秦皇島港擬于12月12日H股上市 11月29日起公開招股

2013-11-28 08:43:39
Landbridge平臺

11月25日，將于本周五（11月29日）招股的秦皇島港在香港正式路演。據中港網消息，秦皇島港將于12月12日在香港H股掛牌上市，此次上市融資最多近64億港元。API大陸橋物流聯盟

銷售文件顯示，秦皇島港初步計劃發行8.29853億股，占擴大后股本16.5%，招股價介于5.25至6.7港元，集資43.6至55.6億港元，另有15%超額配股權，令集資加碼至50.1至63.9億港元。行使超額配售權后，發行可加碼至9.54億股，占擴大后股本18.6%。發售的股份中，9.1%為社保基金賣舊股套現。API大陸橋物流聯盟

　　根據計劃，秦皇島港將于11月29至12月4日公開招股，12月4日定價，12月12日掛牌。

　　公司引入7名基礎投資者，合計認購約18.7億元股份，包括中融國際信托、中煤能源香港、中交國際控股、中國大唐海外(香港)等。有市場消息指，其國際配售反應熱烈，并獲內地知名金融公司及國際基金認購。

　　秦皇島港上市融資所得，將用于采購儲存堆積設備及柴油機車、興建集裝貨物區、償還貸款，以及一般營運資金。

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　　秦皇島港H股“另類”IPO 集資最高55.6億港元

　　（21世紀經濟報道）11月25日，全球最大的大宗干散貨公眾碼頭運營商秦皇島港，在香港開始上市推介的第一站。

　　招股資料顯示，秦皇島港計劃發售約8.3億股股份，招股價區間為每股5.25港元至6.7港元，集資規模介于43.6億港元至55.6億港元之間(約合5.6至7.2億美元)。根據計劃將于12月12日在港交所(0388.HK)掛牌交易。

　　據介紹，此次IPO募集的資金將主要用于建設位于黃驊港的兩個礦石泊位，另有部分資金用于設備更換、償還銀行貸款、補充營運資金及用于一般企業運營所需。

　　鎖定7名基石投資者

　　秦皇島港集團營運的秦皇島港、黃驊港碼頭以及通過聯營公司營運的曹妃甸港碼頭，均位于環渤海地區，去年總吞吐量3.36億噸。其中，秦皇島港煤炭吞吐量2.38億噸，占中國沿海港口煤炭下水總量的32%，是全球最大的煤炭港。

　　在承銷團人士看來，與近期在香港上市的金融機構相比，秦皇島港的“另類”題材令其能夠鎖定一部分投資者。

　　目前，秦皇島港已鎖定了7名基礎投資者，包括中融國際信托、中煤能源(香港)、中交國際(香港)、大唐、國電燃料、香港興源投資貿易有限公司、太平財產保險，基石投資者合計認購股份價值達2.4億美元。其中，中煤能源、國電燃料均是秦皇島港的大客戶。

　　而從其業務模式來看，秦皇島港本身也具有一些賣點。

　　“秦皇島港不同于集裝箱港口的運營模式，動力來自內生經濟的增長和內需的拉動，不受煤炭等大宗商品交易價格波動的影響。”承銷團人士稱，此外，中國煤炭運輸體系和環渤海版圖中，秦皇島港也占據了得天獨厚的地理優勢。

　　公司于2012年度收入62.5億元人民幣，利潤13.97億元，分別按年增長9%及32%。今年上半年的收入33.9億元，利潤12.02億元，分別按年上升12%及65%。去年，股本回報率為14.1%，領先同業。

　　秦皇島港董事長兼執行董事邢錄珍介紹，由于主要靠內需拉動，在外貿疲軟的情況下，2010-2012年間，秦皇島港的凈利潤增速仍達到12.9%。“(秦皇島港)擁有更穩定充裕的現金流，公司在主要板塊有較強的議價能力，煤炭業務和大部分礦石業務要求在裝卸前預付港口作業費，減少應收賬款，改善了流動資金和現金流狀況。”

　　目標：大宗商品營運商

　　除了秦皇島港，另外兩個港口——黃驊港和曹妃甸港仍在建設中。邢錄珍強調，這將是未來公司業務的新增長點。

　　招股資料顯示，該公司在曹妃甸港煤炭碼頭有5個在建的泊位，在黃驊港礦石碼頭有兩個礦石泊位，預計均于2014年竣工。邢錄珍表示，未來曹妃甸港的目標是建成大型的煤炭和礦石港，而黃驊港則希望建成為黃渤海地區最大的綜合性港口之一。港口建設也增加了資本開支負擔，今年上半年，兩個港口分別涉及資本開支1.25億元和7.42億元。

　　“(秦皇島港的)中長期發展目標是逐步打造成為世界領先的綜合碼頭運營商，同時繼續鞏固世界最大的大宗干散貨碼頭運營商的地位。”邢錄珍表示，在業務方面，未來繼續堅持多元化發展，使業務從現在的港口裝卸為主，向港口貿易、金融、物流和服務轉型。

　　除了傳統港口服務相關業務，邢錄珍還表示，將建設以煤炭和礦石為核心的全國性、綜合性和專業化的大宗商品交易平臺，“計劃開展電子交易和中遠期現貨交易，并在南方沿海和長江地區建立煤炭交易分市場及交割地，力爭把秦皇島煤炭交易市場建立成規模最大、功能最全、以物流服務為主的煤炭交易市場。”他透露，秦皇島港還在積極探索在曹妃甸建立環渤海煤炭交易中心和在滄州建立礦石交易市場，建成之后，秦皇島港有望成為中國最有影響力的大宗商品交易運營商。

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