疫情之下哈薩克斯坦銀行業經營風險上升

據哈薩克斯坦金融監管機構統計，2020年5月份，哈銀行業信貸規模有所增長，但仍不足以彌補4月份因防疫隔離措施造成的損失。1-5月，銀行業整體利潤較上年同期出現下滑，未來銀行業效益將取決于貸款償還優惠期結束后借款人償付能力恢復情況。fjb大陸橋物流聯盟

6月23日，哈金融市場監管和發展署署長阿貝爾卡瑟莫娃出席政府會議時表示，得益于儲備資本增長，哈銀行業正在消化貸款重組所造成的損失。為消化銀行業因疫情危機造成的額外損失，支持信貸投放規模，監管機構啟動審慎監管機制，實施臨時監管豁免，幫助銀行業釋放流動性。5月份，銀行業準備金規模減少340億堅戈。與此同時，逾期90天以上不良貸款增長210億堅戈，系統性風險有所上升。fjb大陸橋物流聯盟

一、信貸市場緩慢復蘇fjb大陸橋物流聯盟

截至6月1日，哈銀行業貸款余額達到15.07萬億堅戈，較年初增長2.2%，但尚未恢復到3月底15.26萬堅戈的峰值。5月份貸款余額環比增長1.3%，部分彌補4月份2.5%的降幅。中小企業狀況令人擔憂，4月份貸款余額下降3.4%，5月份下跌趨勢仍未改觀。fjb大陸橋物流聯盟

據阿貝爾卡瑟莫娃介紹，約1.25萬家中小企業享受貸款延期還本付息優惠政策（3月16日—6月15日），占中小企業貸款人總數的41.5%，重組貸款金額1650億堅戈，平均每家企業1325萬堅戈。190萬自然人享受貸款延期還本付息政策，占貸款人總數的34%，延期償付金額2680億堅戈，相當于人均14.2萬堅戈。3-5月，銀行業因此累計欠收4330億堅戈，約占總貸款余額的3%。fjb大陸橋物流聯盟

年初以來，貸款規模居前的銀行依次為人民銀行（4.54萬億堅戈）、俄羅斯儲蓄銀行（1.5萬億堅戈）、里海銀行（1.38萬億堅戈）、中央信貸銀行（1.13萬億堅戈）和住房建設儲蓄銀行（1.05萬億堅戈）。貸款增量排名居前的銀行依次為人民銀行、艾草銀行和俄羅斯儲蓄銀行。貸款增速居前的銀行依次為花旗銀行、哈薩克中國銀行和RBK銀行。fjb大陸橋物流聯盟

年初以來，全哈27家二級銀行中，14家銀行貸款規模下滑，其中阿拉木圖貿易金融銀行、里海銀行和家庭信貸銀行貸款規模下降較快。Kassa Nova銀行、資本銀行和騰格里銀行貸款跌幅居前。出現負增長的銀行還包括家庭信貸銀行、俄羅斯外貿銀行、阿拉木圖貿易金融銀行、里海銀行、Forte銀行、歐亞銀行和阿爾金銀行等。fjb大陸橋物流聯盟

二、不良貸款明顯上升fjb大陸橋物流聯盟

年初以來，哈銀行業逾期90天以上不良貸款總額增長18.3%，在貸款總量中占比由8.14%擴大至9.43%。貸款質量較差的銀行包括商人沙基耶夫控制的資本銀行和亞洲信貸銀行，以及國家出面救助的第一哈蘭德艾草銀行。其中，第一哈蘭德艾草銀行持有不良貸款4710億堅戈，已建立準備金6300億堅戈，總體較為充裕。資本銀行和亞洲信貸銀行合計持有不良貸款650億堅戈，準備金僅為210億堅戈。6月中旬，金融監管機構已向兩家銀行的實際控制人沙基耶夫發出書面警告。fjb大陸橋物流聯盟

目前，僅有阿拉木圖貿易金融銀行的逾期90天以上不良貸款狀況出現改善，自年初以來不良貸款余額減少70億堅戈。不良貸款增長較快的銀行包括第一哈蘭德艾草銀行、俄羅斯儲蓄銀行和亞洲信貸銀行。正面臨財務困難的騰格里銀行不良貸款率由年初的6.5%猛增至17.7%，不良貸款余額達到410億堅戈，而準備金僅為190億堅戈。fjb大陸橋物流聯盟

年初以來，哈銀行業準備金累計增長780億堅戈，而不良貸款余額則增長了2210億堅戈。fjb大陸橋物流聯盟

三、儲蓄市場頹勢難改fjb大陸橋物流聯盟

年初以來，自然人居民存款增長5.2%。受3月份堅戈匯率貶值影響，4-5月居民存款呈下降趨勢。居民存款主要集中在人民銀行、里海銀行和住房建設儲蓄銀行，人民銀行仍“一家獨大”。9家銀行居民存款出現下降，其中，Forte銀行、騰格里銀行和阿拉木圖貿易金融銀行降幅居前。騰格里銀行凈流出80億堅戈居民存款和160億堅戈法人存款，造成前5月存款規模由710億堅戈銳減至470億堅戈，降幅達到34%。fjb大陸橋物流聯盟

法人存款規模年初以來增長6.4%，主要集中在人民銀行、俄羅斯儲蓄銀行和Forte銀行。新增法人存款居前的銀行包括Forte銀行、第一哈蘭德艾草銀行和人民銀行。9家銀行出現法人存款凈流出，阿拉木圖貿易金融銀行、中國工商銀行（阿拉木圖）和家庭信貸銀行資金凈流出量居前。fjb大陸橋物流聯盟

四、銀行盈利同比下滑fjb大陸橋物流聯盟

5月份，哈銀行業累計實現利潤458億堅戈，較上月（140億堅戈）增長超過2倍。年初以來，剔除第一哈蘭德艾草銀行1860億的財務虧損，銀行業累計實現利潤3110億堅戈，同比下降3.8%。理論上，銀行業盈利水平有望于6月份開始復蘇，但實際取決于借款人償付能力恢復情況。fjb大陸橋物流聯盟

全哈27家二級銀行中，人民銀行、里海銀行、Forte銀行、俄羅斯儲蓄銀行和花旗銀行等5家銀行盈利能力居前。5月份，光明銀行（150億堅戈）、第一哈蘭德艾草銀行（26億堅戈）、歐亞銀行（12億堅戈）、騰格里銀行（8.2億堅戈）、亞洲信貸銀行（5.2億堅戈）、資本銀行（2.4億堅戈）、巴基斯坦國民銀行（0.11億堅戈）等7家銀行出現虧損。1-5月，4家銀行盈利出現負增長。其中，光明銀行虧損400億堅戈，該銀行通過資產質量評估（AQR），被納入金融穩定提升計劃而獲得股東增資，暫時不會出現存款流出問題。但騰格里銀行、亞洲信貸銀行和資本銀行等3家銀行前景未卜。fjb大陸橋物流聯盟

（來源：駐哈薩克斯坦共和國大使館經濟商務處）fjb大陸橋物流聯盟

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