64個國家外貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)等級及主要風(fēng)險(xiǎn)分析！
2020-05-11 15:15:52
Landbridge平臺
對于外貿(mào)朋友發(fā)展海外客戶一定對貨款回收比較關(guān)心，貨款回收背后肯定依托客戶所在國家政治、經(jīng)濟(jì)等等因素，下面對國家風(fēng)險(xiǎn)等級做一次分享，主要是南亞、東南亞、中亞、西亞、中東歐等地域風(fēng)險(xiǎn)分析。
國家風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)模型從政治風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、商業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)4個角度分析和評估一國的國家風(fēng)險(xiǎn)，包含17個一級指標(biāo)，53個二級指標(biāo)，基本覆蓋了各種類型的國家風(fēng)險(xiǎn)事件。
整體來看，“一帶一路”國家評級為5-9級的國家占比為84%，區(qū)域絕對風(fēng)險(xiǎn)水平處于相對高位。
重點(diǎn)區(qū)域和國家風(fēng)險(xiǎn)狀況分析
總體上看，該區(qū)域有三個突出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：
一是大國角力。“一帶一路”國家具有重要的地理位置和戰(zhàn)略價(jià)值，東南亞、南亞、中亞、西亞乃至中東歐都是大國角力的焦點(diǎn)區(qū)域，俄羅斯力推“歐亞聯(lián)盟”、歐盟積極推動“東部伙伴計(jì)劃”、美國提出建設(shè)“新絲綢之路”和“印太走廊”設(shè)想等，區(qū)域內(nèi)熱點(diǎn)問題不斷，大國在伊朗、敘利亞、烏克蘭等問題上進(jìn)行博弈，地緣政治關(guān)系相對緊張，區(qū)域和國家風(fēng)險(xiǎn)顯著。
二是文明沖突。由于歷史和現(xiàn)實(shí)的原因，“一路一帶”國家處于東西方多個文明交匯的地區(qū)，基督教（天主教、東正教）、伊斯蘭教、佛教等的矛盾與沖突、不同民族與種族的矛盾與沖突，呈現(xiàn)易突發(fā)、多樣性、復(fù)雜化、長期化的特點(diǎn)，某一特定事件的爆發(fā)可能對周邊國家乃至多個國家產(chǎn)生較強(qiáng)的國家風(fēng)險(xiǎn)外溢效應(yīng)。
三是國內(nèi)矛盾。一路一帶國家多處于現(xiàn)代化建設(shè)階段，面臨突出的政治轉(zhuǎn)制、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌、社會轉(zhuǎn)型的艱巨任務(wù)，國內(nèi)政治經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定性和成熟度較差，容易引發(fā)國家風(fēng)險(xiǎn)。
01 南亞
南亞是世界上風(fēng)險(xiǎn)較高的地區(qū)之一，恐怖主義和分裂勢力嚴(yán)重威脅著地區(qū)安全。
國家之間也因?yàn)轭I(lǐng)土、宗教和種族等原因而矛盾重重。經(jīng)濟(jì)上，南亞國家普遍面臨經(jīng)濟(jì)增速緩慢、基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重不足、能源短缺、貨幣疲軟、通貨膨脹壓力居高不下等問題。
阿富汗是區(qū)域內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)較為突出的國家，恐怖主義和地方軍閥力量強(qiáng)大，民族和宗教矛盾突出，地緣政治問題突出。
巴基斯坦為7級，自13年大選結(jié)束后，國內(nèi)局勢保持平穩(wěn)，謝里夫政府同軍方和司法部門之間矛盾得以緩和，印巴關(guān)系也時(shí)有改善，經(jīng)濟(jì)增長動力依然不足，巴本財(cái)年(2013年7月-2014年6月)實(shí)際GDP將增長3.4%，CPI同比上漲8.6%。能源短缺十分突出，但較前幾年已經(jīng)出現(xiàn)明顯改善。2013年9月，巴基斯坦政府和IMF重新簽訂貸款協(xié)議，避免了可能出現(xiàn)的國際收支危機(jī)。
印度為6級，展望為穩(wěn)定。2014年舉行新的大選，新政府會受制于印度國內(nèi)政治勢力林立、地方政黨影響增強(qiáng)和內(nèi)部低烈度內(nèi)戰(zhàn)的影響，改革進(jìn)程預(yù)計(jì)仍會受到較大制約。財(cái)政赤字、經(jīng)常賬戶赤字雙雙超過國際警戒線，經(jīng)濟(jì)增長困境短期內(nèi)難以根本改觀。
02 東南亞
東南亞地區(qū)局勢基本保持平穩(wěn)，但面臨政治和經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)型的壓力，不確定因素有所增加。緬甸為7級，降低1級，展望為穩(wěn)定，評級調(diào)升的原因主要為民主化進(jìn)程順利，經(jīng)濟(jì)活力有所增強(qiáng)。越南為7級，展望為負(fù)面。
政治上，深化政治轉(zhuǎn)型是東南亞國家普遍面臨的挑戰(zhàn)，其中，緬甸、柬埔寨正處于民主化轉(zhuǎn)型初期，原有“一黨專政”的政治格局難以維系，民眾維權(quán)意識高漲，但同時(shí)也引發(fā)一些社會和政治動蕩，民族和宗教矛盾也開始顯露出來。在西方勢力的推波助瀾下，越南和老撾的民主化思潮也開始抬頭，要求政治多元化的呼聲也越來越大，近期烏克蘭危機(jī)的外溢效應(yīng)也對這些國家造成一定影響。
泰國政爭互不妥協(xié)，政治分裂的局面短期內(nèi)無法改善。據(jù)曼谷大學(xué)公布的調(diào)查結(jié)果，泰國政壇各黨支持率均大幅下降。執(zhí)政的為泰黨支持率為27%，下降1.2%，總理支持率為24.8%，較去年下降1.9%；民主黨支持率為20.3%，下降16.9%，阿披實(shí)的支持率為18.7%，下降16.1%。
安全方面，緬甸、菲律賓、印度尼西亞、泰國等國均在不同程度上面臨恐怖主義和國內(nèi)分裂勢力的困擾。
東南亞是世界上經(jīng)濟(jì)增速較快的地區(qū)之一，近年來東南亞國家經(jīng)濟(jì)自由化程度不斷提升，外資大量涌入，推動經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，連續(xù)多年增長速度在6%以上。
經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為：一是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)單一，內(nèi)生動力不強(qiáng)；二是過于依賴外資，抗外部沖擊能力較弱。
03 中亞地區(qū)
中亞地區(qū)總體形勢保持穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)增長速度有所放緩。
政治方面，塔吉克斯坦總統(tǒng)大選、土庫曼斯坦議會選舉平穩(wěn)舉行；哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦總統(tǒng)地位穩(wěn)固，對全國有較強(qiáng)的掌控力，但接班人隱憂持續(xù)顯現(xiàn)；吉爾吉斯斯坦各派政治勢力圍繞金礦國有化、反對派領(lǐng)袖受審等問題內(nèi)斗不止，政治局勢有所動蕩，民粹情緒高漲。
經(jīng)濟(jì)方面，受國際能源價(jià)格波動以及新興市場國家增長乏力等因素的綜合影響，中亞國家經(jīng)濟(jì)增速趨緩，但相對良好的經(jīng)濟(jì)前景依然可期。其中，哈薩克斯坦繼續(xù)推行經(jīng)濟(jì)多元化戰(zhàn)略；烏茲別克斯坦逐步擴(kuò)大對外開放程度；土庫曼斯坦則繼續(xù)加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。
外交和安全方面，“俄進(jìn)美退”態(tài)勢相對明顯，俄羅斯與中亞國家的經(jīng)貿(mào)合作更趨緊密；安全風(fēng)險(xiǎn)不容忽視，宗教極端主義和恐怖主義仍是重大安全威脅；各國邊境沖突時(shí)有發(fā)生，這也在一定程度上影響了地區(qū)穩(wěn)定。
04 西亞地區(qū)
西亞地區(qū)局勢的不確定性有增無減，未來發(fā)展趨勢仍顯撲朔迷離。
敘利亞為9級，仍是區(qū)域內(nèi)焦點(diǎn)國家，巴沙爾政府與西方國家支持的反政府武裝之間的僵局在短期內(nèi)難以打破，雖然巴沙爾政府承受了巨大的外部壓力，但戰(zhàn)局對其略微有利。
埃及為7級，局勢仍將長期動蕩，軍方仍是主導(dǎo)政局走向的重要力量，將要舉行的總統(tǒng)與議會選舉難以從根本上解決政治難題，各派政治力量的斗爭不會在短期內(nèi)平息，未來政府能否順利執(zhí)政，并推行相關(guān)社會經(jīng)濟(jì)政策有待進(jìn)一步觀察。
伊拉克為7級，三派政治勢力分歧依舊，宗教分歧威脅著國家的統(tǒng)一和穩(wěn)定，恐怖主義襲擊仍時(shí)有發(fā)生，政治風(fēng)險(xiǎn)依然較高。
伊朗國家風(fēng)險(xiǎn)評級為7級，展望為穩(wěn)定。與西方國家的關(guān)系略有好轉(zhuǎn)，核問題的解決仍需較長時(shí)間，在西方國家經(jīng)濟(jì)制裁未有實(shí)質(zhì)性緩解之前，其國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢依然嚴(yán)峻。
05 中東歐地區(qū)
中東歐多國在歐債危機(jī)爆發(fā)后曾經(jīng)歷了外資大幅、迅速撤出和經(jīng)濟(jì)衰退，成為投資者關(guān)注的焦點(diǎn)。
烏克蘭國家風(fēng)險(xiǎn)評級為6級，展望為負(fù)面。烏克蘭政局動蕩仍將持續(xù)；經(jīng)濟(jì)增長前景堪憂，主權(quán)信用風(fēng)險(xiǎn)增加。
目前，全球著名的政治風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)商韋萊、MARSH等烏克蘭政治風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)市場暫時(shí)關(guān)閉，沒有新保單生成。但就總體而言，對中東歐國家經(jīng)濟(jì)增長前景仍可以保持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度，爆發(fā)地區(qū)性動蕩的可能性不大。
俄羅斯為5級，展望為負(fù)面。韋萊認(rèn)為，從國際關(guān)系看，俄羅斯目前是政治風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)程度最大的國家，如果西方加大制裁，政治風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)費(fèi)率將會上升。國內(nèi)政治保持穩(wěn)定，但經(jīng)濟(jì)增長速度明顯減緩。如何提升經(jīng)濟(jì)活力、減少對能源行業(yè)的依賴、提升投資者信心，是其不得不面對的主要問題。
波蘭受內(nèi)閣改組影響，波蘭國內(nèi)主要政策可能出現(xiàn)波動。不過長期來看，波蘭政治局勢將維持穩(wěn)定。波蘭中央銀行行長稱，烏克蘭局勢會對波蘭經(jīng)濟(jì)政策及貨幣政策產(chǎn)生不利影響。
溫馨提示
為了幫助大家避免收匯風(fēng)險(xiǎn)，今天給大家?guī)砹烁鞣N外貿(mào)付款方式的風(fēng)險(xiǎn)詳解！以下各種付款方式，按照風(fēng)險(xiǎn)程度從低到高排序
1.100% T/T advance
100%款到生產(chǎn)。注意這個是款到生產(chǎn)，這個方式不是款到發(fā)貨。這個付款方式意味著還沒有開始生產(chǎn)，就收到全部貨款了，對于出口方來說當(dāng)然是風(fēng)險(xiǎn)為0的一個付款方式，但同樣這個方式對于進(jìn)口商來說風(fēng)險(xiǎn)是最大的。一般只在樣品單或者小訂單采用這樣的付款方式。
2.T/T定金+ T/T尾款發(fā)貨前付清
這個付款方式也是非常安全的。并且是定金比例收得越高，安全系數(shù)越高。當(dāng)然這里有些很極端的情況，客戶付完定金之后棄貨了，或者倒閉了，這個概率是非常非常小的。只要沒有發(fā)貨，收了定金碰到客戶棄貨的情況，可以轉(zhuǎn)賣給其他客戶或者降價(jià)處理。
3.T/T定金+尾款即期信用證
一般而言是30%T/T，70%尾款信用證。當(dāng)然這時(shí)候T/T比例也是越高越好的。實(shí)際上這個付款方式，跟第二個付款方式的安全程度幾乎一樣。也是比較安全的一種付款方式。
區(qū)別在于采用這個付款方式，必須發(fā)貨上船之后拿到提單之后才能交單。信用證收款的最大風(fēng)險(xiǎn)在于出了不符點(diǎn)之后客戶拒付。收了T/T定金之后可以保證即使有不符點(diǎn)，客戶基本上也都會接受不符點(diǎn)付款贖單, 因?yàn)樗呀?jīng)付了那么多定金了，不可能為了一點(diǎn)單據(jù)上的不符點(diǎn)不要貨定金也不要了。所以這個付款方式也是比較安全的。
這里需要注意，先收T/T定金，尾款即期不可撤銷信用證，是個很安全的付款方式。
案例:做孟加拉的客戶用70%的金額信用證做定金，30%尾款見單據(jù)T/T這樣的付款方式。這個付款方式是非常不安全的，因?yàn)樨浳锷洗昧巳讍螕?jù)之后，如果客戶不付T/T尾款，出口方處境非常尷尬。不交單的話貨馬上到港了有滯港費(fèi)，交單之后客戶不付尾款沒有有效手段約束。果然不久之后孟加拉客戶說讓他們先交單，T/T部分他賣掉貨之后再付。這樣的付款方式風(fēng)險(xiǎn)很大，需要規(guī)避。
4.部分T/T定金，部分尾款見提單副本copy件
這個付款方式是最最常用的付款方式了。最同行的比例是30%T/T，70%尾款見提單副本。實(shí)際操作的時(shí)候，也會有些變化，比如對一些付款方式好的老客戶，也可以20%T/T，80%尾款見提單支付。
這個付款方式的安全程度是99%，也是較安全的。采用這種付款方式的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在于以下：
1. 客戶經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化。無力付尾款。這里的經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化，主要可能是客戶公司資金周轉(zhuǎn)出問題了。國外銀行貸款利率很低, 有很多客戶非常依賴銀行貸款來周轉(zhuǎn)資金。有的甚至完全是自己沒資金，有了訂單之后再去申請貸款下單到國內(nèi)。當(dāng)他資金的資金鏈條斷掉的時(shí)候，可能會出現(xiàn)付了部分定金，無力支付尾款的方式。
針對這樣的情況，應(yīng)該在確定付款方式之前就調(diào)查好客戶的實(shí)力，經(jīng)營狀況各方面，可以通過中國信保獲取客戶的資信報(bào)告。如果對信譽(yù)不是非常有把握的客戶，可以采用要求提高定金比例的做法, 比如提高到50%定金，這樣子客戶棄貨的風(fēng)險(xiǎn)就大大降低了。
2. 國際環(huán)境發(fā)生突然劇變，比如客戶國家的匯率突然大跌。15年俄羅斯和巴西的匯率大跌三四十個點(diǎn)，這個時(shí)候如果有一些訂單客戶支付的定金比率比較少，10%-20%左右，客戶是有可能直接棄貨的，就是定金我也不要了，貨你也別發(fā)給我了。
還有一些情況是戰(zhàn)爭影響，比如14年的烏克蘭, 由于克里米亞沖突的影響，不少烏克蘭的客戶破產(chǎn)倒閉了。這樣的狀況下，棄貨的事情也是會經(jīng)常發(fā)生的。針對這樣的情況，需要經(jīng)常關(guān)注國際環(huán)境國際形勢。當(dāng)碰到經(jīng)濟(jì)動蕩地區(qū)的客戶訂單，也可以通過提高定金比例，或者要求發(fā)貨前付清的方式降低收款風(fēng)險(xiǎn)。
3. 第三種情況就比較惡劣，或者叫詐騙。以上兩種情況屬于客觀條件的改變帶來的棄貨風(fēng)險(xiǎn)，很多情況下不是客戶主觀上想要棄貨。有一些無良貨代，會跟客戶勾結(jié)存在無單放貨的情況。
4. 另外一個風(fēng)險(xiǎn)是南美有一些國家的法律規(guī)定，如果記名提單上的收貨人是實(shí)際進(jìn)口方，他可以憑提單副本提貨的。主要是南美的巴西，尼加拉瓜、危地馬拉、洪都拉斯、薩爾瓦多、哥斯達(dá)黎加、多米尼加、委內(nèi)瑞拉這些國家。這種情況下, 我們需要把提單收貨人盡量用To Order, 這個意思是收貨人不確定，憑shipper發(fā)貨人的指示。我們在收到全款后可以對提單進(jìn)行背書，也就是提單背面敲發(fā)貨人的英文章，然后再寄正本給客戶
注:前3種付款方式，可以說都是比較安全的。如果你對風(fēng)險(xiǎn)控制得比較嚴(yán)格，那以上三種方式絕對是首選，基本上不會有任何的壞賬和收不到貨款的風(fēng)險(xiǎn)。
對于部分T/T定金，尾款見提單支付這樣的付款方式。有以下幾個辦法降低收款風(fēng)險(xiǎn)：
1. 盡量用To Order而不是實(shí)際收貨人名稱作為提單收貨人。To Order的意思是根據(jù)shipper的指示, 這樣的提單只有shipper背書之后，才可以提貨, 增加了貨物控制權(quán)。但是這樣有一個弊端，就是To Order 指示提單不能電放。碰到需要提單電放的客戶，必須要把收貨人改成客戶公司才能電放。
2. 盡可能的提高定金比例。這樣的作用是當(dāng)進(jìn)口國經(jīng)濟(jì)或者客戶經(jīng)營狀況發(fā)生變化的時(shí)候，能夠降低客戶棄貨的風(fēng)險(xiǎn)。如果他已經(jīng)付了一半定金，一般是不會輕易棄貨的。同樣匯率也不太可能短短一兩個月跌掉50%。另外一方面，多收定金的好處是萬一客戶真的棄貨，你收的定金是可以覆蓋掉把貨拉回來和處理轉(zhuǎn)賣的成本的。這樣處理?xiàng)壺浧饋碚莆罩鲃訖?quán)。
3. 明確見提單5日或者10日內(nèi)支付尾款，這樣是給客戶一個付款的期限。有的客戶出于資金周轉(zhuǎn)的考慮，喜歡拖拉直到貨快到港才付尾款。明確見提單5日或10日內(nèi)支付尾款，給了他一個確定的期限。這樣如果碰到客戶急需拖拉的情況，催收貨款也名正言順。如果不規(guī)定清楚，有的客戶會以為我到港前付款就可以了。甚至碰到一些惡意拖延的客戶, 有錢故意不付。因?yàn)檠悠谥Ц敦浛顣o我們帶來匯率的損失，可以以此為依據(jù)索償。
4. 密切關(guān)注國際形勢，對有風(fēng)險(xiǎn)的國家嚴(yán)格把握付款方式。比如看到有些匯率大幅下跌，或者是政治環(huán)境動蕩，有戰(zhàn)爭風(fēng)險(xiǎn)等等。碰到這樣國家的客戶，在接單之前尤其要嚴(yán)格審視付款方式帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
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