”沿線12個國家的15個港口,在締結友好港關系的港口中,主動尋找、分析具有合作潛力的項目,分時間、分步驟、有層次地推進合作,通過管理輸出、合資合作,加快國際化發展步伐。
近幾年,招商局在15個國家和地區擁有了28個港口項目。截至2015年11月份,海外港口完成集裝箱吞吐量達1450萬TEU(英文Twenty Equivalent Unit的縮寫,是國際標準箱單位,表示船舶裝載集裝箱的能力),同比增長13.2%,占總吞吐量19.1%。
亞洲:科倫坡經驗
斯里蘭卡科倫坡國際集裝箱碼頭(CICT)是由招商局國際有限公司(以下簡稱“招商局國際”)與斯里蘭卡港務局組成的合資公司,招商局國際持有該公司85%股權。現CICT共經營4個集裝箱泊位,岸線長度1200米,堆場面積58公頃,設計年吞吐能力240萬TEU。截至2015年11月份完成集裝箱吞吐量138.4萬TEU,同比增1.25倍。
斯里蘭卡是南亞地區重要的海上交通樞紐,是太平洋(601099)到印度洋海上通道的“十字路口”,是印度次大陸貨物進出海外的重要中轉港,扼守著中東和東亞之間的海洋運輸線要沖,是美洲航線、歐洲航線、中東航線以及東亞航線的重要路徑,戰略地理位置極其重要。
中國分別于2006年、2007年對斯里蘭卡提供援助,建設科倫坡南港國際集裝箱碼頭以及漢班托塔港。招商局國際第一個海外綠地項目就是斯里蘭卡科倫坡港南集裝箱碼頭項目,在2013年首期工程提前竣工投產后,招商局國際正探討在斯里蘭卡的深度開發,以港口為龍頭,探討港口、物流、公路、旅游及城市綜合開發等全面合作,將斯里蘭卡打造為國家21世紀“海上絲綢之路”的重要戰略支點,輻射印度、孟加拉國等廣闊周邊市場。
招商局國際海外運營總監劉云樹說,科倫坡港長期以來吞吐量增速在1%至2%之間,區域優勢難以體現。自去年4月南港碼頭提前全部建成投產后,科倫坡港服務效率大幅提升,2014年吞吐量增長14%,增速在全球30大集裝箱碼頭中高居榜首。
數據顯示,科倫坡南港國際集裝箱碼頭(南港碼頭)2015年貨物吞吐量預計可達150萬標準箱,推動科倫坡港吞吐量創500萬標箱歷史新高。
劉云樹說,過去兩年科倫坡港的迅猛增勢得益于南港碼頭提前建成投入運營。在世界航運業大船化趨勢驅動下,作為南亞唯一能夠接卸超大型集裝箱船的碼頭,南港碼頭填補了科倫坡港空白,已成為越來越多大型船舶停靠的樞紐港,使科倫坡的區域航運中心地位逐步得到加強。
南港碼頭由中斯合作建設,項目投資額為5.5億美元,是迄今斯里蘭卡已投入運營的最大外商投資項目,也是斯里蘭卡批準的首批重要發展戰略項目之一。斯里蘭卡總理曾表示,在中國公司投資開發的科倫坡港口城項目重新開工及完工之后,斯政府將在港口城內建設首都科倫坡乃至南亞地區獨一無二的金融商業中心。
科倫坡港口城項目是斯里蘭卡迄今最大的外國直接投資項目,一期填海造地投資約為14億美元,預計可帶動二級開發投資130億美元,將創造超過8.3萬個就業機會,對科倫坡城市建設以及斯經濟發展有著積極推動作用。
非洲:多形式合作
除了入股吉布提港口項目(PDSA),招局商國際還有多項在非洲合作的項目。
2010年,招商局國際與中非合作基金合作以1.54億美元的對價收購尼日利亞TICT集裝箱碼頭的47.5%股權(其中招商局國際占股60%、中非基金占股40%),外方持股52.5%。該項目年吞吐量約為40萬TEU。
拉哥斯港(Lagos)是尼日利亞最大港口,位于尼南部沿海奧貢(OGUN)河口,瀕臨貝寧(BENIN)灣的北側,包括Apapa Port和Tin Can Island Port(以下稱Tin Can)兩大港區。Tin Can港內部又分為A、B、C、D四個港區,共有7個件雜貨泊位、1個干散貨泊位、2個滾裝船泊位和4個集裝箱泊位。TICT是Tin Can的B港區特許經營商,經營4個集裝箱泊位。
2006年,Bollore Group、Zim Integrated Shipping Services及尼日利亞TSE合資組建的TICT投得拉哥斯港Tin Can島港B港區集裝箱碼頭15年特許經營權(期限為2006年6月1日至2021年6月1日),目前特許經營權還剩約11年,招商局國際入股后, TICT的特許經營權獲得延期額外5年的延期。現時TICT的主營業務為從事對停靠于TICT碼頭的船舶進行集裝箱碼頭裝卸、集裝箱的碼頭內堆場堆存以及堆場內的集裝箱水平位移等操作業務。截至2015年11月份,TICT完成42.7萬TEU,同比增7.2%。
而招商局國際在西非的洛美集裝箱碼頭工程建設項目也在穩步推進。2012年,招商局國際收購Thesar Maritime Limited 50%的股權。TML擁有洛美集裝箱碼頭項目35年的發展和經營權(可再延續10年),根據多哥政府2011年12月授予的特許經營協議,發展和經營岸線達1050米的四個泊位的和53公頃堆場。
2015年3月初,招商局國際承建坦桑尼亞巴加莫約港項目,該項目投資額高達100億美元。據了解,巴加莫約港位于桑給巴爾海峽之濱,該港口建成后將把坦桑尼亞與亞歐大陸進一步連接起來,成為中國進入非洲大陸的重要交通落腳點。
根據合作協議,招商局國際將協助坦桑尼亞政府對巴加莫約經濟特區綜合開發項目及其配套的港口、疏港公路等配套設施進行總體規劃、設計、開發、建設與管理。新港口的集裝箱吞吐能力將達到每年2000萬箱,成為非洲最大港口,是世界名港鹿特丹港口處理能力的2倍。
歐洲:合資控股
招商局國際與中遠太平洋、中投海外組成一家盧森堡注冊的三方聯合體合資公司,于2015年9月16日與Fina Holding及其個人股東簽署有關土耳其Kumport碼頭股權的買賣協議。收購完成后,三方聯合體實際控制Kumport 65%股權,收購代價為9.4億美元;該碼頭另外的35%股權由阿曼國家儲備基金持有。在三方聯合體中,招商局國際、中遠太平洋和中投海外所占股權分別為40%、40%和20%。
Kumport是土耳其第三大集裝箱碼頭,位于馬爾馬拉海西北海岸的Ambarli港區內,靠近首都伊斯坦布爾的歐洲部分,占據歐亞大陸連接處的重要戰略地理位置,距離黑海航線必經的博斯普魯斯海峽僅35公里,是黑海地區的門戶。碼頭現有岸線長2180米,6個泊位,最大前沿水深-16.5米,可以接卸當今最大的集裝箱班輪。目前其集裝箱吞吐能力為184萬標準箱,可進一步擴建至350萬標準箱。2014年,Kumport共處理集裝箱141.4萬標準箱,占土耳其港口集裝箱吞吐量17%,2009年至2014年復合增長率超過30%。
2013年6月,招商局國際以4億歐元(約合321200萬元人民幣)收購法國達飛海運集團旗下全資子公司Terminal Link 49%的股權。Terminal Link在全球投資經營及開發15個集裝箱碼頭,岸長超過1萬7千米,遍及北歐、地中海、美國、非洲和亞洲(法國、摩洛哥、馬耳他、美國、象牙海岸、比利時、中國和韓國),擴大了招商局國際全球策略布點。
隨著中國勞動密集型產業轉移,帶來相關國家(地區)進出口貿易量的增加以及大宗資源類商品出口量的增加,均會帶來新增物流需求。碼頭作為最重要的戰略基礎設施之一,是國際經濟、貿易和物流的重要節點,招商局國際借此機遇積極發展“一帶一路”經濟帶的海外港口項目,招商局國際計劃將CICT打造成為海外區域總部和創新實驗基地(海外母港),從而為國內碼頭帶來良好的互補和協同作用:依托海外母港,輻射到周邊其他國家,加強其腹地經濟發展,并借此平臺在各方面進行創新探索,為全球化復制創造條件,進一步提升海外項目的國際化水平。
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