上半年我國集裝箱吞吐量微增6.1%

日前，上海航運交易所、上海國際航運信息中心聯合發布了《2015年上半年水運形勢分析報告》。報告顯示，今年上半年全球經濟增長與貿易往來繼續保持平穩態勢。此外，由于上半年多數發達國家實現經濟增長，從而帶動了市場總體運輸需求的上升。據統計，上半年全球集裝箱運輸量將達8890萬TEU(國際標準箱單位)，較上年同期增長8.2%；上半年我國規模以上港口集裝箱吞吐量10272.80萬TEU，同比增長6.1%，增速較上年回升0.4個百分點。DbO大陸橋物流聯盟

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全球運輸需求呈增長態勢DbO大陸橋物流聯盟

據國際貨幣基金組織(IMF)預測，2015和2016年世界經濟增速將分別為3.3%、3.8%，經濟復蘇仍受諸多不利因素的挑戰。分地區來看，今年發達經濟體有望取得2.1%的增速。據著名行業咨詢公司Clarkson預測數據，2015年上半年全球集裝箱運輸量將達8890萬TEU，較上年同期增長8.2%。DbO大陸橋物流聯盟

大型船舶比重持續上升。2015年上半年，隨著大型集裝箱船舶的陸續交付運營，帶動了市場運力的持續擴張。克拉克森統計數據顯示，截至2015年7月初，全球全集裝箱船舶數量為5157艘。而運力1897.8萬TEU，較2015年初上漲4.1%，增速較上年同期加快1.7個百分點。其中，8000TEU以上全集裝箱船舶運力占比從2015年初的37.2%上升到39.4%。船舶拆解量大幅下降。克拉克森數據顯示，截至2015年6月初，全球全集裝箱船舶拆解量僅為7.4萬TEU，較去年同期大幅下降71.3%。其中，3000TEU以上船型拆解量由去年同期的20.1萬TEU降至2.8萬TEU，同比降幅達86.2%。DbO大陸橋物流聯盟

閑置運力比例觸底反彈。據著名航運咨詢Alphaliner統計，今年1－5月平均閑置運力占總運力比例為1.4%，較上年同期大幅下降2.1個百分點，其中，6月初閑置運力占比已回升至1.8%，閑置運力規模較上年同期增長9.1%。DbO大陸橋物流聯盟

市場競爭推升中小型船舶需求，租金水平受益大幅攀升。今年上半年，多數集裝箱船型租金水平明顯上揚，總體市場租金水平呈快速走高之勢。據克拉克森統計，截至2015年6月初，除9000TEU型集裝箱船舶日租金較年初出現小幅下降外，其余2000TEU至6800TEU的各類型集裝箱船舶日租金水平均有明顯上漲，并有多個船型日租金漲幅超過50%，其中，3500TEU型船舶漲幅最高，為72.8%。DbO大陸橋物流聯盟

分析其原因，由于船舶大型化為航商減負增效的同時，也提升了行業競爭門檻，航運商只能跟進并大力打造各自的超大型船舶，從而刺激了市場對于中小型船舶的租賃需求。同時，低位運行的國際油價，也提升了航運商對于船舶租金的承受能力。此外，市場對于亞洲區域內運輸的看好，也提升了市場對于中小型船舶運力的需求。因此，該類型船舶租金水平進入年內即開始迅速走高。DbO大陸橋物流聯盟

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內支線集裝箱吞吐量增速回升DbO大陸橋物流聯盟

統計顯示，2015年上半年我國進出口總值為18807.8億美元，較去年同期下跌6.9%，增速同比下降8.1個百分點。其中，出口10720.1億美元，同比微升1.0%；進口8087.6億美元，同比下跌15.5%；貿易順差2632.5億美元。分貨類看，今年上半年占據出口貿易總額一半以上的機電產品，累計出口額增速為3.1%，較上年同期增加4.7個百分點。其余適箱貨品中，鞋類、塑料制品、箱包和玩具出口額也取得了增長。DbO大陸橋物流聯盟

報告顯示，我國港口集裝箱吞吐量繼續弱勢增長。上半年全國規模以上港口集裝箱吞吐量10272.80萬TEU，同比增長6.1%，增速較上年回升0.4個百分點。其中，沿海規模以上港口完成集裝箱吞吐量9210.21萬TEU，同比上升5.6%，增速下滑1.3個百分點；內河規模以上港口完成集裝箱吞吐量1062.59萬TEU，同比上升10.5%。DbO大陸橋物流聯盟

2015年上半年，多數航線行情一路下行，數條航線更創下歷史低位。年初，受中國傳統春節發運高峰帶動，市場運價短期小幅沖高。節后在傳統運輸淡季內，市場運價未能企穩，多條航線市場運價快速下滑，航商的運價提漲計劃也以失敗告終。進入第二季度，雖然市場運輸需求得以恢復，不過受同期運力快速增長的影響，市場運價依舊未能企穩，反而繼續快速下跌，多條航線不斷探底。6月26日，上海航運交易所發布的中國出口集裝箱綜合運價指數為811.09點，較年初大幅下跌23.5%；上半年平均值969.9點，較上年同期下跌12.0%；上海出口集裝箱綜合運價指數為1058.7點，較年初下挫36.3%；上半年平均值為831.2點，較上年同期下跌23.5%。DbO大陸橋物流聯盟

今年上半年，我國內支線港口集裝箱吞吐量增速回升。據上海航運交易所不完全統計，1至6月，全國前20大內支線港口完成集裝箱吞吐量849.8萬TEU，較上年同比上升7.4%。上海、深圳和廣州繼續保持穩步增長，內支線吞吐量分別達232.8萬TEU、111.0萬TEU、95.2萬TEU，增速分別為1.1%、4.1%、11.6%。DbO大陸橋物流聯盟

國內市場消費需求繼續平穩增長，推動內貿集裝箱運輸總體發展。據上海航運交易所不完全統計，今年上半年，全國前20大集裝箱港口內貿集裝箱吞吐量為2751.3萬TEU，較上年同期增長4.9%。分地區來看，華北和華南地區增長，而華東地區部分港口出現小幅下降。DbO大陸橋物流聯盟

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下半年運輸需求趨弱DbO大陸橋物流聯盟

IMF7月份發布的《世界經濟展望》預測，2015年世界經濟將增長3.3%，增速較去年放緩0.1個百分點。美國經濟繼續受益于國際油價下滑、美聯儲財政整頓步伐放緩、居民消費上升等因素，經濟增速約達2.5%，比上年加快0.1個百分點。歐元區受部分核心國家經濟企穩反彈支撐，增速約達1.5%，比上年加快0.7個百分點。日本經濟增速也有望由負轉正，增長0.8%。新興市場和發展中國家經濟將繼續保持較快增長勢頭，但受國際資本外流、大宗商品價格下降、勞動力成本上升等因素影響，部分新興經濟體可能出現衰退。IMF預計，2015年國際貿易將增長4.1%，增幅比上年擴大0.9個百分點。DbO大陸橋物流聯盟

在世界經濟增速放緩的背景下，全球集裝箱運輸需求的增長勢頭也將趨弱。據克拉克森預測，2015年全球集裝箱海運量約為1.80億TEU，較上年增長5.2%，增速下降0.1個百分點，其中，太平洋(601099,股吧)航線運量約為2300萬TEU，同比增長3.6%；亞歐航線運量約為2270萬TEU，同比增長1.3%。DbO大陸橋物流聯盟

據克拉克森統計，截至2015年7月1日，全球全集裝箱船總訂單量為414艘、350.8萬TEU，約占現有船隊規模的18.5%，比去年同期下降了約1.0個百分點。但從交付期來看，預計7－12月交付的運力達101.3萬TEU，約占現有船隊規模的5.3%，比去年同期上升約0.9個百分點，反映出今年下半年新船交付壓力較去年同期更大。如果這些運力全部如期交付，且不考慮船舶拆解量和推遲交付現象，預計2015年全年運力將達1999.1萬TEU，同比增長9.6%。DbO大陸橋物流聯盟

報告認為，目前市場行情較為低迷，下半年船東可能繼續淘汰老舊船舶。但從金融危機以來，船東持續擴大船舶拆解規模，目前適合拆解的船舶運力存量已明顯減少。根據1－5月拆解量推算，全年船舶拆解量為25萬TEU左右。此外，考慮到去年的運力基數已較大，而今年1－6月的船舶交付量頗為可觀，預計下半年可能有部分運力推遲交付。如果考慮這些因素，預計2015年底集裝箱船舶運力約為1955萬TEU，較去年同期增長7.2%，增速比去年同期加快0.7個百分點。其中，8000TEU以上型船運力將達815萬TEU，較去年增長20.1%，增速與去年同期基本持平。DbO大陸橋物流聯盟

綜合上述分析，報告認為，2015年全球集裝箱運輸市場需求增速可能低于船隊規模增長速度，加上此前市場總體運力規模基數較大，因此可用運力總體規模大于需求的局面將進一步加劇，從而增加市場行情反彈的阻力。尤其是東西向主干航線適航船舶的運力增速明顯大于運輸需求增速，將可能大幅壓縮市場行情上升空間。據德魯里預測，2015年東西向主干航線正向運力增幅約為4.0%，而需求的增幅約為2.8%，供需失衡將進一步加劇。主干航線正向船舶平均艙位利用率約為91.7%，比去年下降1.0個百分點。在次干及南北航線方面，由于新興市場本身體量較小，加上去年以來南美、非洲等地區有不少國家經濟增速出現放緩或下降，短期內很難消化大量主干航線淘汰運力的涌入。盡管上半年航商在澳新、南美等新興市場航線上采取了停航、撤線等臨時措施，但實際收效并不明顯，下半年如果沒有更大力度的措施出臺，行情走勢將難有較大改善。DbO大陸橋物流聯盟

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“一帶一路”助推運輸需求增長DbO大陸橋物流聯盟

2015年，我國經濟結構調整穩步推進，對外貿易下行壓力較大。從素有外貿風向標之稱的中國進出口商品交易會(廣交會)成交情況來看，表明下半年形勢更為嚴峻復雜。DbO大陸橋物流聯盟

根據第117屆春季廣交會成交統計，本屆交易會出口成交額為280.56億美元，同比下降9.4%。總體而言，2015年我國外貿發展的外部不確定性較大，國際集裝箱出口運輸需求的增速也較為平緩。DbO大陸橋物流聯盟

2015年，由于我國總體外貿形勢嚴峻，且國際班輪市場新船交付量較大，市場供大于求的局面可能進一步加劇，基本面對行情上升的支撐力度有限。報告認為，班輪公司對有效運力供給的控制以及傳統旺季的主動推升行為，將是市場運價變化的主要決定因素。DbO大陸橋物流聯盟

報告指出，隨著中國“一帶一路”戰略的不斷推進及亞投行業務的逐步開展，亞洲區域一體化程度有望進一步提升，將帶動亞洲區域內運輸需求不斷增長。雖然隨著新亞歐大陸橋的不斷建設，未來陸上運輸可能分流部分海上貨量，但從目前情況來看，實際分流影響相當有限。據統計，2014年中鐵濟南、上海、鄭州、西安、重慶公司共承運的大陸橋沿線集裝箱中心站運量約14.8萬TEU，“中歐班列”共承運集裝箱2.6萬TEU，因此，短期內“一帶一路”相關區域貨量主要仍由海運完成。DbO大陸橋物流聯盟

據克拉克森預測，2015年亞洲區域內航線運輸需求約為5140萬TEU，較上年增長6.9%，增速加快0.7個百分點。但考慮到東南亞運力布局不斷升級，印巴、中東主要港口均處于東西向干線上，受亞歐航線運力擴張的沖擊可能更為直接，需求增長的利好影響較易被過剩運力抵消，因此市場競爭仍將較為激烈。DbO大陸橋物流聯盟

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